财经早报：1月股票ETF净流出超百亿 超400只业绩预增股"先涨为敬"

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【市场动态】

A股：亚太股市方面，沪指周五收报3483.07，周跌3.43%。创业板指跌幅达6.83%，创4个月来最大周跌幅。1月，沪指累计涨0.29%，连续4个月上涨；创业板指累计涨5.48%。

美股：美股三大股指都遭遇了去年10月底以来的最大单周跌幅。标普500指数收报3714.24，周跌3.31%。道指报29，982.62，跌3.28%。纳指报13，070.70，跌3.49%。

中概股：2015年1月1日以来中概股等权重指数上涨393.56%，跑赢标普500指数，相对回报率为313.16%。今年（2021年）以来该中概股指数年化收益达320.93%，本月收益率为12.31%。热门中概股普涨，阿里巴巴（BABA.N）跌1.85%，京东（JD.O）跌6.55%，百度（BIDU.O）跌7.01%，哔哩哔哩（BILI.O）跌14.85%，拼多多（PDD.O）跌3.60%。

欧股：周五，欧股全线收跌，德国DAX指数跌1.71%报13432.87点，法国CAC40指数跌2.02%报5399.21点，英国富时100指数跌1.82%报6407.46点。

【要闻盘点】

中办、国办重磅发声：四大方面影响资本市场 来看十大关键举措（全文+解读）

《行动方案》指出，稳步推进股票发行注册制改革。坚守科创板定位，突出“硬科技”特色，评估完善注册制试点安排，深化以信息披露为核心的股票发行注册制改革。完善投资者保护制度，建立与市场板块、产品风险特点相匹配的投资者适当性制度，鼓励和规范上市公司现金分红。坚持对违法违规行为零容忍，确保金融改革行稳致远。

点评：方案提出，培育资本市场机构投资者。稳步推进银行理财子公司和保险资产管理公司设立，鼓励银行及银行理财子公司依法依规与符合条件的证券基金经营机构和创业投资基金、政府出资产业投资基金合作，研究完善保险机构投资私募理财产品、私募股权基金、创业投资基金、政府出资产业投资基金和债转股的相关政策。提高各类养老金、保险资金等长期资金的权益投资比例，开展长周期考核。

1月股票ETF净流出超百亿 宽基、半导体ETF“失血”严重

1月份，市场大幅波动，作为资金风向标的股票交易型开放式指数基金（ETF）呈现资金净流出状态。港股、军工、券商等主题ETF受到资金追捧，主要宽基指数ETF和半导体等细分领域ETF遭遇资金净流出。公募人士认为，主要宽基指数目前估值已接近历史较高水平，影响了资金的配置行为。

点评：针对上述部分行业主题窄基ETF资金大幅流入，业内人士认为，相关指数已经进入中长期资金的配置区间，获得资金抢筹。

美国逼空大战转向白银！银价创6个月新高 多个贵金属平台“暂停卖银”

周一现货白银开盘跳涨6%，怒破28美元关口；COMEX期银涨超8%。 现货黄金也跳涨至1866美元/盎司，日涨幅近1%，不过随后迅速回吐盘初涨幅，下挫逾10美元至1855.22美元/盎司。本次金银大涨或与近日美股上演的逼空大战有关。

点评：零售银条和硬币在上周末的需求突然激增，外媒认为，这表明Reddit引发的“疯狂买入”浪潮已经从上周动荡的商品市场蔓延到实物资产。Reddit一篇热帖号召散户“发动史上最大的白银逼空”。 或许是受热潮推动，上周末实物白银需求激增。

超400只业绩预增股“先涨为敬” 抱团思路松动？资金向业绩靠拢

数据显示，截至1月31日中国证券报记者发稿时，A股共有超过2500家上市公司对其2020年整体经营数据进行了披露，其中超过1400家公司净利润同比增长或扭亏。不少2020年业绩预增上市公司股票受到市场资金青睐。

点评：在业内人士看来，业绩回升趋势确定对市场整体估值仍有较强支撑。业绩持续高增长或持续改善的行业有望获得资金长期青睐，建议关注业绩改善的成长性行业及标的。

上市券商2020年减值计提凶猛：3家券商预计负债+计提减值超10亿

截至2021年1月31日，至少有15家上市券商单独发布了计提减值准备、预计负债的公告，合计计提减值或预计负债已超过100亿元。目前A股上市券商共有40家，随着年报季到来，到底还有多少减值浮出水面，成为悬在券商头上的达摩克利斯之剑。

