德国电动车渗透率突破20%，意味着什么？

2020年12月4号，对每个投资电动车行业的人来说，这应该是是历史性的一刻。因为这一天，德国11月份电动车销量数据出炉，达到了惊人的5.96万辆，电动化率突破了20%（见招商电新游家训老师的图）。德国人只用半年时间，完成了我们2025年想要达到的目标。

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结合近期的2组消息：一是英国将燃油车限售提前5年，

11月17日，英国首相鲍里斯·约翰逊表文章表示，英国将在2030年禁止销售汽油、柴油驱动的小汽车以及货车，旨在满足本国净零排放的气候目标。（要知道，今年2月英国将禁售计划从2040年提前到2035年，现在再度提前5年。）

二是日本加速电动化，12月3日讯，据媒体报道，日本将在未来15年内实现全面销售电动汽车。（以往日本是对纯电技术路线最不积极的，两田和日产的电动车产品和销量远远落后于中美欧，但现在看，绝不要低估日系对电动化的决心。）

列举这些都是想说明一个问题，全世界都在加速电动化，有了诺基亚在智能手机行业的教训，谁都不想在这一轮汽车革命里输掉比赛，电动车行业的竞争已经是欧日美中对汽车产业主导权的竞争。有一家抢跑，都会给其它几家更大的压力，比如特斯拉及国内新势力给传统车厂的压力，比如欧洲销量爆发对日本和美国的压力。

而对于投资者来说，德国这个公认的汽车大国，电动化率到达到20%，足以说明了这个行业在现阶段绝不是靠信仰，而是切切实实的进入了爆发期。有券商研究过荷兰挪威瑞典的电动车渗透率曲线，一旦越过10%，就不是线性增长，而是J型。

国内的情况也如欧洲一样，电动车销量在连续3年120万辆后，终于迎来了爆发式增长，10月销量16.2万，11月18万+，整个四季度50万辆没有任何问题，而Q3销量34.5万辆，环比增加了45%。而从产业链调研来看，明年不管是宁德，还是LG、松下，SKI等，给国内材料供应商的指引都是翻倍的增长。国君说电动车已进入月销20万辆的新阶段，大拐点非常确定。很多中游行业的全球龙头明年30/40倍的pe，即使宏观环境不好，在社融拐点和信用紧缩面前，也坚信这些龙头也能带来不小的收益

作者：ciaodonjuan

来源：雪球

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责任编辑：郭明煜