光伏巨头们站到了十字路口？

21世纪经济报道2020-12-01 19:12:340阅

原标题：深度|光伏巨头们站到了十字路口？

在市场最终还未对更大尺寸硅片做出选择时，子弹可以继续飞一会儿。

愈发激烈的尺寸之争，似乎让光伏巨头们开始了新一轮的“合纵连横”。

近日，天合光能、东方日升、阿特斯、中环股份、通威股份等八家龙头企业发布《关于推进光伏行业210mm硅片及组件尺寸标准化的联合倡议》（下称《210联合倡议》），提倡在210mm-220mm尺寸范围内，选择SEMI标准（国际半导体设备和材料协会标准）中确定的硅片尺寸：210+/-0.25mm作为唯一尺寸，并修订SEMI以及光伏行业协会已有的组件尺寸标准。

这看上去与今年6月份由隆基股份、晶澳科技、晶科能源等七家光伏企业联合倡议M10（边距182mm）（下称M10联盟）硅片尺寸标准，形成直接对垒。

21世纪经济报道记者注意到，今年7月份初，即M10联盟问世不久，以力推210mm硅片尺寸为主要成员的“600W+光伏开放创新生态联盟”宣告成立。这个如今成员数达到40家的大尺寸高功率组件联盟，在成立之初有意淡化与M10联盟的对立痕迹。

而在部分业内人士看来，核心成员跳出来旗帜鲜明地呼吁210尺寸的应用，已经预示着182尺寸与210尺寸必将成为明年光伏组件市场的焦点争夺戏码。

不过，21世纪经济报道记者也发现，在《210联合倡议》中，八家巨头企业并未明确针对182尺寸。此外，各尺寸阵营的联盟也并不稳固：阿特斯从182尺寸阵营转移至210尺寸阵营；通威股份虽然联合倡议推广210尺寸，但回应称并不排斥182尺寸；晶澳科技虽然表示182尺寸组件产能投产，但其新建产能却是兼容210及以下尺寸。

“龙头企业们都有后手。”一位不愿具名的新能源行业资深分析师告诉21世纪经济报道记者，市场的选择才是龙头企业们的最终选择，为此其在新建产能设计上并不会“一条路走到黑”。

实际上，表面上光伏巨头们在大尺寸的十字路口出现了分叉，但在不久的将来它们或将重新交汇。

曾经的同盟，如今的对手

当《210联合倡议》公布后，业内很容易将其与数月前M10联盟发布的倡议进行对比。可就这份倡议内容而言，其弱化了对182尺寸的直接对立。

“提倡在210mm-220mm尺寸范围内，意味着210尺寸目前明确统一的是这一区间的尺寸标准。”前述分析师对21世纪经济报道记者表示，尽管业内一致认为在明年的大尺寸硅片高功率组件市场，182尺寸和210尺寸是直接竞品。

然而，M10联盟的倡议书言辞略微激烈：“将以本倡议中的硅片尺寸作为研发下一代硅片、电池、组件产品的标准尺寸，以推动整个行业建立基于统一标准的供应链体系，实现装备制造体系和客户应用体系的标准化，推动整个行业的良性发展。”以隆基股份为首的M10联盟企业则力推182尺寸作为大尺寸组件的标准尺寸。

尺寸之争又来已久，但乱象至今未得到根治。甚至，曾经为统一硅片尺寸而联手的隆基股份和中环股份，如今也分站两营。

一位国内光伏组件企业的工作人员告诉21世纪经济报道记者，数年前，隆基股份、中环股份等多家光伏厂商牵头统一了M1（边距156.75mm，直径205mm）和M2硅片尺寸（边距156.75mm，直径210mm）硅片，并在2017年得到SEMI标准委员会审核通过。“这在当年具有重大的行业意义。”该人士表示，在三、四年之前，国内光伏行业的硅片尺寸优化空间有限，硅片尺寸容易得到统一，但增加硅片尺寸以提高组件功率的观点得到行业认可后，硅片尺寸乱象再起。

