半导体投资日报|港股中芯国际大涨10%；私募如何看半导体的机会？

新浪财经2021-01-08 18:48:471阅

【导语】投资的关键在于选对了赛道，选对了赛道，静待时间的玫瑰绽放。每个交易日前一晚21：00准时送达，是您“半导体”投资路上的小秘书，千字以内梳理可能会影响第二日走势的重要资讯。

【半导体芯势力日报】港股中芯国际大涨超10%；新年半导体芯片ETF份额缩水；私募如何看半导体的机会？

【板块行情】

沪指终结六连阳跌0.17%，半导体板块迎来爆发，中证全指半导体涨0.41%，中华半导体芯片张0.01%，国证芯片跌0.28%。港股中芯国际大涨超10%。

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【主力动向】

1月8日，主力资金小幅净流入半导体行业，流入金额2.99亿元。

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个股方面，中芯国际、生益科技、澜起科技、深南电路获得主力资金大幅净流入。

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紫光国微、北方华创净流出超过2亿元。

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【半导体ETF】

1月8日，国联安中证全指半导体ETF涨0.09%。其余均下跌。

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昨日（1月7日），五只半导体ETF被申赎方面，华夏国证半导体芯片ETF份额减少2.17亿份，份额变动百分比1.26%。今年以来华夏芯片ETF份额减少25亿份。

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【国际要闻】

因半导体供应短缺，本田计划本月将汽车产量减少约4000辆。今年稍后时间更有可能进一步削减产能。

索尼公司发布其首个搭载“XR认知芯片”的智能电视产品系列。

【国内要闻】

因中芯国际产能满载，兆易创新将部分存储芯片转单给华虹半导体。

天眼查显示，近期华为申请注册“灵犀芯片”“灵犀处理器”商标。

受困于芯片短缺，上汽大众暂停部分低端车型的生产。但这也和公司今年整体产品向高端走的策略相一致。

芯片供应吃紧，广汽、广本：收到部分车型零部件供应预警。

1月8日，荣耀手机官方微博正式宣布，将于1月18日举行2021年荣耀新品发布会，并正式推出荣耀V40手机。荣耀V系列是高端系列。

万业企业（600641.SH）全资子公司凯世通（KINGSTONE）起诉全球知名离子注入机企业Advanced Ion Beam Technology， Inc．（下称“AIBT”）主体涉嫌违约。据悉，此次诉讼为近年来首家大陆半导体设备公司对同业公司进行跨境法律维权起诉。

半导体和电池业务的分拆上市，将成为比亚迪未来两匹利润黑马。多家证券机构维持比亚迪“增持”或“买入”评级。

新方法让金刚石变身芯片时更“听话”。哈尔滨工业大学与香港城市大学、麻省理工学院等单位合作，在金刚石单晶领域取得重大科研突破，首次通过纳米力学新方法，通过超大均匀的弹性应变调控，从根本上改变金刚石的能带结构，为实现下一代金刚石基微电子芯片提供了一种全新的方法。（科技日报）

【上市公司公告】

半导体衬底材料生产商山东天岳拟“双辅导”冲A。国泰君安将与海通证券共同履行辅导职责。山东天岳是一家的宽禁带（第三代）半导体衬底材料生产商，主要从事碳化硅衬底的研发、生产和销售。

全志科技回复投资者提问：公司已与包括长安、上汽、小鹏等多家品牌车厂建立合作。公司现有产品方案可以支持AI、安防等应用，相关下游客户多款产品已经实现量产。

投资者提问：科隆股份收购半导体公司方面进展缓慢，是受到什么阻碍？公司回答表示，聚洵半导体项目因聚洵客户量较大，客户穿透及询证等工作量及难度也相对较大。公司及各个中介机构会认真负责，尽快完成各项数据及资料的收集并出具相关报告。

【券商研报】

国盛策略：科技行业全球龙头估值比较，半导体产品与设备估值合理

半导体产品与设备，PE-G角度，A股龙头PE中等偏高，业绩增速适中，PE-G下部分龙头偏贵。PB-ROE角度：A股龙头PB中等，ROE适中，PB-ROE下较为合理。

各行业估值总结：

1）PE-G或PB-ROE其中之一估值具备优势的行业有：电子设备、仪器和元件、电信服务；

2）PE-G和PB-ROE下估值均合理的行业有：半导体产品与设备、媒体与娱乐；

3）PE-G或PB-ROE下偏贵的行业有：软件与服务、通信设备、电脑与外围设备。

巨丰投顾：半导体、芯片短期仍有反弹的空间

半导体、芯片以及5G等，去年下半年以来调整充分，当前龙头品种率先反弹，市场风险偏好回升下，修复的需求逐步提升，短期仍有反弹的空间，重点关注。

【公私募看市】

私募如何看半导体的机会？

璞远资产投资总监韩鹏举：半导体下游需求将在2021快速释放。昶元投资基金经理张秋：半导体总日处于等待业绩和消化估值的阶段。金辇投资：关注功率半导体的涨价行情。铂悦投资基金经理周荣：更看好半导体原材料技术突破后的机会。