枫叶教育：将发行价值1.25亿美元可换股债券

1月13日，枫叶教育宣布建议发行1.25亿美元于2026年到期、年利率2.25%的可换股债券。

初步转换价（可予调整）将为每股股份2.525港元较股份于认购协议日期在联交所所报收市价每股2.020港元溢价约25%。根据初步转换价每股股份2.525港元及假设该等债券获悉数转换，该等债券将转换为约3.84亿股新股份，相当于本公告日期公司现有已发行股本约12.82%；及经按该等债券配发及发行新股份扩大的公司已发行股本约11.36%。

经扣除佣金及开支后，认购该等债券的估计所得款项净额约为1.23亿美元。根据认购协议日期的收市价2.020港元计算，新股份的面值为19.19万美元，市值为7.75亿港元。根据估计所得款项净额约1.23亿美元计算并假设按初步转换价悉数转换该等债券，每股新股份价格净额估计约为2.487港元。

目前，枫叶教育股价下跌超7%。

责任编辑：公司观察