多家基金投顾机构交成绩单 九成以上的用户实现盈利
上海证券报2021-01-28 07:14:410阅
原标题:多家基金投顾机构交成绩单
近期,多家基金投资顾问的最新运行数据显示,截至去年末,服务上线以来九成以上的用户实现盈利。其中,腾讯理财通“一起投”以及中欧基金旗下中欧钱滚滚APP盈利用户比重更高达99%。
与去年权益类基金超40%的平均收益率对比,部分投顾策略组合为投资者获取了更高回报,比如中欧投顾旗下超级股票全明星策略获得了59.35%收益率。
与此同时,各家投顾机构的客户数量也在稳步增长。盈米基金数据显示,自其2020年10月底正式发布“且慢”投顾服务以来,在3个月时间内,签约用户就超过了9万。
“近期新基金发行加速有市场情绪的因素,但也要考虑到,由于一些银行渠道的激励方式,新基金往往能令一线客户经理获得更高的提成,这也间接助推了基民赎旧买新、频繁操作的行为,一定程度上损伤了长期持基体验。”有基金业人士说。
与代销机构相比,业内人士认为,基金投顾机构的收费模式决定了其买方立场,他们与客户的利益更为一致,会更关注如何为客户保值增值,而不是鼓励赎旧买新。
“我们的客户保有率一直保持在80%以上,这个数字代表着首次买入投顾产品后,至今仍然持有的用户比例,该数值目前还在持续提升中。”腾讯金融科技副总裁、资管业务负责人张越表示。
盈米基金认为,当前市场上不乏优秀的基金产品,但很多客户依旧赚不到钱,主要的症结在于客户需要的不只是好产品,更需要提升认知和投后服务。相比起传统代销模式,投顾模式在解决“基金赚钱、基民难赚钱”的问题上,确实起到了立竿见影的作用,在买方投顾持续陪伴下,客户的认知水平在持续提升。
责任编辑:彭佳兵
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