快手招股：公开发售只有2.5% 券商预留2600亿孖展备战

{image=1}

快手业务，图示其生态系统及相关互动。

筹420亿入场费1.16万10基投认购190亿

据香港文汇报道，首只短视频平台将登陆港股。与抖音并列内地市场两大巨头的快手科技（1024），今起至29日（周五）招股，发售3.65亿股，其中仅2.5%在港公开发售，招股价105元至115元，每手100股，入场费11，615.9元，最多集资420亿元。巨型新股登场，碰巧港股市况热烈，恒生科指创新高，快手料掀认购热潮，粗略统计，券商已为快手预留超过2，600亿元孖展额，预料认购人数及集资额或双双再破纪录，甚至可能创下冻资破万亿元的纪录。●香港文汇报记者周晓菁

短视频概念股大受市场欢迎，统计显示，以快手最多集资420亿元计，将成为逾一年来集资最多的新股；若招股反应热烈，行使超额配售权后，集资额进一步升至483亿元，公司市值则将增至4，783亿元，有望成为继2019年9月百威亚太（1876）上市后，集资规模最大的IPO。

国际配售部分传已足额认购

外媒称，本次快手上市的国际配售部分已录得足额认购，同时引入10名基石投资者，合共认购约190亿港元等值股份，相当于IPO集资规模的45%。其中美国基金Capital Group认购约5亿美元股份、淡马锡控股（Temasek Holdings）与新加坡政府投资公司（GIC）各自认购约3.3亿美元、景顺（Invesco）及富达（Fidelity）分别认购约2.7亿美元、贝莱德（BlackRock）认购约2.25亿美元、加拿大退休金计划投资局（CPPIB）和中国私募基金博裕资本同认购约1.5亿美元、摩根士丹利投资管理认购约1.25亿美元，以及阿布扎比投资局（ADIA）认购约1亿美元。

认购人数集资额有望破纪录

集资用途方面，筹款的35%将用于增强生态系统，30%用于加强研发及技术能力，25%将用于选择性收购或投资，10%将用于营运资金及一般企业用途。

孖展市场未炒先热，多家券商均积极备战。耀才证券行政总裁许绎彬昨表示，该行为快手IPO预留500亿元孖展，已有熟客查询及预留，相信反应将会非常火热。富途证券金融及企业服务总裁邬必伟透露，还未确定为快手预留的具体孖展金额，但最少预备300亿元的孖展额度。

据悉，信诚及华泰分别筹备300亿至400亿元，海通至少有300亿元，而辉立及富途则预备有250亿元，连同其他券商，合共预留孖展额超过2，600亿元。有分析预料，快手的认购人数及集资额有望双双破新高，甚至可能创下冻资破万亿元的纪录。

若不计去年上市失败的蚂蚁集团，本港历来最多人认购的新股是今年1月15日挂牌的医渡科技（2158），该股吸引超过110万人认购，超越工商银行（1398） 14年前的98万人的认购纪录，医渡冻资约6，722亿元，也超过去年9月8日挂牌的大热新股、冻资6，709亿元的农夫山泉（9633），也是近年冻资最大新股。至于上市失败的蚂蚁集团则获逾155万人认购、冻资1.3万亿元。

此外，由雅各臣（2633） 分拆的健倍苗苗（2161）亦公布招股详情，今日至周五招股，计划发售4，468.6万股，招股价为1.2元，每手2，000股，入场费为2，424.2元，2月5日挂牌上市。中国银河国际证券（香港）为独家保荐人。

星盛商业暗盘每手赚830元

今挂牌上市的星盛商业管理（6668）暗盘表现良好，辉立暗盘显示，暗盘曾高见4.79元，收报4.69元，高过招股价21.5%或0.83元，共成交4，260万股，涉资1.94亿元。不计手续费，每手1，000股，账面可赚830元。

另一边，外媒指出百度计划最早于3月在港二次上市。早前有指百度已向联交所正式提交来港第二上市申请，上市保荐团队为高盛和中信。按照联交所的流程，来港第二上市的公司可秘密交表，在通过聆讯前无须在联交所网站公布具体信息。

责任编辑：张海营