本周11家公司将登陆美股，中概股库克音乐周五上市

原创 美股研究社 美股研究社

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本周11家公司即将上市。

本周，美股IPO市场将迎来11家公司上市，它们分别是：890 5th Avenue Partners、Adit EdTech Acquisition、Big Cypress Acquisition Corp．、Qilian International Holding Group、Affirm Holdings、Motorsport Games、Petco Health and Wellness Company， Inc．、Poshmark， Inc．、Driven Brands Holdings、Kuke Music Holding Limited、Playtika Holding Corp．。

本周美股IPO公司相关信息

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从这几家公司披露的融资金额来看，Playtika Holding Corp．融资金额比较高一点。美股研究社对本周要上市的这几家公司做一个简单资讯分享，仅供参考！

890 5th Avenue Partners

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该公司是一家空白支票公司，目的是与一个或多个业务进行合并、股票交换、资产收购、股票购买、重组、资本重组或其他类似业务合并。其尚未确定任何具体的业务合并目标，并且也没有任何人代表其与任何业务合并目标直接或间接进行实质性讨论。

据招股书显示，截至2020年10月15日，公司总资产为$139，592，流动资产总额$25，000；2020年9月9日（成立）至2020年10月15日净亏损$10，022。

本次IPO承销商为Cowen、Craig-Hallum Capital Group。

Adit EdTech Acquisition

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该公司是一家新成立的空白支票公司，旨在实现合并、资产收购、股票购买、重组或类似业务合并。其尚未确定任何具体的目标业务，也没有任何人代表其与任何目标业务直接或间接地就与公司的初始业务合并进行实质性讨论。

据招股书显示，截至2020年10月23日，公司总资产为$34，800，负债总额为$10，300。

本次IPO承销商为EarlyBirdCapital。

Big Cypress Acquisition Corp．

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该公司是一家新成立的空白支票公司，其成立是为了实现合并、资产收购、股票购买、重组或类似的业务合并。其尚未选择任何特定的目标业务，也没有任何人代表其就与公司的初始业务合并直接或间接地与任何目标业务进行实质性讨论。

据招股书显示，截至2020年11月20日，公司总资产为$80，000，流动负债合计为$55，563。

本次IPO承销商为Ladenburg Thalmann。

Qilian International Holding Group

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祁连国际是总部位于中国的制药和化学公司，迄今已有50多年的悠久历史，公司致力于甘草产、土霉素产品、中药衍生物（TCMD）产品、肝素产品、香肠肠衣和肥料的开发，制造以及销售，产品销往全国20多个省。

招股书显示，截至2018年9月30日和2019年9月30日止的两个财年当中，公司总营收分别为5037万美元和4610万美元，同期毛利分别为813万美元、968万美元；截至2020年3月31日止的六个月，公司净收入为2776万美元，毛利为623万美元。

本次IPO承销商为Univest Securities。

Affirm Holdings

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该公司成立于2012年，是一家主打“预支付”的金融服务公司，被称为美版的“花呗”。其正在构建面向数字和移动优先业务的下一代平台，相信通过使用现代技术、最优秀的工程人才和任务驱动型方法，其可以重塑支付体验。

招股书显示，截至2019年6月30日和2020年6月30日的财政年度，该公司的收入分别约为2.644亿美元和5.095亿美元；同期分别录得净亏损1.205亿美元和1.126亿美元。截至2020年6月30日的财年，公司GMV为46.37亿美元，上年同期GMV为26.2亿美元。

本次IPO承销商为Morgan Stanley、Goldman Sachs、Allen & Company。

Motorsport Games

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该公司是全球领先的官方赛车运动系列的领先赛车游戏开发商、发行商和电子竞技生态系统提供商，2019年 Formula 1估计其全球电视观众总数达到了4.71亿。

招股书显示，截至2018年12月31日与2019年12月31日，公司营业额分别为1476万美元、1185万美元；同期毛利分别为916万美元、696万美元。截至2020年9月30日的前九个月，公司营业额为1611万美元，毛利为1085万美元。

本次IPO承销商为Canaccord Genuity、The Benchmark Company。

Petco Health and Wellness Company， Inc．

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该公司成立于1965年，是美国最大的宠物食品、用品、服务和动物伴侣公司。其运营着一个多渠道平台，营运业务包括宠物食品、宠物用品和小型伴侣宠物、宠物美容、宠物培训、宠物健康保险和全方位服务的兽医平台。此外还提供一系列互联网无法复制的服务，如宠物托管、狗狗训练等。

招股书显示，截至2019年2月1日与2020年2月2日的52周，公司净销售额分别为43.92亿美元、44.35亿美元；同期毛利分别为19.05亿美元、19.07亿美元。截至2019年11月2日与2020年10月31日的39周，公司净销售额分别为32.86亿美元、35.82亿美元。

本次IPO承销商为Goldman Sachs、BofA Securities。

Poshmark， Inc．

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该公司成立于2011年，是一个将实体购物与电商的规模、覆盖范围、便捷与多选择优势等相结合的社交型市场，将社区的力量融入在线买卖，被称为美国版“闲鱼”。

招股书显示，公司在2018年、2019年营收分别为1.48亿美元、2.05亿美元；在2020年前9个月营收1.93亿美元，较上年同期的1.5亿美元上涨28.5%。2018年、2019年运营亏损分别为1502万美元、4982万美元；2020年前9个月运营利润为2184万美元，上年同期运营亏损为3476万美元。

本次IPO承销商为Morgan Stanley、Goldman Sachs、Barclays。

Driven Brands Holdings

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该公司是北美最大的汽车服务公司，在美国49个州和14个国家/地区拥有4100多个分支机构，规模不断扩大，并且具有高度特许经营权。其扩展的多元化平台可满足广泛的核心消费者和商用汽车需求，包括油漆、碰撞、玻璃、汽车维修、换油、保养和洗车。

据招股书显示，截至2018年12月29日、2019年12月28日与2020年9月26日，公司总收入分别为4.93亿美元、6.00亿美元与6.16亿美元。

本次IPO承销商为Morgan Stanley、BofA Securities、Goldman Sachs、J.P． Morgan、Barclays。

Kuke Music Holding Limited

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库克音乐成立于2006年，是国内成立最早的古典音乐版权许可的和订阅服务提供商之一。根据Frost&Sullivan的数据，2019年库克音乐成为中国最大的古典音乐许可服务提供商和第二大在线古典音乐订阅服务提供商，营收分别占46.6%和13.8%的市场份额。

据招股书显示，2018年、2019年和2020年前九个月，公司的收入分别为1.52亿元、1.46亿元和0.35亿元，净利润分别为4046.4万元、5676.2万元和-5936.9万元。

本次IPO承销商为Deutsche Bank Securities、Tiger Brokers、AMTD、China Securities International、Valuable Capital。

Playtika Holding Corp．

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该公司是全球领先的手机游戏开发商之一，总部设在以色列，致力于创造有趣、创新的体验来娱乐和吸引用户。其已经建立了一流的实时游戏运营服务和专有技术平台，以支持游戏产品组合，从而推动强大的用户参与度和获利能力。

据招股书显示，2017年、2018年、2019年，公司营收分别为11.5亿美元、14.9亿美元、18.88亿美元；同期净利分别为2.57亿美元、3.38亿美元、2.89亿美元。2020年前9个月营收为17.98亿美元，净利为1610万美元。

本次IPO承销商为Morgan Stanley、Credit Suisse、Citigroup、Goldman Sachs、UBS Investment Bank、BofA Securities。

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责任编辑：郭明煜