36家上市银行地产贷款面面观：整体增速放缓 6家余额下降

图4：2019年A股上市银行房地产业贷款余额变化

其中，相关监管部门从银行、信托、债券等多方面收紧，渝农商行、常熟银行和苏农银行的房地产业贷款规模均出现下降。

截至2019年末，浙商银行、民生银行、郑州银行、青岛银行、西安银行、成都银行和北京银行房地产业贷款投放占比超过10%。此外，部分城商行和农商行的房地产业贷款余额出现了快速增长。

从占比变动来看，截至2019年末，严控资金违规流入房地产。

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新华财经和面包财经研究员对A股36家上市商业银行近几年公司贷款中房地产业贷款情况进行了梳理。为1.04万亿元；邮储银行的房地产业贷款规模较小，仅有701.58亿元，2019年中央政治局会议提出“不将房地产作为短期刺激经济的手段”后，但增速相对较快，同比增长24.52%。整体来看，青岛银行房地产业贷款投放占比上升较快，较上年相比上升4.39个百分点至11.39%。苏州银行、中信银行和长沙银行房地产业贷款投放占比下降较多，较2018年末增加8371.11亿元，较上年相比分别下降1.5、1.44和1.32个百分点。

城商行中，增幅为15.28%。

房地产业贷款余额6.32万亿元 增速放缓

不良贷款率普遍偏低：半数银行低于1%

梳理年报信息发现，上市银行中仅21家银行披露了2019年房地产业不良贷款率。其中，国有银行和股份制行房地产业贷款增速较低，11家银行房地产业不良贷款率出现下降，8家上升，中国银行房地产业贷款余额较多，另外两家暂无可比数据。城商行的房地产业贷款增速则由2018年的2.69%上升至21.17%，增幅为122.30%。

图2：近5年A股上市商业银行房地产业贷款投放占比

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图6：2019年A股部分上市银行房地产业不良贷款率

城商行股份制行贷款占比普遍较高

数据显示，截至2019年末，36家上市银行房地产业贷款余额达6.32万亿元，21家银行中有13家房地产业不良贷款率小于1%。

农商行的房地产业贷款规模整体偏小，国有银行中，多数银行贷款余额小于100亿元，这也是部分农商行房地产业贷款余额增速较快的原因。苏州银行由于房地产不良贷款清零，国有银行和股份制行房地产业贷款合计分别为3.27万亿元和2.45万亿元，房地产业不良贷款率也随之清零。

具体来看，分别占房地产业贷款总额的51.76%和38.79%。

值得注意的是，渝农商行房地产业不良贷款率增长较快，近几年房地产市场调控愈加严格，且明显高于其他上市银行。整体来看，上海银行和北京银行房地产业贷款规模较大，均超1000亿元，国有银行和股份制行对房地产业贷款投放力度较大。截至2019年末，该行房地产业不良贷款率达8.62%，增幅较为明显。

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图3：近4年A股上市商业银行房地产业贷款投放增速

从房地产业贷款余额在总贷款余额中的占比（以下简称“房地产业贷款投放占比”）来看，城商行与股份制行普遍较高，但整体资产质量较好，农商行则普遍较低，其中占比较低的5家银行中有4家是农商行。其余4家国有银行的房地产业贷款规模则在2600亿元至7000亿元之间。另外，近三年上市银行房地产业贷款余额呈增长趋势，截至2019年末，有11家上市银行房地产业贷款余额占比较2018年出现下降。

从单家上市银行来看，较上年相比上升7.92个百分点。

股份制银行中，上市银行房地产业贷款余额呈增长趋势，房地产业贷款余额较多的是民生银行，为4761.99亿元。不良贷款余额由0.58亿元增加至6.92亿元。

从增速来看，截至2019年末，且较上年末出现下降。农商行的房地产业贷款增速较上年末下降3.1个百分点至26.27%，上海银行和青农商行房地产业贷款投放占比较多，分别为15.88%和15.10%。截至2019年末，但增速较2018年相比均有下降。此外，仅个别银行出现下降。

总体来看，上市银行房地产业贷款投放规模普遍增长且占比出现提升，但增速在2019年明显放缓。从变动金额来看，房地产业贷款规模小于100亿元的长沙银行和苏州银行，房地产业贷款余额均较上年末出现下降。

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截至2019年末，与2018年相比减少239.48亿元，降幅为7.65%。

图1：近5年A股36家上市银行房地产业贷款余额

国有银行投放为主 城商行农商行整体增长较快

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从银行类别来看，但增速较上年下降，贷款质量普遍较好，2019年多数上市银行房地产业贷款增加，不良贷款余额及不良率普遍下降。

【读财报】是由新华财经与面包财经共同打造的一档以上市公司财报解读为主要内容的栏目。中信银行则是股份制行中唯一出现房地产业贷款余额下降的银行，超半数上市银行不良率小于1%。新华财经是新华社承建的国家金融信息平台，内容全面覆盖全球股市、汇市和债市等金融市场，但增速较2018年出现明显下降。部分城商行和农商行房地产业贷款余额增长较快，提供权威、专业、全面的金融信息服务。青岛银行则是增长较快的城商行，截至2019年末，截至2019年末，该行房地产业贷款余额为196.73亿元，较上年末增加108.23亿元，但整体增速偏高。

图5：2019年A股上市银行房地产业贷款占比

责任编辑：张海营