自2018年起，龙头光伏企业相继发布过157mm、158.75mm、161.74mm、166mm等不同尺寸的硅片。这其中，晶科能源的G1方形单晶硅片（边距158.75mm）和隆基股份的M6硅片（边距166mm）成为近些年来光伏硅片尺寸做大后的主流尺寸，分食了一定的市场占有率。但这一局面，被中环股份打破——2019年8月，该公司推出M12大尺寸硅片（边距210mm），试图将光伏硅片的尺寸做到极致。

而隆基股份等企业选择以退为进，在认可硅片尺寸变大的趋势时，将下一代大尺寸硅片的边距定格在182mm，自此拉开了两大阵营的争辩。

事实上，硅片尺寸孰优孰劣，市场并没有统一答案，这是由于当前的硅片主流尺寸并非182或210。根据中国光伏行业协会统计数据，2019年的市场情况显示，M2硅片占据市场主流，比例为61%；G1硅片次之，市场占比32%；M6硅片因未放量，占比稀少。

不过，大尺寸硅片跌迭代的趋势明朗——据行业机构PV InfoLink预测，2020年，G1硅片占比将提升至42%，M6硅片占比则有望增加至32%。而到了明年，G1硅片将被逐渐替代，M6、M10占比分别提升至42%、25%，M12硅片放量，占比增至18%。

尺寸之争是个“伪命题”

过往的多尺寸发展，的确给光伏产业链上下游带来了不小的资源浪费。这与光伏产业降本增效的发展趋势背行，故统一尺寸标准有其现实意义。

然而，现阶段得以大规模应用的大硅片尺寸是M6硅片，M10和M12还处于逐步投产阶段。那么，在如今硅片行业尺寸变大势头难以阻止之下，光伏巨头企业们“争”的是什么？

这背后或指向市场份额和话语权。

“统一尺寸的意义在于产业链上下游形成共识，以确保大尺寸组件未来几年顺利得以投产。”前述光伏组件企业人士对21世纪经济报道记者表示，无论是M10联盟还是《210联合倡议》，龙头企业们都希望通过抱团的形式形成影响力，以寻求产业链各环节的配合，从而顺利抢占明年的市场份额。

21世纪经济报道记者向多位业内人士咨询发现，即便回归到182尺寸和210尺寸究竟谁更有优势这一问题上，大家也并未形成统一观点。

根据总结，支持182尺寸的人士认为，这一尺寸硅片考虑到了当下硅片、电池、组件产线的兼容能力，210尺寸在热斑、切片损失等方面存在问题；而支持210尺寸的人士则表示，应用这一尺寸的组件在降低BOS成本方面作用显著，并且在热斑、物流运输等方面或环节都有解决方案。

“不管是182尺寸还是210尺寸，它们都是基于单晶PERC的技术路线，并非是真正意义上的技术革命。”前述分析师告诉21世纪经济报道记者，如果理性看待硅片尺寸迭代的逻辑，182尺寸一定会率先于210尺寸规模化应用于市场，但未来是210尺寸的。

在该分析师看来，所谓的182尺寸与210尺寸的之争，无异于将“现在”和“未来”对比，不具可比性，这也是为何光伏企业在新增产线时将上限提升至210尺寸，而不是“一条路走到黑”。

来自通威股份和阿特斯的回应侧面印证了这一观点。

“我们并不是站队哪个阵营，作为专业电池厂，不同尺寸电池我们都可以生产以满足客户需求，这次主要是针对210尺寸的硅片电池组件标准化，并不是站队问题。”通威股份证券部人士在接受21世纪经济报道记者采访时表示，对于该公司的电池片业务而言，210及以下各种尺寸产品都有，“只要市场需求我们就可以生产。”

“阿特斯不是从182mm变更为210mm。公司拥有166mm、182mm和210mm全系列大尺寸硅片、电池和组件产能布局，以满足市场的多元化需求。”阿特斯相关人士回复21世纪经济报道记者称，在硅片尺寸方面，一方面市场变得有点混沌了，特别是技术路线；另外一方面，也是一种“百花齐放”的竞争格局。