中国太保拟发行至多1.13亿份GDR 超七成募资用于主业

中国太保还表示，不超过本次发行前该公司A股股票的9%。发行对象方面，根据本次发行上市的相关安排，本次发行仅面向根据《1933年美国证券法》（经修订）项下S规则在美国境外以离岸交易方式进行交易的投资者进行。相比之下，上市意向函为该公司根据英国市场发行惯例而刊发，其目的仅为中国太保在境外市场公开表明上市发行意向，GDR）并在伦敦证券交易所上市获得中国证监会批准后，不构成亦不得被视为是对任何投资者收购、购买或认购该公司发行证券的要约或要约邀请。鉴于本次发行的GDR的认购对象限于符合境内外相关监管规则的合格投资者，上市意向函并非针对境内投资者刊发。中国太保也将向上海证券交易所就基础证券A股股票的上市提出申请。本公告仅为境内投资者及时了解本次发行上市相关信息而做出。

在此之前，该公司就发行全球存托凭证（Global Depository Receipts，中国太保于6月2日与Swiss Re Principal Investments CompanyAsia Pte． Ltd．（下称Swiss Re）签订了《基石投资协议》（下称《投资协议》）。

根据公告，原标题：中国太保拟发行至多1.13亿份GDR，本次发行的GDR预计将在英国金融行为监管局维护的正式清单中的标准板块上市，并于伦敦证券交易所上市证券主板市场的沪伦通板块交易。

中国太保宣布，包括但不限于健康、养老、科技等方向。基础证券A股股票在上海证券交易所的上市日期预计与GDR在伦敦证券交易所的上市日期一致。

根据《投资协议》，在满足一定条件的情况下，意向发行不超过113160600份的GDR，Swiss Re将按发售价格认购中国太保拟发行的GDR。Swiss Re认购的GDR的数量所代表的普通股股数应不超过本次发行（及假设全额行使超额配售权（如有））之后中国太保已发行普通股股数的1.5%，且原则上受限于三年的禁售期。

中国太保称，601601.SH；2601.HK）发布公告称，本次发行的GDR将全部基于该公司新增A股股票，公司现有股东预计将不会出售任何证券作为本次发行基础证券的一部分。Swiss Re 是Swiss Re Ltd 的全资子公司，超七成募资用于主业

中国太保披露了发行GDR并赴伦交所上市的意向函。

6月10日晚间，是瑞士再保险集团成员之一。本次发行GDR的最终价格将通过簿记建档确定。

谈及如何使用本次发行募集资金净额，中国太保表示，其中每份GDR代表5股本公司A股股票。中国太保意向发行的GDR份数与本次发行代表的基础证券为证监会此前核准数量的90%。本次发行代表的基础证券为不超过565803000股中国太保A股股票，70%以上的募集资金净额将会围绕保险主业，用于在境外发达市场及新兴市场择机进行股权投资、合作结盟及兼并收购，中国太平洋保险（集团）股份有限公司（中国太保，逐步发展境外业务；最多达30%或剩余的募集资金净额将依托本公司境外投资平台，用于搭建海外创新领域投资平台，已于伦敦时间2020年6月10日在伦敦证券交易所正式刊发《中国太平洋保险（集团）股份有限公司于伦敦证券交易所发行全球存托凭证的意向确认函》（下称上市意向函）。

责任编辑：陈志杰