【硬核早报】今年南下资金将达到950亿美元，关注两大主线
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【国内】
刘鹤主持召开国务院国有企业改革领导小组会议。按照国企改革三年行动方案部署，紧盯重点问题攻坚克难，力争到年底完成三年改革任务的70%以上，做强做优做大国有资本和国有企业。
国家发改委回应“就地过年是否强制”：就地过年政策是分级分类的，各地方在政策执行时，不能擅自“加码”，更不能“层层加码”，坚决不允许“一刀切”。
银保监会：加大对非法金融以及“无照驾驶”打击力度。积极防范外部风险冲击。
统计局：2020年，规模以上工业企业实现利润64516.1亿元，比上年增长4.1%。
卫健委：各地要积极探索集中带量采购方式，批量采购核酸检测试剂、防护用品等耗材，降低核酸检测成本。
中钢协：2020年四季度以来，中国进口铁矿石价格快速上涨。中国铁矿石价格指数（CIOPI）62%进口矿价格2021年1月18日最高达到每吨171.6美元，创近9年来新高。
上海将建立房地产市场管理与执法联动机制，整顿规范市场秩序。
上观新闻：伴随着上海房地产调控政策的出台，“银行房贷停贷”的消息又开始传出。所谓的“停贷”，其实用词并不准确，应该叫“暂时延缓”。
广州的四大行房贷全线涨价，工农中建四大行的首套房贷利率调整为LPR+55BP，二套房贷LPR+75BP；而此前则是首套房为LPR+40BP，二套房则是LPR+60BP。
【国际】
26日，美国约翰斯·霍普金斯大学发布的新冠疫情统计数据显示，全球累计确诊病例超过1亿例。
美联储主席鲍威尔发布会要点：美联储采取高度宽松的政策是非常合适的，在目标实现之前保持宽松政策；现在谈论缩减购债还为时过早。
苹果财报显示，2021财年第一财季营收1114.4亿美元，去年同期918.19亿美元，市场预期1027.58亿美元。
截至美国当地时间1月27日收盘，游戏驿站股价达到344.99美元，较2020年4月低点2.57美元累涨133倍。此前，香橼对该股发表看空报告，认为其合理股价为20美元，而散户立即在社交媒体上呼吁抱团拉高其股价，香橼不得不表示不再就游戏驿站发表意见。
【市场行情】
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COMEX 2月黄金期货收跌0.3%，报1844.90美元/盎司。
波罗的海干散货指数：跌7.17%，报1540点。
【主力动向】
北向资金周三净流出12.55亿。隆基股份遭净卖出7.90亿，五粮液遭净卖出7.54亿，宁德时代遭净卖出6.08亿，比亚迪遭净卖出5.28亿。
两市融资余额：截至1月26日，上交所融资余额报8160.85亿元，较前一交易日减少33.07亿元；深交所融资余额报7442.18亿元，较前一交易日减少29.16亿元；两市合计15603.03亿元，较前一交易日减少62.23亿元。
化工等顺周期行业成为公募基金调研的热点方向。148家开启调研的基金公司中，有70家集中调研了新宙邦，在爆款基金经理中，农银汇理的赵诣和易方达的刘武、祁禾在去年就已经重仓了该股。
今年以来QFII合计调研了25家A股上市公司，其中，海尔生物、伟星新材、埃夫特、华阳集团、石基信息等公司均获得两家或两家以上外资机构的组团调研。
【题材掘金】
种业：27日，农业农村部印发《2021年农业转基因生物监管工作方案》，要求优化完善品种审定制度，为有序推进生物育种产业化应用提供政策保障。
标的：大北农（002385）、荃银高科（300087）、丰乐种业（000713）
苹果汽车：1月27日消息，据报道，苹果近日发布了300多个与汽车相关的招聘职位，包括电池电源管理、道路安全和汽车体验等方面。可见苹果一直在为Titan项目提升人才团队规模，而这也意味着苹果造车已步入了实质性阶段。
标的：蓝思科技（300433）、田中精机（300461）
快手概念：快手认购持续火爆，蓝色光标（300058）表示，快手以及字节跳动分别是公司国内最大合作伙伴之一。新媒股份（300770）与快手合作推出云视听快TV，该产品是基于移动端的快手APP向大屏端移植，主要受众为短视频用户。
国产CAN收发器：2020年底以来，汽车芯片缺货风波持续发酵，部分汽车工厂因为芯片短缺出现了停产。据美国伯恩斯坦研究公司预计，由于2021年全球范围内的汽车芯片短缺，预计将造成多达450万辆汽车产量的减少，这相当于近十年以来全球汽车年产量的近5%。
标的：宁波高发（603788）、威帝股份（603023）
【公司】
热门
华为内部发布了几项新的任命通知，华为常务董事、消费者业务CEO余承东兼任华为云与计算业务负责人。
支付宝、京东金融等多家第三方互联网平台已经下架所有银行存款产品。
路透援引知情人士称，一个以国药集团为首的财团正计划将香港上市的中国中药私有化，并计划最终让中国中药在A股上市
快手：十大基石投资者落定，投资比重占到47.29%，解禁日期为2021年8月5日。其中，资本集团认购比例最高，为9.65%，新加坡主权基金GIC、淡马锡旗下Aranda Investments认购比例均为6.37%，富达国际、景顺控股认购比例均为5.21%。
