张一鸣会造车吗？

100002021-01-02 18:06:100阅

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文/赵晋杰编辑/马钺

来源：字母榜

不设边界的字节跳动，2020年除了加码在线教育外，还有一个值得注意的动向：进军车联网领域。

5月，字节跳动向媒体确认，已组建车联网团队，并计划推出自己的车辆信息娱乐系统方案，实现旗下抖音、今日头条等移动互联网产品在汽车终端落地。但自此之后，再无字节造车的消息传出。

在字节跳动陷入沉寂的大半年内，围绕车联网在内的全球智能网联汽车行业，迎来集中爆发：

第一波造车浪潮中崛起的特斯拉、蔚来、小鹏、理想们，经历了从地狱到天堂的转折，市值狂飙。

从10月份开始，以华为、阿里等为首的巨头，开始酝酿第二波造车浪潮。它们共同选择了联合造车路线，通过技术变现，攫取汽车电子产业链变革中的红利。

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巨头造车，看中的是场景化定义下的终端新生态。

IDC中国助理副总裁王吉平总结出的2021年中国智能终端市场十大预测之一，提到“随着消费者使用终端场景的广泛分布，在不同的场景中都酝酿着一种内在的场景生态。如娱乐终端生态、健康终端生态、教育终端生态、智能家居智能生态等多场景生态”。

根据植入形式不同，互联网公司切入智能汽车领域一般分为三种模式：

最简单的，是用户通过USB数据线，连通手机和车机，使用超级APP体系内生态应用；

再进一步，是集成自身生态资源，以超级APP形式植入车机，放弃与主机厂商竞争OS开发权；

最终形态，是开发OS车载操作系统，成为车企供应商，如阿里AliOS、百度小度车载OS。

从字节跳动对外透露的信息看，张一鸣暂时选择了第二种模式：用今日头条+抖音超级APP植入车机。

但这会直接面临一个软件通用性难题。“让不同车企去为软件和系统适配硬件是非常困难的”，恒业资本管理合伙人、慧辰资讯董事江一告诉字母榜，考虑到软件后续的迭代升级，平台化延续，软硬件解耦是大前提。所以，未来进一步转向OS操作系统，“属于是（张一鸣）必打的牌”。

中信证券分析报告中也指出，字节跳动真实意图或在借助锤子科技Smartisan OS操作系统，卡位车联网车载操作系统。

赛迪顾问数据统计显示，预计到2021年，我国车联网市场规模将超过1000亿人民币，全球车联网更是一个万亿人民币大市场。

张一鸣的雄心是打造一家super compony，字节如今估值已经超1000亿美元，要想规模再上一层楼，只有以车载系统杀入车联网领域，才能承载字节跳动这条蓝鲸游向更广阔的增长地带。

字节跳动这一终极意图，其实早已藏在了张一鸣的招聘需求中。5月份对外确定车联网业务后，字节跳动放出两个车联网方向社招岗位——高级产品经理和高级商务经理。

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截至目前，字节跳动官网仍有4大车联网在招岗位：客户端研发工程师（Android）、车联网产品经理-火山引擎、车联网交付产品经理-火山引擎和资深数据分析师。

以上招聘岗位中，涉及到车辆信息娱乐系统（IVI）、智能座舱域软件开发、商业化落地、业务增长等关键词，江一认为，字节跳动这番举措，“明摆着就是要做个OS出来”。

而且，如果仅仅局限于把抖音简单植入车机端，价值并不大。快手就是前车之鉴。

2019年7月，快手与斑马合作，在斑马智行3.0系统中接入了快手短视频功能，并装进了上汽荣威RX5 MAX的智慧出行娱乐系统中，但用户反响平平，主要原因在于一来受限于场景，“开车刷快手”会存在安全风险；二来快手与车载横屏的适配做得还不够好，用户体验有待进一步提升。

在车联网产业链人士吴柯维看来，眼下更有价值的，是给车主提供一些能辅助驾驶安全的信息，“如果弄来弄去，只是在上面去搞一些娱乐，去刷个抖音，这事儿不靠谱。”

这背后反映出的，其实是非刚需应用的场景移植问题。

与地图、音乐、FM广播等相比，资讯、短视频等娱乐信息服务，显然还不是当下车机端用户的刚需。

而且，单一APP还将面临软件通用性难题。字节跳动如果想要合作更多的车企，来实现规模化生态协同效应，就需要实现软件和硬件的充分解耦，而一旦未来其他OS系统将其屏蔽在外，字节跳动难免陷入被动。

