国泰航空重大事项揭晓 390亿融资惊动市场

太古公司在港交所公告，国泰航空在港交所公告，于2020年6月9日向国泰航空出具一项不可撤销的承诺，国泰航空的总市值为346.57亿港元。

根据国泰航空公告内容，资本重组建议包括：

（1）优先股及认股权证发行，其第二大股东国航以及卡塔尔航空也都将认购此次增发的股份。截至停牌前，集资总金额为约117亿港元；

来源：21世纪经济报道

（3）过渡贷款，即由Aviation2020Limited向国泰提供的已承担过渡贷款融资，即建议由国泰向Aviation2020Limited发行的：（a）优先股，金额为78亿港元。另据媒体报道，集资总额约390亿港元。目前太古集团方面已经公告承诺认购这次集资。值得关注的是，香港特区政府将向国泰航空提供较大额度的贷款支持和入股，总认购金额为195亿港元；及（b）可认购股份的认股权证，公告中的Aviation2020Limited或是港府成立的公司。太古、中国国航及卡塔尔航空不可撤销地承诺以供股认购价认购根据供股其将获暂定配发的所有供股股份，总行使价为约19.5亿港元（可予调整）；

（2）供股，及各自于股东特别大会上投票赞成为实施资本重组建议而将提呈的所有决议案。

6月8日午间，355，该公司董事局宣布建议实施一项资本重组计划，631股供股股份，这笔融资额比国泰目前的总市值还大。国泰航空供股基准为每持有11股现有国泰航空股份获配发7股国泰航空供股股份，即建议按于供股记录日期每持有十一股现有股份获发七股供股股份的基准按供股认购价4.68港元进行供股2，认购价为4.68港元。太古公司已向联交易申请由2020年6月10日上午九时起恢复太古公司股份及债务证券的买卖。

（作者：高江虹 编辑：徐旭）

据国泰航空的公告，根据该承诺，太古公司已不可撤销地承诺按认购价认购国泰航空供股股份。503，原标题：国泰航空重大事项揭晓 390亿融资惊动市场

责任编辑：何中夫