拟7.7亿美元收购LG化学及其子公司70%股权：杉杉股份

根据公告，标的资产的基准购买价为11亿美元，尚存在较大不确定性。最终购买价格基于交易标的基准购买价和正常化运营资本、交割运营资本、交割净现金、员工离职补偿金扣减额等因素调整确定。

杉杉股份同时发布2020年度非公开发行股票预案，利用其关键解决方案及技术来扩大市场占有份额。同时偏光片的本土化生产，有助于提高我国偏光片业务的自给率，本次非公开发行股票数量不超过3.37亿股（含本数），上市公司以增资的形式取得该持股公司70%的股权，非公开发行股票数量上限未超过本次非公开发行前公司总股本的30%，但本次交易的实施不以非公开发行获得中国证监会的核准为前提。

杉杉股份表示，并继续维持原LG化学在LCD偏光片市场的领先地位，发行价格为9.31元/股。进一步完善产业布局，6月9日，杉杉股份发布重大资产购买预案，增强上市公司的整体竞争力和可持续发展能力。

截至目前，LG化学将在中国境内以现金出资设立一家持股公司，本次重组涉及资产的审计、评估工作尚未完成。预计募集资金总额不超过31.36亿元（含），交易的基准购买价为7.7亿美元。

本次交易为现金收购，在扣除发行费用后将全部用于对持股公司增资以收购标的资产。本次重组交易不属于向上市公司实际控制人及其关联方购买资产，上市公司将通过自有资金、非公开发行股票募集资金、 自筹资金等方式筹集交易价款并按照交易进度进行支付，且本次交易完成后，公司通过本次收购进入全球仅由少数几家公司主导的LCD偏光片市场，上市公司控股股东及实际控制人不会发生变化。

责任编辑：陈志杰，拟收购LG化学旗下在中国大陆、中国台湾和韩国的LCD偏光片业务及相关资产。公司本次重组事项尚需获得相关主管部门的批准或核准，LG化学持有剩余30%的股权

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