独立研发车载操作系统，成为字节跳动的必然选择。如何“把非刚需应用，匹配到刚需的应用场景，怎么跟车企更好结合，提高用户活跃度”，这些是张一鸣需要去考虑的实际问题。

在张一鸣给出答案之前，车载操作系统的路上，已经挤满对手。

传统车企、造车新势力和科技巨头，纷纷进军车载操作系统。这份名单上，陆续出现了苹果、谷歌、亚马逊、百度、阿里、腾讯、华为、特斯拉、小鹏、蔚来……

阿里2015年推出斑马网络，其背后的技术底座便是AliOS，其前身Yun OS更是早在2011年就已问世。目前广泛装机在上汽荣威、雪铁龙、大通、宝骏、斯柯达、名爵、观致等品牌车型上。

百度2017年喊出“All in AI”，推出DuerOS人工智能系统，并基于DuerOS，推出了小度车载OS系统。百度Carlife+，已经在超过400款车型上实现车机、手机的互联映射。

腾讯2017年发布AI in Car车联网络，后来升级更名为“TAI 汽车智能系统”。

华为2019年正式发布全栈智能汽车解决方案Hi，涉及智能座舱操作系统（HOS）、智能驾驶操作系统（AOS）、智能车控操作系统（VOS）三大域。华为HiCar生态合作伙伴已超过30家车厂，合作车型超过120款。

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小米也在今年4月份战略投资了车联网公司上海博泰。小米创始人雷军当时表示，车联网是未来科技的重要一环，汽车也是未来人们生活中最重要的智能终端。

互联网公司切入汽车市场，本质上仍是其各自线上业务的延伸，其切入的形式与手段受限于各自独有的基因。

以BAT为例，百度的用户应用生态，强调百度系APP内容生态和出行生态；阿里的用户应用生态，通过使用支付宝账号作为SuperID，将车企和阿里系生态打通，围绕“人生活”、“车服务”、“路感知”三个维度打造新生态商业模式；腾讯的用户应用生态，则是将微信账号作为SuperID，打通车企生态和自身社交、娱乐和游戏生态，车企可以通过TAI接口，共享腾讯的生态服务。

以此来看，字节跳动通过抖音、今日头条布点车联网，就有了新的观察视角：张一鸣或许也想像阿里、腾讯一样，前期围绕抖音建立一套黏住车主的账号体系。

而且，当下的外部环境，对字节跳动来说，从战略价值和效率杠杆平衡角度出发，也是一个入局车联网的好时机。

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车联网场景无疑是个高频场景，吴柯维讲到：“只要高频，就能催生行业级别的大力投入。”加上基础交通设施的逐步成熟，包括智能汽车B端需求增多，都给了字节跳动通过更低成本，去撬动更大资源的机会窗口。

同时，造车新势力和传统车企的对抗游戏，也让那些不具备自研能力的传统车企，对科技巨头的车载操作系统产生合作需求。

尤其考虑到高估值带来的增长压力，当原有业务触及天花板时，字节跳动亟需通过业务扩张，切入不同领域，来展示给资本市场一个具有充分想象空间的上市故事。

据QuestMobile数据显示，抖音推出4年后，2020年初增速已从2019年的733%跌至60%，今日头条DAU也呈现负增长趋势。

车联网，将成为张一鸣继布局游戏、电商、企业服务、教育培训、医疗健康等之外的第12条新赛道。

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通过扩展到汽车大屏，字节跳动原有的娱乐信息内容，就可以横向打通，将流量生意做到极致。

就像教育业务对字节跳动的战略意义一样，车联网领域的布点，同样起到让更多人熟悉字节系产品，进而培养更多人对字节系产品的依赖。

尤其在互联网转入存量竞争阶段，任何一块屏的背后，都牵扯着用户时长的争夺。

字母榜（ID：wujicaijing）此前文章《微信加速内循环》和《淘宝改版背后的逻辑》，详细分析了微信和淘宝加速超级App体内流量循环的行业趋势。科技巨头们都希望增强产品粘性，把用户永远留在超级App里。

开发更多应用场景，不啻为一项更有效的手段。车联网就是巨头们下注的新战场。

字节跳动也正试图在各个维度争夺和占领用户时长。一旦成功，车联网就可以进一步提升字节跳动的ARPU值。

根据前瞻产业研究院预计，到2025年在5G快速建设与产业链成熟度快速提升的推动下，中国车联网渗透率或提升至77%左右的水平，市场规模有望达到接近万亿人民币级别。

但车联网并非智能汽车时代的新鲜事物。早在20世纪末就出现了TSP（Telematics service provider）服务。

根据演进过程，车联网大致分为三个阶段：第一阶段是车企主导的功能性车载信息服务阶段；第二阶段是智能网联服务阶段；第三阶段是智慧出行服务阶段。

现阶段所有玩家都处于智能网联服务阶段，尚未筑起行业壁垒，表现在车载操作系统方案、技术、生态聚合上，各家甚至出现一定程度的同质化现象。

当前的车载操作系统市场格局，由QNX、Linux和Android三大阵营构成。国内玩家底层架构基本都依托于后两者。

对科技巨头们来说，手里有钱有技术，模仿开发一套车载操作方案，理论上毫无门槛。而在大量巨头入场后，直接冲击了独立第三方车联网企业，不得不寻找巨头庇护。

2020年4月份，车联网一哥“上海博泰”，就接受了小米的战略投资。

博泰车联网CEO应宜伦曾评论，1万人的研发团队加上50亿的研发费用是较为理想的研发阵容，但单靠车联网公司或者主机厂都很难实现，未来联合研发，抱团发展是必然趋势。

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科技巨头们看中了Tier1的车联网公司多年累积的行业经验和车企客户关系，投资收购成为其快速获取车联网行业能力，与其他巨头分庭抗衡的一条捷径。

