Airbnb将登陆纳斯达克:至多募集28亿美元 IPO估值回升至350亿美元

来源：IPO早知道

据IPO早知道消息，美国短租预定平台Airbnb于美东时间12月1日向美国证券交易委员会更新S-1招股说明书，计划于12月10日正式以“ABNB”为股票代码在纳斯达克挂牌上市。

Airbnb计划在本次IPO中发行5191万股A类普通股，发行区间为每股44美元至50美元。以此发行区间上限计算，Airbnb的IPO募资额为25.95亿美元。

此外，包括高盛、摩根士丹利、美银、巴克莱银行、花旗等在内的承销商总计享有500万股的超额配售权，即执行“绿鞋机制”后的IPO募资额将至多达到28.45亿美元。

这意味着，若以发行区间上限定价，Airbnb的IPO估值将达到约297亿美元，而考虑期权、RSU等在内后的完全摊薄估值将达到约350亿美元。

事实上，早在2017年完成10亿美元的F轮融资时，Airbnb的估值就已达到310亿美元，但在今年3月Airbnb内部给出的估值为260亿美元，并在4月以180亿美元的估值完成一轮10亿美元的债务融资。

显然，Airbnb的估值在IPO前夕再次“回暖”，甚至有望再创历史新高。

IPO前，红杉资本持有4.0%的A类普通股和16.6%的B类普通股，Founders Fund持有5.4%的B类普通股，DST持有17.5%的A类普通股和2.3%的B类普通股；而银湖资本、德太投资、睿星资本、Accel分别持有23.5%、18.5%、5.4%和5.3%的A类普通股；每股A类普通股将拥有一票投票权，每股B普通类股则拥有20票投票权。

2007年，两位设计师BrianChesky和Joe Gebbia正式创办Airbnb，截至2020年9月30日已在全球范围内覆盖超过220个国家和地区、超400万的房东在平台注册，总接待游客超过8.25亿，累计收入超过1100亿美元，其中美国当地的房东占比仅有14%。

2019年，Airbnb平台的订单总额约为380亿美元，较2018年的294亿美元增长29%；营收则约为48亿美元，较2018年的37亿美元增长32%。

2020年则因疫情原因业务遭到“重创”：前三季度的订单总额同比降低39%至180亿美元，营收则同比减少32%至25亿美元，净亏损更是从2019年同期的3.23亿美元扩大116%至6.97亿美元。

在刚刚过去的第三季度中，Airbnb实现扭亏为盈，当季的营收和净利润分别为13.4亿美元和2.19亿美元。

值得一提的是，在Airbnb的招股书中，亦多次指出将面临不同维度的竞争压力，其中不乏国内互联网巨头。

Airbnb指出，一旦百度、谷歌等搜索引擎为推广自己旗下产品而干预搜索结果，将在一定程度上降低其流量，从而增加获客成本。

责任编辑：李园