特斯拉的头号敌人

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文 / 一业

经观财经眼 专栏作者

中国可能是2020年全球唯一可以实现正增长的主要经济体。

中国经济的稳定，对特斯拉是有价值的——今年10 月，特斯拉国产版 Model 3 的产量接近翻倍，销量更是喜人，10 月是特斯拉在中国市场上销量第二高的月份，而且，中国产特斯拉开始出口欧洲，成为特斯拉攻占欧洲大陆的“子弹”。

2020年，中国豪华车市场的份额很可能超过10%，这个市场能够给头部车企提供的利润率之高，也不是美、日、欧这些成熟市场所能比的。

利润丰厚的市场，外加完备的产业链优势可以辐射全球市场，中国，已然是特斯拉的“第一战场”。

01 来自第一战场的头号敌人

如果一家车企没有被马斯克怼过，说明这家车企根本不值一提。

几年前，马斯克就怼过丰田，称丰田的氢燃料战略“难以置信的愚蠢”，在大众深陷排放门的时候，马斯克曾畅言“如果我接管了大众……”，而福特的工厂在马斯克看起来像停尸房……

而近一个月以来，特斯拉曾经的“中国门徒”正在揭竿而起，抵制这个跨国巨头在各种层次上的“霸凌”。没有内斗、一致对外的国内造车新势力，是特斯拉如今必须面对的头号敌人。

蔚来、小鹏、理想……随着他们的股价今年以来与特斯拉一样扶摇直上，他们的创始人最近纷纷表示，他们造的车比特斯拉更好、更贵、更像苹果。

11月的广州车展期间，小鹏汽车宣布2021年将推出首款搭载激光雷达的量产汽车，面对马斯克的吐槽，何小鹏高调回应，“明年开始，在中国的自动驾驶你要有思想准备被我们打得找不着东，至于国际，我们会相遇的。”

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曾经，小鹏汽车被认为最像特斯拉，但提到这一点，蔚来汽车更有底气，同样是上个月，蔚来董事长李斌表示，“蔚来的平均单价在中国比特斯拉贵15万左右。”

小鹏比特斯拉更好，蔚来比特斯拉更贵，还有一位，比特斯拉更像苹果——在李斌发言的同一天，理想汽车的创始人李想表示，虽然自己欣赏特斯拉，但并不会按照特斯拉的方式做产品，而是按照苹果乔布斯的方式去做。

今年早些时候，何小鹏、李想、李斌亲密合影，而如今，俨然是紧密抱团，并肩与特斯拉作战、激烈互怼的态势。

特斯拉高高在上的股价，总是面临着来自汽车销量上的非议，国内的造车新势力也是如此。但是很显然，今天销量少，恰恰意味着未来的空间可能足够大，这也是国内造车新势力选择抱团迎击特斯拉、不打内战的重要原因。

而对特斯拉来说，特斯拉是一家跨国车企，他的危险在于，马斯克可能无法专注于中国市场多层次的需求——特斯拉的model 3一再降价，仍然没有对蔚来汽车构成致命威胁；特斯拉model 3车型本来是国内电动汽车销量榜上的霸主，但这个位置，现在却属于横空杀出的“价格屠”夫五菱宏光mini ev。

马斯克最近表示，特斯拉可能会为欧洲研发一款新车型，可能是欧洲人喜欢的掀背车。这说明，特斯拉是注重本土化的。

而在中国市场，特斯拉即将推出model y车型，与蔚来汽车的ES 系列正面硬杠。然而，马斯克必须警惕的是，蔚来汽车所提供的比肩同价位燃油车的豪华感、大空间，仍然是特斯拉model y车型的短板，但却是中国市场一挠就灵的痛点。

也许，当特斯拉开始向大众汽车学习，为中国市场开发特供车，“头号敌人”对特斯拉的威胁才有可能解除？

02电动汽车崛起之谜，谜底不仅仅是“特斯拉效应”

2019年是地狱，2020年是天堂……吃瓜的人们，对蔚来汽车今年的逆风翻盘津津乐道，直呼不可思议。

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造车新势力2020年的股价、销量齐飞，是一种“特斯拉效应”吗？

很显然，特斯拉股价的飞升，给蔚来、小鹏、理想的估值树立了一个参照物。但是，整个新能源汽车市场在2020年被点燃，可能还是和疫情的关系最大。

整个2020年，互联网科技股无疑是疫情之年的最大赢家。以蔚来为代表的造车新势力也受益于此。

以蔚来汽车为例，年初国内疫情爆发期间，蔚来汽车的销售并没有受到明显影响，反而，当线下各大汽车品牌的4s店被迫停止营业，蔚来汽车“网上卖车”的优越性被放大了。

其次，现在的新能源汽车，一般是作为家庭的第二辆车被消费的。而在疫情之下的整个2020年，富裕家庭开始增购新能源车作为第二辆车、第三辆车，不仅是消费升级的尝鲜需求所驱动的，也是“社交隔离”的刚性需求所驱动的。

最后，高端新能源汽车的消费，一线城市、新一线城市是主力。一线城市不仅消费力强、尝鲜需求更大，充电桩等基础设施的覆盖密度更高，而且明显受到政策驱动——特斯拉在上海的销量已经接近奥迪，在广州仅次于雷克萨斯，在北京包揽了新增指标的20%，上个月上海出台最严限行令之后，特斯拉再次成为最大赢家，而蔚来在一线城市的增长表现，仅次于特斯拉。

在一线城市，蔚来与特斯拉齐飞，这与蔚来汽车独一份的豪车定位有关，更重要的是，蔚来汽车现有产品更强的豪华感、更大的空间，与特斯拉的“黑科技”形成了差异化，反倒是与同价位的燃油车形成了直接竞争。

事实上，特斯拉的股价扶摇直上九万里，与蔚来汽车一年之内的惊天逆袭，看起来都是不可思议的。

疫情是危机，也造就了一阵风，放大了各个行业的“头部效应”。但对于面临百年未有之大变局的新能源行业来说，甚至传统车企、互联网科技巨头还没有动手，所谓的头部，真的形成了吗？

大风国境之后，特斯拉可能还会有更多的敌人

作者：经观财经眼

来源：雪球

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责任编辑：郭明煜