艾德证券期货：2021牛年港股IPO更牛？快手上市领衔重磅新股来袭
摘要：快手火热招股中，艾德证券期货十倍融资杠杆助力打新！
在被载入史册的2020年，全球经济都面临着前所未有的挑战及冲击，香港资本市场亦是跌宕起伏。截至2020年12月31日港股正式收官之日，恒生指数最终收报27231.13点，全年累计跌幅为3.4%。但恒生科技指数年内涨超78%领涨港股市场，在港股主板内更有130只股票年内实现翻倍行情。
此外，2020年港股IPO市场更是迎来黄金时代，并交出了一份令人满意的答卷——创下新股发行最活跃纪录！中签收益也是屡创新高！既有网易（09999.HK）、京东（09618.HK）、新东方（09901.HK）等大型中概股回港二次上市，亦有欧康维视生物（01477.HK）、农夫山泉（09633.HK）等消费和医药板块新股大放异彩。
居高不下的港股打新热度随之也延续到2021年，截至目前仅半个月时间，便有包括快手、滴滴出行、京东物流、B站（BILI.US）、百度（BIDU.US）、携程（TCOM.US）等均准备在香港启动首发或二次上市。
其中，快手（01024.HK）于今日（26日）至本周五（29日）中午公开招股，预计于2月5日上市。本次快手计划发售约3.65亿股股份，每股招股价为介乎105至115港元，每手100股，入场费为11，615.89港元。摩根士丹利、美银证券及华兴资本为联席保荐人。艾德一站通（艾德证券）提供10倍杠杆融资打新通道，助力投资者打新快手，“短视频第一股”不容错过。
可见，2021年对于新股市场及港股投资者来说，依旧是值得期待的一年。
香港资本市场作为中国最领先和开放的资本市场之一，新股IPO热度一直不减。
据艾德证券期货统计，2020年港股新股市场在依托中概股回归、生物科技和物业管理赴港上市潮的带动，共有154家香港交易所新上市公司，其中主板新上市公司高达146家，GEM（创业板）8家，总募资额高达3942.46亿港元，较2019年的3142.41亿港元增长25.5%，成为2020年全球新股集资额第二高。
若从2020年全年收益来看，根据2020年全年公开发售的新股数据，以投入5万港元计算，假设全部新股均认购一手而获悉数分配，2020年港股打新收益率达111.3%，平均中签率34.05%，平均最低认购门槛6151港元，累计一手中签收益达至16.34万港元，港股打新年度收益再创新高！
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来源：东方财富
其中，“2020年度募资王”是回港中概股京东（09618.HK），募资额近346亿港元；“冻资王”是农夫山泉（09633.HK），冻资规模高达6709亿港元；“第一高价股”是新东方（09901.HK），发行价达至1190港元；“超购王”是烨星集团（01941.HK），超购倍数高达1948.6倍。
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而在投资者最为关注的上市首日涨幅及首日收益方面，思摩尔国际（06969.HK）以150%的上市首日涨幅居于新股收益之首，不计其他费用一手中签首日收益达18600港元；首日涨幅最惊艳的新股则是科利实业控股（01455.HK），涨幅高达230%，不计其他费用一手中签首日收益达4600港元。
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若把统计周期拉长至全年，则能看到2020年表现最佳的新股也是思摩尔国际（06969.HK），截至2020年12月31日收盘，该股股价报59.85港元，较招股价12.4港元已涨382.66%！
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两大热门板块燃爆新股市场
在火热的IPO集资市场中，艾德证券期货观察到，回港中概股、未盈利医药股成为2020年最受港股投资者欢迎的两大热门板块。
在中概股方面，自从2019年阿里巴巴（09988.HK）在港二次上市为中概股回归起到示范作用之后，掀起了一场优质中概股逃离美国、回归港交所二次上市的“浪潮”。2020年，包括网易（09999.HK）、京东（09618.HK）、网易等在内的9只大型中概股先后回到香港二次上市，共计集资1313.27亿港元，占总集资额34%。上市首日，9只中概股近乎全部收涨！
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未盈利医药股亦是撑起了2020年港股IPO市场的一片天。自上市新规生效以来，香港已成为亚洲最大及全球第二大的生物科技新股上市市场。2020年更是同比前年增加5只未盈利医药股，共有14只未盈利医药股来港上市，共计募资401.97亿港元，首日平均涨幅高达28.89%。其中，欧康维视生物（01477.HK）表现最为亮眼，上市首日收盘上涨152.39%，不计其他费用一手中签首日收益达11170港元。
