超级寒潮来袭 这些板块站上风口

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证券之星

超级寒潮来袭，这些板块站上风口！

“它来了！它来了！它带着强降温、大风、雨雪来跨年！”

12月27日，中央气象台发布寒潮黄色预警。28日起，今冬以来最强冷空气过程将席卷我国中东部地区，带来寒潮天气。中国气象局已经启动重大气象灾害（寒潮）三级应急响应。

中央气象台首席预报员孙军介绍，此次天气过程影响范围广、降温剧烈、气温低、大风持续时间长，从降温幅度来看，和2016年的“霸王级”寒潮相当，就连广州都将进入“冬天”。

寒潮概念下的这些板块

气温骤降的影响不仅仅是多加几件衣服，气候变化会对标的资产价值、投资者预期与定价机制、市场运作等方面都将产生影响。

经验看，寒潮冷冬等事件影响下，纺织服装行业进入传统销售旺季，四季度服装需求有望快速增长。

其次，历年年底A股天然气、煤炭就有异动传统也和冷冬有关，并且寒潮之下，各地也决心确保供热平稳运行，甚至启动备用热源，实现全网满负荷极限供热。

今年天然气价格大涨，11月15日正式供暖以来，全国日均供气量超过11亿立方米，同比增长10%左右。

且因为冷冬，一些区域、部分时段仍有供应偏紧的可能，北方地区冬季气温每下降1℃，每天要增加天然气200万立方米，下降5℃则每天需增加供应1000万-2000万立方米，预计近期LNG价格依旧呈现上涨态势。

煤炭近期价格也持续走高，全国大范围降温将进一步提升动力煤需求，推动煤炭价格，焦炭盈利能力再创新高，开启第十轮涨价且短期暂时难以看到价格拐点。

此外，农业由受寒潮天气影响较为明显，一号文件公布在即，也存在潜伏机会。

最后，除雪车等设备和一些家用取暖电器公司也将受到影响。

关于投资配置

在纺织服装方面，波司登、探路者、美邦服饰、海澜之家等拥有羽绒服产品受到重点关注，华西证券则关注到产业链恢复较快的针织行业，百隆东方、天虹纺织、申洲国际国内领先的色纺纱生产企业成为受益标的。

天然气行业属于重点，相关公司包括东方环宇、富瑞特装、洪通燃气、新奥燃气、深圳燃气、新天绿能等。

其中东方环宇是新疆天然气小龙头，流通值不到10亿，随着公司对伊宁供热市场的整合，目前供热业务净利将不断增加。此前，公司曾表示，在特许经营区域范围内，公司相关业务具有绝对的市场占有率。

在煤炭开采和煤电方面，陕西煤业、中国神华、盘江股份、淮北矿业这些企业都具有产能弹性，而在价格方面，宝丰能源、中国旭阳集团、露天煤业等还有很大的弹性空间。

除了这三大主线外，一些家电上市公司也受到影响。

迪森股份称，下半年一般是公司舒适家居业务板块（壁挂炉业务等产品）的旺季。

东方电热介绍，公司电加热器业务分为：民用电加热器业务和工业用电加热器业务，包括生产空调用电加热器、小家电用电加热器、新能源汽车用电加热器、轨道列车用电加热器等。

大叶股份、森远股份拥有除雪车等设备也属于受益标的。

农业方面，中粮糖业近期获券商覆盖较多。

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责任编辑：逯文云