西部证券：微盟集团维持买入评级 目标价14.65港元
新浪港股2020-12-17 10:31:300阅
西部证券研究报告称，维持微盟集团（02013）“买入”评级，目标价14.65元。
报告指出，微盟微商城&智慧零售重磅推出异业私域合作平台“超级联盟”， 为联盟成员实现精准、高效的流量撮合，帮助联盟的品牌快速扩容私域用户，并通过异业品牌的福利互换为私域用户运营增值，联合品牌共建“超级私域流量生态”。
扩容品牌方与用户权益采购方供需互补，精准匹配经营诉求。品牌方通过加入超级联盟平台，通过发放优惠券以及采购第三方品牌的优惠券以达到为自身引流/唤醒沉睡用户的目的。可以实现：
一，多品牌私域推广引流：相似用户群体的商家通过合作，投放方可以精准引流，采购方可以促成店铺交易；
二，会员权益兑换：不同品牌商之间，投放方通过发放优惠券挖掘潜在客户，采购方通过会员积分权益唤醒沉睡用户；
三，社群营销互动：投放方获得私域流量，采购方社群营销扩大用户活跃度。
西部证券认为，未来随着私域电商生态的完善和用户消费习惯的养成，鉴于私域生态的社交属性，异业资源共享是商户发展的必然趋势，微盟此次布局也会进一步促进其SaaS业务的发展。同时，微盟此次 “超级联盟”平台为微商城&智慧零售推出，向SaaS业务两大重头出击， 主打异业私域合作，精准匹配商家诉求，高效解决商家经营难题，缩短合作链路，具有较高自主性，是微盟在SaaS业务上又一次创新。
西部证券预计，公司未来三年营收分别22.75、34.12、51.18亿元，EPS分别为-0.16、0.26、0.41亿元，公司是电商SaaS龙头，给予公司2021年SaaS业务20倍PS，广告业务21倍PE。
责任编辑：李双双
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