泸州老窖：1月28日起，旗下所有产品将在全国范围内停货，停货截止时间暂定在春节前。
比亚迪将于2022年推出新能源高端品牌。
申通：春节期间，在岗快递员人均可领取超2500元的春节现金奖励
在FF（法拉第未来）最新一轮融资中，珠海市两大龙头国企格力集团与华发集团携手参与。
小康股份（4天3板）：披露股价异动公告，增程技术为当前市场已有技术，发布会上提到的其他技术目前尚不具备量产的条件；目前公司新能源汽车板块尚未实现盈利。
中国中期拟向中期集团出售除中国中期持有国际期货的25.35%股份、中期时代100%股权及相关负债之外的全部资产和负债。
业绩增
华大基因预计2020年年度实现归属于上市公司股东的净利润为20亿元-23亿元，同比增长6-7倍
沪硅产业预计2020年净利润7700万元到9200万元，将增加1.67亿元到1.8亿元，实现扭亏为盈
中微公司公告，公司预计2020年年度净利润为4.4亿元到5.2亿元，同比增加1.3-1.7倍
君正集团：预告2020年度净利润44.85亿元-49.84亿元，同比增加80%至100%。
石头科技：预计2020年净利润同比增加5.37亿元到6.07亿元，涨幅68.61%到77.55%
国际医学（维权）：2020年净利预计4500万元-6600万元，同比扭亏。
汉王科技：2020年净利预增172.89%-199.60%。
通富微电：2020年度净利润预计同比增长1571.77%–2094.20%。
航天宏图：预计2020年度净利润同比增加43.96%-57.63%。
星云股份：2020年净利预增1478.18%-1816.36%。
佩蒂股份：2020年净利同比预增126%–150%。
业绩降
大唐电信：预计2020年亏损12.5亿元-15亿元，2020年末归属于上市公司股东的净资产为负值。
中国电影公告称，预计2020年亏损4.65亿-6.75亿元，上年同期盈利10.61亿元。
浦发银行：2020年净利润583.3亿元，同比下降0.99%。
寒武纪：2020年度净利润预计亏损3.5亿元-5.2亿元。
其他
广州浪奇（维权）：公司原部分董事、高管被监察机关立案调查。
科蓝软件控股股东拟减持不超过5%公司股份
上峰水泥（维权）：控股股东质押480万股。
韦尔股份控股股东虞仁荣质押1846.15万股 用于补充流动资金
航锦科技：武汉新能实业成为控股股东，武汉国资委成为实控人。
中远海发：拟发行股份购买寰宇启东等100%股权，股票28日起复牌。
力源信息：收关注函：要求说明商誉减值迹象识别判断的具体过程
豫光金铅：控股股东拟引进投资者进行混合所有制改革
探路者：实控人拟变更为李明 28日起复牌
万盛股份：实控人拟变更为郭广昌 28日起复牌
【基金】
海通证券：将强化基金产品销售规范，不渲染基金发行大概率配售比，不增加投资者的焦虑感。
自1月28日起，易方达蓝筹精选混合的大额申购额度从10万元调整为5000元，这也是该基金今年以来第二次调整大额申购上限。
美国金瑞基金在美国推出首只中国科创50ETF，跟踪上海证券交易所科技创新板50指数。
【券商观点】
中信证券：AH溢价继续收敛，关注两大主线
港股基准指数中顺周期板块的权重更高、拖累H股银行表现的因素消失、以及港元汇率企稳这三大因素，叠加近期南向资金的大幅流入预计将带动AH溢价继续收敛。
关注两大主线：
1）低估值+业绩确定性强的H股：结合AH溢价、历史估值、盈利增速和ROE四大指标，建议关注：建设银行、华泰证券、新华保险、万科、马鞍山钢铁股份、海螺水泥、中国神华、江苏宁沪高速公路、中国中铁、上海医药；
2）A股市场稀缺且具备长期成长性的港股优质标的：腾讯控股、阿里巴巴-SW、美团-W、香港交易所、小米集团、思摩尔国际、申洲国际、舜宇光学科技、中国飞鹤、比亚迪电子。
高盛：今年南下资金将达到950亿美元
预计2021年中国内地投资者在将购买创纪录的950亿美元香港股票，高盛今年的最初预测为500亿美元。目标上调的部分原因是，在香港二次上市的股票下半年可能加入陆港通。
国信证券：估值分化小幅收敛
随着两个变化的出现，一是货币流动性的边际拐点初步显现，二是通胀预期逐步变强（名义价格回升更利好价值股），短期内市场可能出现极端估值差收敛的行情特征。
经过持续近半年的估值收敛，目前极端估值分化的程度有所缓和，但市场整体和多数行业的估值分化水平仍处于历史较高位置。长期来看，估值分化水平仍有向历史中枢位置收敛的可能。
兴业证券：外资对于科创板的配置有两个显著特点
1）外资对于各行业之间的配置相对均衡。基金对于新一代信息技术产业的配置比例达74.45%，对于电子的配置比例达45.73%，配置较为集中，而外资对于单一产业或者行业的配置比例一般不超过35%，集中在前几大行业；
2）外资和基金对于电子和医药生物两个行业的配置刚好持相反态度，基金超配新一代信息技术产业和电子，低配生物产业和医药，外资则刚好相反——超配生物产业和医药，低配新一代信息技术产业和电子。
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责任编辑：常福强
