沙钢股份就百亿收购案做出调整 今日起复牌

昨日晚间，沙钢股份公告称，2020年11月24日，公司召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案。

上述议案是沙钢股份就四年前发起的，针对澳洲知名IDC公司GS收购预案的二次修订。据了解，公司曾于2018年就相关交易方案做过一次调整。

百亿级收购规模、漫长的收购过程，令不少投资者在满含期待的同时，又难免有些焦虑，生怕交易过程突生变故。如今新一版的交易方案出炉，虽仍未确定交易具体完成的时间，但方案内容实质性的调整，说明了项目还在继续，一定程度上减轻了投资者的担心。

实际上，关于澳洲GS公司这块资产，在去年8月份，就已经由沙钢股份第一大股东沙钢集团全资控股了，只剩注入上市公司这最后一个环节。

目前，沙钢集团已间接通过全资子公司Tough Expert Limited、境内控股子公司苏州卿峰的全资子公司Elegant Jubilee Limited和境外控股子公司Strategic IDC Limited分别持有GS公司24.01%、51%和24.99%的股份。

从公告内容来看，本次交易方案主要就标的公司的资产范围、评估基准日、评估值、交易作价、定价基准日等方面做出了调整。

具体来看，本次交易拟收购的资产范围从此前的为苏州卿峰100%的股权，调整为了苏州卿峰100%的股权（不包括截至评估基准日其持有的德利迅达12%的股权）。

德利迅达未纳入的原因，公司方面解释称，是由于苏州卿峰正考虑将其持有的德利迅达12%的股权对外转让，目前尚未有明确的意向受让方，为了避免该股权转让对交易产生影响而做出的调整。

标的资产的价值，公司方面本次也重新做了衡量：资产评估的基准日由2017年12月31日调整至了2020年6月30日；评估值由237.83亿元调整为了189.96亿元，交易作价由237.83亿元调整为了188.14亿元（新评估基准日后，GS进行了分红）。

对于这次发行股份的定价基准日，公司将其调整为了本次董事会决议的公告日，即2020年11月25日，同时相应的股份发行价格也调整为了不低于该日期前120个交易日股票均价的90%，并确定为11.61元/股。

此外，由于苏州卿峰主要股东，沙钢集团、上海三卿、秦汉万方等公司，此前就所持股份做了一些转让受让操作，使得最终各自转让给沙钢股份的股权比例较前次略有调整。不过，对整体收购比例并未有影响。

根据新方案，在未考虑募集配套资金的情况下，本次交易完成后沙钢股份总股本将增至3823513420股，沙钢集团将持有其1141336088股，持股比例为29.85%，仍为上市公司第一大股东。

虽然上述调整已由上市公司董事会以及交易对手内部决策程序审议通过，不过最新公告仍显示，该交易尚需沙钢股份股东大会审议通过、法国经济部等相关政府部门的外国投资审查、德国联邦经济事务部的外国投资控制审查无异议程序以及中国证监会的核准。（陈矿然）

责任编辑：戚琦琦