TCL科技26亿可转债获百亿资金竞相认购 发行价较二级市场溢价11%

TCL科技26亿可转债获百亿资金竞相认购，发行价格较二级市场溢价11%！

来源：环球老虎财经app

原创 朱松健

2020年下半年，面板行业摆脱疫情带来的影响，确认了三季度的利润拐点。TCL科技三季度净利润同比增长68.48%，作为中国面板龙头企业的TCL华星，第三季度净利润同比增长151.6%。或许是看中了公司未来业绩的确定性，公司本次非公开发行的26亿元可转债，获得54家机构近百亿的认购。

12月2日，TCL科技盘中涨停，报8.01元，股价创历史新高，总市值达1124亿元。

消息面上，12月1日晚，TCL科技发布可转债认购结果，共有20家机构最终获得配售，配售对象包括广发证券、国寿养老、中国人寿等等机构。本次非公开发行可转债发行数量为2600万张，募集资金总额为26亿元，初始转股价格为8元/股。本次募集资金用于收购武汉华星39.95%股权。

本次TCL科技发行的26亿元可转债，收到了机构的热情追捧。公告显示，截至11月16日申购日中午12时，共收到来自54家机构的有效认购申请，认购总金额近百亿元，是本次26亿元配售额度的三倍不止。认购机构中不乏一些知名机构，包括嘉实基金、高瓴资本、摩根大通等。

本次非公开发行可转换公司债券的初始转股价格为8.00元/股，远高于前20个交易日的股票均价。11月16日申购当天，TCL科技收盘价为7.19元/股，转股价格较二级市场溢价率达11%。

TCL科技本次可转债票面利率设定为：第一年0.5%，第二年0.1%，转股锁定期为6个月。该债券利率明显要低于目前多数可转债票面利率，而转股价格又明显高于申购当日的收盘价。

那么，机构们超额认购可转债或许是为了获取锁定期满之后转股的超额收益。换言之，反映了机构投资者对于TCL科技未来一段时间业绩增长的预期。

根据公司三季度报显示，前三季度净利润20.25亿元，同比下降21.42%，但第三季度的表现较为出色，三季度净利润8.17亿元，同比增长68.48%。

自今年6月以来，LCD价格涨势强劲，面板行业在三季度确认了利润拐点。TCL华星是TCL科技半导体显示及材料板块的主要业务体，也是中国面板龙头企业。TCL华星在上半年亏损1.33亿元的情况下，第三季度实现净利润7亿元，同比增长151.6%。同时，TCL华星在面板行业涨价周期中，加速整合了优质资产。

TCL科技有望在面板涨价与规模扩张的双重优势下，将实现价量齐升带来的利润增长。

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责任编辑：杨红卜