涨停板被炸:豪掷28亿 郭广昌“复星系”拿下万盛股份

停牌3个交易日后，万盛股份迎来复牌与“易主”，公司实控人将变更为上海滩资本大鳄郭广昌。

今日早盘，万盛股份以涨停价开盘，而后股价呈震荡走势。截至午间收盘，万盛股份报27.96元/股，涨6.07%。

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万盛股份1月27日晚发布公告，公司控股股东万盛投资拟将所持有的万盛股份5000万股股份转让给南钢股份；同时，南钢股份将“包揽”万盛股份不超7700万股的定增计划。公司实控人将变更为郭广昌。

之前，郭广昌已相继拥有金徽酒、ST舍得（维权）等公司。若该交易完成，复星系A股控制版图将扩容至8家。

郭广昌将做“大当家”

万盛股份公告披露，控股股东万盛投资拟以23.73元/股的作价向南钢股份转让所持万盛股份5000万股，受让价11.87亿元。

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同时，万盛股份正筹划非公开发行股票事宜，本次非公开发行股票的数量不超7700万股（含7700万股），每股作价20.43元，将全部由南钢股份认购，募集资金总额不超15.73亿元。二者合计作价不超28.23亿元。本次定增融资额中的13.5亿元将用于年产55万吨功能性新材料一体化生产项目（一期）。

万盛股份称，若本次发行完成且协议转让股份过户完成，南钢股份将合计持有万盛股份1.27亿股，占本次发行后普通股总股本的29.98%，公司控股股东将由万盛投资变更为南钢股份，实际控制人将由高献国家族成员变更为郭广昌。

“易主”公告的同时，万盛股份还披露了一份股权激励方案，行权条件“非常美丽”。

业绩考核指标为：公司2021年实现净利润不低于5.60亿元，2021年和2022年两年累计实现的净利润不低于12.60亿元，2021年、2022年和2023年三年累计实现的净利润不低于21.35亿元。

图片来源：公司公告

双方怎么考虑的？

对于“易主”南钢股份，万盛股份的表述是：将有效发挥双方在能源环保和新材料领域的战略协同效应，推动公司产业技术升级、优化企业管理，帮助公司降本增效，拓宽公司业务增长空间，增强公司创新能力，提公司综合竞争力，促进公司做大做强。

万盛股份专注于功能性精细化学品的生产、研发和销售，为全球最主要的磷系阻燃剂生产、供应商。

经过20多年的发展，万盛股份目前拥有浙江临海杜桥医化园区、国家级泰兴经济开发区2大生产基地，临海总部、上海张江、江苏泰兴3个研发中心，上海、江苏、浙江、广州4个大区域销售中心以及阻燃剂、胺助剂、催化剂、涂料助剂4大事业部，并设有欧洲万盛、英国万盛、美国万盛、香港万盛销售子公司，配备仓储、销售服务以及物流，构建成全球化的销售网络。

万盛股份产品可分为：阻燃剂、胺助剂、催化剂、涂料助剂四大系列，均属于新领域功能性精细化学品，产品主要应用于与日常生活息息相关的“刚需”产业。

2020年11月，万盛股份曾募资用于年产19万吨新材料阻燃剂及原材料一体化生产项目。彼时，东北证券称，本次募集资金用于“年产55万吨功能性新材料一体化生产项目”的子项目，除此之外一期项目还包括10万吨高端环氧树脂及助剂生产项目、2.93万吨表面活性剂生产项目。剩余项目计划二期投产，预计2025年2月全部竣工，建成后将形成年产55.08万吨功能性新材料的生产能力。该项目总投资估算为22.5亿元，项目达产达效后，预计正常年营业收入73亿元，利润总额为12.6亿元，将至少再造一个万盛。

郭广昌的算盘是什么？南钢股份在1月27日晚的公告中称，公司投资的目的是通过获得万盛股份的控制权，实现公司“产业运营+产业投资”的发展战略。公司近年来一直致力于转型发展，打造以钢铁行业为基础向智能制造、新材料等领域进行产业延伸的发展平台。早前，南钢股份还参与设立南钢转型升级投资基金。

复星系A股版图再“添丁”

“投资的机会在中国。”郭广昌早前在回答媒体“投资机会在哪里”提问时表示。

郭广昌是“复星系”掌门人，近期在A股市场频频导演并购戏码。

2020年12月，复星集团旗下豫园股份以45.3亿元竞得沱牌舍得集团70%股权，郭广昌成为ST舍得的实际控制人。

早前，豫园股份全资子公司海南豫珠要约收购金徽酒除豫园股份已持有股份外的4058.08万股已上市无限售条件流通股（占金徽酒总股本比例8%），收购完成后，豫园股份合计拥有金徽酒约38%的股份。

若前述收购事宜完成，复星系A股控制版图将包括复星医药、豫园股份、南钢股份、上海钢联、海南矿业、金徽酒、ST舍得和万盛股份8家。

责任编辑：陈悠然 SF104