汇丰研究:高鑫零售目标价下调28%至10港元 买入评级
新浪港股2021-01-28 14:35:380阅
汇丰研究发布研究报告,维持高鑫零售(06808)“买入”评级,目标价由13.9港元下调28%至10港元。
报告中称,高鑫零售(06808)自去年6月以来股价已跌46%,主要因为市场担心社区团购的竞争,而社区团购威胁到其日用品零售商在食物方面的表现,该行认为早前低估了市场对这种模式的忧虑。
该行表示,阿里(09988)自去年增持后拥有高鑫的控股权,相信有助加快新零售转型,但来自社区团购的威胁确实存在,假如公司维持在大卖场的市场份额,预计2019-22年线下大卖场收入的年复合增长将降至8.3%,较之前预测低3个百分点。
该行将公司2020-22年收入的年复合增长预测削至1.2%,并将2021年EBIT利润率预测降至4.8%,而2020-22年盈利预测则降2.9%至15.1%。
责任编辑:李双双
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