艾德证券期货：高瓴、红杉、IDG等持股的百融云创拟香港IPO上市

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临近跨年之际，港股市场的新股上市步伐也在加快。近日，中国领先的独立AI技术平台——百融云创Bairong Inc．（下称“百融云创”）向港交所提交初步上市文件，拟在香港主板挂牌上市。摩根士丹利、中金公司、民银资本为其联席保荐人。

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高瓴、国新基金、红杉、IDG等持股

资料显示，百融云创成立于2014年3月，是一家金融科技应用平台，该公司坚持以科技为驱动，赋能金融机构数字化创新和转型，助力普惠金融。

在申请赴港上市之前，百融云创曾进行多轮上市前融资，获得高瓴资本、国新基金、红杉资本、IDG等知名基金持股。

由此，艾德证券期货观察到，在百融云创上市前的股东架构中，百融云创创始人、董事长兼CEO张韶峰持股26.73%，公司非执行董事柏林森持股1.59%，内地私募基金高瓴资本持股12.39%，央企中国国新旗下的国新基金持有12%。其他包括红杉、中金公司、华兴资本、IDG等在内的投资者合计持股47.29%。

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来源：上市文件

身居行业龙头地位

之所以能获多家知名融资机构加持，与百融云创的行业地位不无关系。根据弗若斯特沙利文数据，按2019年的收入来看，百融云创是中国最大的独立金融大数据分析解决方案供货商。

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来源：上市文件

目前，百融云创的竞争优势围绕其专有而全面的数据标签库、AI大数据分析能力及敏捷的产品开发能力。通过累积专有资料数据以及与第三方合作伙伴合作，百融云创已建立最大且最全面的数据库之一，涵盖使用金融及非金融指标的各式各样消费者数据标签。

同时，随着百融云创扩大产品范围、增加技术投入，百融云创也拥有了庞大的客源，为愈来愈多的领先金融服务供应商提供支持。截止至2020年9月30日，百融云创在中国累计为逾4200名金融服务供货商客户提供服务，包括绝大部分国有银行、逾650家区域银行、绝大部分消费金融公司、逾90家主要保险公司及其他多家金融服务供货商。

百融云创也已有能力每小时处理来自金融服务供应商数以亿次的数据分析调用请求。于2019年，百融云创处理了来自金融服务供应商约24.8亿次的调用请求，而截至2020年9月30日止九个月，其处理了约31.4亿次的调用请求。

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近三年收入稳定增加

财务数据方面，艾德证券期货了解到，百融云创近三年的收入稳定增加。

2017至2019年度，百融云创的营业收入分别为3.54亿元人民币、8.58亿元人民币及12.62亿元人民币，收入的增长主要由于核心客户数目及其单客年均收入增加。

来源：上市文件

其中，数据分析服务为百融云创的最大收入来源。2017年至2019年度，该项业务服务分别贡献了3.14亿元人民币、4.06亿元人民币、5.22亿元人民币的收入，占总收入的比例达到88.7%、47.3%、41.4%。

对于本次赴港上市，百融云创表示将把募资主要用于以下几个方面：1）进一步提升产品功能及性能；2）加强研发投入，以探索尖端技术及改善现有技术基础设施；3）扩充现有产品及服务供应、改善技术能力，并进行战略投资及收购。

百融云创作为中国最大的独立金融大数据分析解决方案供应商，既拥有多家知名基金持股，也有豪华的保荐团队，相信上市速度也会很快。艾德证券期货也将持续留意百融云创的上市进程，感兴趣的投资者可关注我们。

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注：以上图片来源于互联网

作者：艾德证券期货

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责任编辑：谭艳