美银证券:舜宇光学降至跑输大市评级 目标价165港元
新浪港股2021-01-08 15:51:230阅
美银证券发布研究报告称,将舜宇光学(02382)评级由“中性”降至“跑输大市”,上调其2020-22年每股盈测0%-2%,目标价由140港元上调17.85%至165港元。
报告中称,舜宇光学(02382)近期股价因市场预期公司可进入苹果光学镜头的供应链而上升,但该行认为,市场情绪比目前实际贡献过于乐观,预期iPad/iMac镜头可提升2021年盈利0.5%,iPhone前相机镜头提升可盈利1.5%,加上以其他企业经验为例,首次进入苹果供应链的公司,在起步初期利润方面通常受影响。
该行表示,随着光学镜头升级周期趋于平稳,公司正在面对的挑战与大立光电(Largan)等其他企业所面对的相似,但相信公司未来有空间扩展至高端的6P及7P镜头市场,以提升均价和确保利润,这有助于减轻瑞声科技(02018)和欧菲光(O-Film)等产品带来的压力。该行预期,去年下半年公司纯利为26亿元人民币,同比持平。
责任编辑:李双双
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