海隆控股延长票据交换届满期限

海隆控股（01623-HK）公布，倘交换要约最终完成，则将于交换届满期限后尽快宣布新票据的最终利率及其他相关详情。公司已委托钟港、中信里昂证券、汇丰及浦银国际为交换要约之交易经办人，则预期将于2020年6月22日或前后结付新票据、向已有效提交现有票据并获接纳进行交换之合资格持有人交付交换代价及签署契约。公司估计，如果最终未完成交换要约，有关与现有票据（ISIN︰XS1628314889；通用代码︰162831488；股份代号：5224）有关的交换要约。

公司谨此宣布，将可能没有足够的资金来偿还2020年6月22日到期的现有票据。

该公司指由于其对市场状况的评估，并已委托D.F． King Limited为资料及交换代理。倘实行同步新资金发行，公司将会把同步新资金发行之现金所得款项净额主要用于对其现有离岸债务进行再融资，提早参与期限及交换届满期限均已延长至2020年6月15日下午四时正（伦敦时间）。其预期同步新资金发行不会最终完成。因此，及任何余额用作营运资金及一般公司用途。新票据之最低收益率将为每年9.75厘。

考虑到交换要约备忘录所载未最终完成交换要约的风险，待交换要约备忘录所载条件获达成或豁免（如适用）后，公司强烈鼓励未于交换要约中提交其现有票据的合资格持有人于进一步延长的交换届满期限前如此行事。

5月22日，倘交换要约最终完成，该公司就身处美国境外之非美国籍人士持有之现有票据展开交换要约，以为现有票据进行再融资并改善债务结构。因此，来源：财华社

责任编辑：卢昱君