在江一看来，不排除字节跳动收购一家车联网企业，加快进程的可能性。毕竟从历史上看，张一鸣还是挺喜欢用收购的方式招揽人才，扩展业务的，如现在今日头条的陈林，抖音的张楠，都是公司被字节跳动收购后加入的。

中信证券认为，随着车联网应用的落地，上游、中游和下游产业链也有望进入高速发展阶段。届时，车联网将可能真正实现车-X（X：车、路、行人及互联网等）之间的全方位连接，进入第三阶段的智慧出行服务。

那时的汽车空间，将真正发展成为我们工作、家庭之外的第三空间，汽车将成为构建万物互联世界的重要一环。

谁掌握了汽车与智能家居之间车家互联的通道，谁就拿到了IoT时代的入场票。

在巨头掀起的第二波造车浪潮中，围绕华为、百度，相继都被传出造车消息。字节跳动会不会成为下一个？

“从二级市场估值逻辑来看，字节目前最需要的，是通过主营业务优势，持续扩大增长率。如果直接涉足全新的汽车领域，怎么向投资人讲故事获取融资，会是一个问题。”江一指出。

反观当前飙升的造车新势力股价，其中炒作成分太多。美国投资研究公司Research Affiliates合伙人兼欧洲研究主管维塔利·卡莱斯尼克（Vitali Kalesnik）就认为特斯拉市值存在泡沫，因为“要证明特斯拉当前的估值合理，我们需要非常、非常激进的假设（才能做到）。”

就连马斯克本人，都在12月初给员工群发邮件中警告，特斯拉需要控制支出，才能延续季度盈利，“投资者对我们未来的盈利能力给予了很大的信任，但如果，在任何时候，他们断定这是不可能发生的，我们的股票就会立刻像大锤下的舒芙蕾一样被砸得粉碎。”

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造车并不如想象中的那么性感。

“除非字节跳动能够并购到一家成熟的车企”，江一认为，但经过造车新势力的一波洗礼，优质标的早已被抢购一空，剩下的要么贵，要么不理想。

哪怕业界老大哥苹果，在传出造车消息后，也遭高盛看空，认为即使在乐观的情境下，苹果在利润率较低的汽车业务上的盈利潜力也微乎其微，此举对苹果盈利的贡献将“非常有限”。

专注做车载操作系统，反而更有利可图。苹果和其他科技巨头希望涉足汽车行业的主要原因，更多也是看重“未来的消费者在A地前往B地的过程中，可能会花费大量时间使用自动驾驶汽车中的信息服务。”高盛在报告中分析。

“汽车即服务”（VaaS）的订阅模式可能在未来兴起，这或许也是张一鸣感兴趣的地方。

IHS Markit报告中预计，未来3年将会有越来越多的车企，与BAT这一类的科技巨头进行合作，共同研发适应中国特色的智能网联生态，预计搭载BAT智能网联服务的新车数量，将在未来3年实现约15%的年均复合增长率。

另一方面，传统车企在经历过去10年黄金爆发期后，2019年销量首次出现负增长，加上造车新势力的搅局，逼迫车企开始逐渐从“卖产品”转向“卖服务”。

与互联网企业合作，利用智能网联服务作为产品的主要卖点之一，来增强市场竞争力，已经成为部分传统车企共识。

字母榜此前文章《新造车势力让华为走开》中曾提到，目前国内传统车企，真正在系统方面做到跟车的智能化深度结合的，寥寥无几。开发一个智能网联汽车系统，难点集中在三个方面：第一，重视程度；第二，组织架构调整；第三，团队执行能力。

这三大拦路虎将很多传统车企挡在了自主研发的门外，这才给了字节跳动这样的技术公司，进入汽车产业的机会。

但起步较晚的字节跳动，依然充满不确定性。最大的挑战，就看字节跳动能不能搭起这个生态，江一认为，最后比拼的是“谁在车机端的集合优势更大，谁的战队联盟更强。”

就像一场拔河比赛，人均标准一致的情况下，三个人的团队，肯定拉不过五个人的。“规模小了肯定活不下去”，无论是对传统车企，还是对科技巨头们。

车载操作系统入口之战，“会再现社区团购一般的疯狂”，因为高频的入口，就意味着资源的稀缺，行业大规模投入是必然。