点评：从绝对金额来看，目前有光大证券一家预计负债+计提减值超过20亿元；中信建投、国泰君安两家超过10亿元。超过5亿元的有兴业证券、中国银河、太平洋、方正证券等。

多地银行房贷呈现趋紧迹象 不存在大面积停贷

1月29日和30日，上海银保监局和北京银保监局接连发文，进一步加强个人住房信贷管理，严查消费贷、经营贷等个人信贷资金违规流入房地产市场。此前一周多时间内，上海、深圳、广州、杭州等多个热点城市也开启新一轮房地产调控。记者采访了解到，目前部分地区出现银行房贷放款周期拉长、利率上调的现象，但是大面积的停贷并不存在。

点评：分析人士认为，坚持“房住不炒”定位，银行在“房贷红线”约束和监管政策趋严背景下，对住房贷款资格审核更为严格，2021年个人房贷总体趋势偏紧，居民购房杠杆率或将稳中趋降。

比特币将崩溃？国际清算银行行长质疑，马斯克却看好，多国央行正加速研发数字货币

当前，比特币等虚拟货币价格大幅波动，各国央行也正加速推进各自的中央银行数字货币。日前，国际清算银行（BIS）发布一份最新研究报告称，在其2020年四季度向全世界65家央行发出的调查问卷显示，有86%的央行表示正在对中央银行数字货币（CBDC）进行研究或实验。国际清算银行认为，在未来三年内全世界五分之一人口的央行很可能发行通用的CBDC。

点评：比特币更多是一种投机性的资产，而不是货币，因为它缺乏实际的价值支持。卡斯滕斯还提示，“投资者必须认识到，比特币很可能完全崩溃”。

【话题公司】

广州浪奇一年亏掉30年攒下的利润：三位高管被查被抓 该谁负责？

在2021年1月的最后一天，深陷存货“黑洞”的广州浪奇（000523，SZ）发布2020年业绩预告，预计2020年巨亏24.6亿元到35.6亿元，由盈转亏。值得一提的是，从1990年至2019年30年时间累计净利润仅为5.77亿元，简单算下来，平均每年利润仅约为0.19亿元。这样一家过去30年年均净利润仅约2千万的公司却在2020一年亏掉了过去30年累计净利润的4.3~6.2倍！

贾跃亭欠巨债，新车难量产 借壳上市的FF到底是家啥公司？

近日，刚刚宣布将通过并购特殊目的公司（俗称：反向并购，借壳）上市法拉第未来（Faraday Future，下称：FF）举行投资者电话会，会议的演示文稿显示，FF、吉利（Geely Holding）与中国一座一线城市将成立合资公司，来支持FF在中国的量产以及建设FF中国总部，但文稿亦提示目前三方正式文件尚未达成。值得注意的是，在FF的管理构架中，资本市场副总裁为Jerry Wang，该人士此前一直被认为是FF创始人贾跃亭的亲属（侄子），FF的CEO为毕福康，CFO为Zvi Glasman。

【行业热点】

钽电容龙头涨价20%-40% 关注国内相关龙头进口替代机会

互联网保险和重疾险新规今起实施

【机构策略】

央行对流动性的短期调节不等于全面转向，市场反应过度；一季度国内货币政策不具备全面转向的条件，央行有望于2月初进行万亿级净投放，料将快速修复市场预期。市场流动性依然充裕，1月公募新发创新高后，预计2月募集规模仍将超2000亿元，机构端待入市资金规模庞大，南下资金分流较小。2月A股依然处于资金平稳流入驱动的轮动慢涨下半场。

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【新股申购】

新股提示：春晖智控、曼卡龙、鑫铂股份、德必集团今日申购

今日可申购春晖智控、曼卡龙、鑫铂股份和德必集团。春晖智控申购代码为：300943，申购价格：9.79元。曼卡龙申购代码为：300945，申购价格：4.56元。鑫铂股份申购代码为：003038，申购价格：18.08元，单一账户申购上限1.05万股。德必集团申购代码为：300947，申购价格：51.47元，单一账户申购上限1.3万股。【本周“大肉签”又来了：中500股赚6万？ 有新股非首日也疯狂】

【行业机会】

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公告速递

停牌

*ST长城 002071

华夏幸福 600340

复牌

柳工 000528

长源电力 000966

公告摘要

热点

隆基股份：2020年净利预增55%到63%

隆基股份（601012）1月28日晚间公告，预计2020年净利润为82亿元到86亿元，同比增加55.30%到62.88%。2020年全球光伏新增装机需求持续增加，其中国内市场需求增长明显。报告期内，受益于单晶产品在度电成本方面体现出更高的性价比，单晶市场占有率快速提升。公司主要产品单晶硅片和组件产销量同比大幅增长，带来了营业收入和利润的稳步增长。