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2021牛年港股IPO市场有牛市？
从2020年新股络绎不绝上市的情形来看，香港仍将巩固其作为亚洲地区最主要的首次上市集资中心的地位，内地投资者也在不断加码港股市场，中签的投资者可谓是“盆满钵满”。而在2021年，艾德证券期货发现，更有大众熟知的“大热票”轮番上场，给投资者带来打新机会。
1）快手、京东物流等重磅IPO齐上阵
2021年伊始，国内头部短视频公司快手、网约车平台滴滴出行便传出上市新动态。
市场消息指出，快手（01024.HK）于今日（26日）至本周五（29日）中午公开招股，预计于2月5日上市。本次快手计划发售约3.65亿股股份，每股招股价为介乎105至115港元，每手100股，入场费为11，615.89港元。摩根士丹利、美银证券及华兴资本为联席保荐人。艾德一站通（艾德证券）提供10倍杠杆融资打新通道，助力投资者打新快手，“短视频第一股”不容错过。CB Insights数据显示，如若此次IPO估值达到500亿美元，则快手将超越特斯拉（TSLA.US）CEO埃隆·马斯克旗下的太空探索技术公司SpaceX，成为全球第三大最具价值的私人公司。
京东（09618.HK）旗下三大独角兽之一的京东物流，也传出将于2021年上半年启动香港IPO的消息，即将成为京东集团旗下进行IPO的第三家子公司。据路透社消息，京东物流已挑选美国银行和高盛为其筹备今年香港IPO事宜，计划在今年第二季度或第三季度上市。本次IPO京东物流可能出售10%至20%的股份、筹集40亿至80亿美元的资金，公司估值将达到400亿美元。
据知情人士爆料，滴滴出行则是正与投行洽谈，计划最快今年内在香港进行首次公开发行，目标估值约为600-800亿美元，目前正与包括高盛、摩根大通在内的投行接洽。
与滴滴出行同处网约车赛道的嘀嗒出行，则是将于本月内通过港交所上市聆讯，目标集资额约5亿美元（折合约39亿港元）。若成功上市，其将成为中国共享出行第一股。
2）B站、百度带领明星中概股回归
不止是快手、京东物流、滴滴出行、嘀嗒出行这一批内地明星企业赴港上市，2021年，港交所也将迎来中国互联网巨头的集体回归。
据悉，B站（BILI.US）已经向港交所正式提交了上市申请，计划3月在港上市。其此次上市保荐团队为摩根士丹利、摩根大通、高盛和瑞银。消息指出，B站此次上市筹资金额由20亿美元（约156亿港元）加码至25-30亿美元（约195-234亿港元），高于此前预计的15亿美元。
已在纳斯达克上市的百度（BIDU.US）也计划最快在2021年上半年在港上市。据了解，百度已选择中信里昂证券和高盛帮助安排二次上市事宜；该交易或筹资至少35亿美元（约273亿港元），拟出售大约5%-9%的股本。
大型旅游网站携程（TCOM.US）计划今年上半年在港二次上市。据外媒报道指，携程计划募资最少10亿美元，并委任中金公司、高盛、摩根大通为香港二次上市的保荐人。
同时，还有众多热门中概股传出赴港上市消息：据IFR报道称，腾讯音乐（TME.US）考虑在香港二次上市，募资20亿美元；在线汽车销售网站汽车之家（ATHM.US）正在与包括高盛在内的投资银行合作，计划最快于本月在香港申请二次上市；唯品会（VIPS.US）和欢聚集团（YY.US）也正在寻求在港二次上市，发行可能在今年第二或第三季度进行，具体取决于监管部门的批准和市场状况。
其他更多关于2021年上半年有哪些公司招股的信息，我们也已综合市场消息，制作出列有详细上市时间的上市表格，以供各位打新参考：
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对于这个即将迎来快手、奈雪、京东物流、卫龙食品、喜茶、滴滴出行、嘀嗒出行大体量公司上市的2021年港股市场，不少声音指出“这是打新最好的时代”。艾德证券期货也观察到，在中国经济持续向好、明星企业即将连番登场的情形下，2021年整体港股IPO市场或将延续上演火爆行情，港股市场2021年收益新高或值得期待！
在这个港股新股市场节奏即将继续忙碌的2021年，为让更多投资者享受港股打新盛宴，艾德证券期货也特别推出了艾德新用户重磅活动，开户、入金、打新均有丰厚福利可领：
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作者：艾德证券期货
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责任编辑：谭艳
