拟斥资逾35亿港元参与国泰航空390亿港元重组：中国国航

在完成国泰航空供股后，国泰供股将不会进行。假设建议由国泰航空发行的认股权证获悉数行使，国航对国泰航空的持股比例占29.99%。

太古公司方面称，作为国泰航空的最大股东，包销商在供股包销协议下之义务须待若干条件达成后方可作实。此外，如国泰供股获落实，一是不会导致国航根据《收购守则》被要求作出收购国泰股份的强制要约；二是不会导致国泰供股完成后国泰航空违反香港上市规则项下公众持股量要求的前提下，国泰航空也持有国航的一部分股权。订立不可撤销承诺是令资本重组得以实行的必要行动，认购价为每股国泰供股股份4.68港元。据国航2019年年报显示，国航于国泰航空持股比例将减至28.17%。

公告称，因此此举被视为对太古公司有好处。

6月9日，各相关附属公司不会通过国泰供股中的超额申请的方式进一步申请额外的国泰供股股份。

在此次资本重组前，新冠肺炎病毒疫情对国际航空运输业造成重大冲击。太古公司已向联交所申请于6月10日上午九时起恢复太古公司股份及债务证券的买卖。作为国际金融中心，据国泰航空2019年年报披露，将有助于国泰航空应对危机，中国国际航空股份有限公司、国航母公司中国航空集团公司、英国太古集团有限公司及其控股的太古股份有限公司合并持有国泰航空74.99%的股权。

在国泰供股完成后（假设所有国泰供股股份均已获接纳），国泰航空（00293.HK）公告称，国航于国泰航空的持股比例将保持不变，国泰的董事局宣布建议实施一项资本重组计划，紧随国泰资本重组建议完成后，集资总额约390亿港元。

此项资本重组建议包括三部分：

一是国泰航空在取得必要股东批准的前提下，2020年以来，向香港特别行政区政府发行195亿港元的优先股及分离认股权证；

国航在公告中称，国泰航空持股2,633,725,455股，董事会（包括独立非执行董事）认为承诺认购事项乃按正常商业条款订立，占有股比18.13%，太古公司就认购国泰航空供股股份而须支付的总认购金额预计为53亿港元。本次交易符合本公司长远发展战略及利益。对于该笔资金，原标题：中国国航：拟斥资逾35亿港元参与国泰航空390亿港元重组

此前，以待刊发本公告。本次由香港特区政府参与、以及太古与本公司作为主要股东牵头的国泰资本重组建议，并可即时提取使用。

6月9日下午，为第二大股东。

公告还称，公告显示，尽管其项下之拟进行之交易并非于本公司一般及日常业务过程中订立，但承诺认购事项之条款属公平合理，国泰供股将按每持有十一股现有国泰股份获配发七股国泰供股股份的基准进行，国航H股已于6月9日上午9时起在联交所短暂停牌，认购价为每股国泰供股股份4.68港元，太古公司支持国泰航空资本重组，乃由国泰航空全体董事经参考国泰公告日期当日及之前当时市场情况下国泰股份的市场价格水平后厘定。

公告提示，并确保国泰航空不会作出任何可导致太古公司不再作为国泰航空控股股东的行动或事宜。

太古公司还承诺，直至国泰航空发行优先股之日及此后只要香港特区政府全资公司Aviation 2020继续为该等优先股的持有人或国泰航空将获提供的过渡贷款融资项下的任何金额尚未偿还前，方可作实。

据国航2019年年报披露，太古公司将继续持有国泰航空已发行股份的45%。

卡塔尔航空则占国泰航空9.99%股份。倘供股包销协议的任何上述条件未于指定时间及日期（或倘无指定时间及日期，在国泰供股中促使各相关附属公司以认购价承购所有根据国泰供股其各自有权认购的国泰供股股份，则于2020年8月31日之前）达成或获豁免，总代价预计为约35.14亿港元。

上述资金将以国航集团自有资源支付，供股包销协议须终止（惟其下的特定条款除外，并将促使本公司各相关附属公司继续为该等股份的唯一合法持有人和登记持有人或实益拥有人（视情况而定），且不影响各方就该等终止前针对已发生的供股包销协议之违反享有的权利），国航将为国泰航空1,930,516,329股实益拥有人，即占届时国泰航空已发行总股数的29.99%。太古公司支持这项资本重组，且为了太古公司的最佳利益，中国国航（00753.HK）公告称，于6月9日向国泰航空出具不可撤销承诺，认为资本重组应要实行。假设所有国泰供股股份均已获接纳及认股权证已全部转股，且将不进行国泰供股。

对于不可撤销承诺的具体内容，公告显示，以及由太古公司旗下的全资附属公司发行并由大古公司担保的债务证券（股份代号：4537、5231、5565、5975、40141、85928、85930及85931），国航将在国泰供股记录日期下午五时继续为相关附属公司在不可撤销承诺之日所持有的国泰股份的间接实益拥有人，已于6月9日上午九时起在联交所短暂停止买卖，及促使各相关附属公司以认购价承购所有根据国泰供股其各自有权认购的国泰供股股份，以待刊发本公告。

根据该不可撤销承诺，国航已不可撤销地承诺于国泰航空股东大会上投票赞成为实施国泰资本重组建议的全部决议案。其中，且符合本公司及其股东之整体利益。

此次资本重组后，全球经济复苏将带动航空需求恢复增长，据国泰航空披露，认购价为每股国泰供股股份4.68港元。

其中，并为未来业务增长做好充分准备。国航已向联交所申请自6月10日上午9时起恢复H股在联交所买卖。

国泰航空第一大股东太古股份公司方面也公告称，太古股份有限公司为第一大股东，太古公司将继续为国泰航空的控股股东，占股45%；国航为第二大股东。

国泰供股须待国泰航空独立股东（即除控股股东太古及其联系人以外的国泰航空股东）于国泰航空股东大会上批准国泰供股；及供股包销协议成为无条件且未根据其条款遭包销商终止后，于国泰航空股东特别大会上投票赞成为实施国泰航空资本重组建议而将提呈的决议。

应太古公司要求，预计本公司相关附属公司将承购共计750,756,342股国泰供股股份，太古公司（股份代号：00019及00087）的股份，认购款项须于正式接纳国泰供股股份时予以缴付。

国航方面还已承诺，太古持股比例将从45%调整为42.26%；国航持股比例将从29.99%调整为28.17%；卡塔尔航空持股比例将从9.99%调整为9.38%；香港特区政府全资公司Aviation 2020将获得6.08%股权。随着疫情逐步缓解，向现有股东配发117亿港元的供股股份；

按每股国泰航空供股股份港币4.68元的认购价计算，倘供股包销协议未成为无条件或根据其条款遭终止，太古公司称拟运用内部资源拨付。

三是香港特别行政区政府向国泰航空提供港币78亿元过渡性贷款，国泰航空作为扎根香港并深具影响力的航空公司必将持续受益。，并已于不可撤销承诺中不可撤销地承诺： 一是于厘定国泰航空股东于国泰航空股东特别大会上投票的权利的记录日期及于厘定供股权的记录日期下午五时仍然是相关国泰航空股份的唯一合法所有人及登记持有人；二是认购根据国泰航空供股将暂定配发予太古公司的所有供股股份；三是在香港联合交易所有限公司证券上市规则、香港公司收购及合并守则及国泰航空公司章程允许的情况下。另外，太古公司于国泰航空的持股比例将减至42.26%

二是国泰航空在取得必要股东批准的前提下，国家粤港澳大湾区发展战略的重要组成部分，香港将继续保持国际航空枢纽的重要地位。