金发科技：2020年净利预增264%到276%

金发科技今晚公告，预计2020年净利润为45.35亿元到46.80亿元，同比增加264%到276%。报告期内，公司改性塑料业务全球产能布局合理，产品结构持续优化，人均效率、大客户产品占有率和应收账款周转率进一步提升，使利润稳健增长。公司依托在高分子材料多年的技术积淀和创新能力，向高分子材料领域的医用耗材拓展，开发出熔喷聚丙烯、熔喷布、口罩、丁腈手套等产品。

中国联通：联通红筹公司将继续密切关注相关事项的进展 保护公司合法权益

中国联通今晚公告，联通红筹公司注意到，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）发布与行政命令有关的第1A号一般许可及与两则相关常见问题有关的指引。第1A号一般许可及常见问题879其中规定，根据行政命令，对联通红筹公司的禁令将于联通红筹公司被列入限制名单后60日（即2021年3月9日，而非2021年1月11日）开始生效。联通红筹公司将继续密切关注相关事项的进展，保护联通红筹公司的合法权益。

长电科技：国家大基金近日减持公司1%股权

长电科技（600584）1月28日晚间公告，国家集成电路产业投资基金1月25日-27日减持公司1602.87万股，占公司总股本的1%。

奥马电器：TCL家电集团与中新融泽增持公司5%股权

奥马电器今晚公告，2021年1月8日至2021年1月27日期间，TCL家电集团与中新融泽通过二级市场合计增持公司5%股权。增持因看好上市公司未来的发展，因此通过二级市场竞价交易增加持有上市公司股份。截至目前，TCL家电集团与中新融泽存在未来12个月内进一步增持上市公司股份的计划。

【业绩】

宁波东力：预计2020年净利14.59亿元 同比增6574.29%

宁波东力（002164）1月28日晚间发布业绩预告，预计2020年度归母净利14.59亿元，同比增长6574.29%。报告期内业绩增长，主要受非经常性损益的影响，其中司法机关追回股票和现金产生净利润13.59亿元。

维信诺：2020年净利预增120.21%-227.97%

维信诺（002387）1月28日晚间发布业绩预告，预计2020年度归母净利1.41亿元-2.10亿元，同比增长120.21%-227.97%。2020年度，在产品交付方面，公司持续技术创新，首发量产应用级别屏下摄像解决方案，供货行业首款3D双曲面柔性屏智能手表和定制柔性屏曲面手表；客户推广方面，又获得OPPO、摩托罗拉以及其他一线品牌客户订单，并实现量产交付。

领益智造：2020年净利预增18.78%-21.42%

领益智造（002600）1月28日晚公告，预计2020年净利22.5亿-23亿元，同比增长18.78%-21.42%。公司核心板块领益科技业务稳步增长，实现营业收入190亿元-200亿元，较上年同期增长29.57%-36.39%。

五矿稀土：2020年净利预增159%—240%

五矿稀土（000831）1月28日晚间发布业绩预告，预计2020年度归母净利2.22亿元-2.92亿元，同比增长158.52%—240.02%。截至目前，公司所属分离企业赣县红金稀土有限公司累计收到搬迁补偿款及搬迁奖励共计1.57亿元。此外，公司主营商品销售毛利同比上升以及搬迁清算存货盘盈，亦促进了本期业绩预增。报告期内预计非经常性损益对净利润的影响金额约为1.3亿元。

京运通业绩预告：2020年度净利润同比增加50%到75%

京运通份1月28日晚公告，公司预计2020年年度实现归属于上市公司股东的净利润增加1.32亿元到1.98亿元，同比增加50%到75%。得益于公司新材料业务的营业收入大幅增加，公司2020年年度净利润实现同比大幅增长。

正虹科技：2020年净利预增220.29%—284.34%

正虹科技（000702）1月28日晚间发布业绩预告，预计2020年度归母净利3000万元–3600万元，同比增长220.29%—284.34%。业绩变动原因说明：报告期内，非经常性损益对净利润的影响金额为2300万元至2700 万元，主要为公司全资子公司武汉正虹饲料有限公司土地收储项目。

深南股份：2020年净利预增79.12%-138.83%

深南股份（002417）1月28日晚间发布业绩预告，预计2020年度归母净利1500万元–2000万元，同比增长79.12%-138.83%。公司上年度收购了子公司广州铭诚计算机科技有限公司的部分少数股东权益，本报告期内，铭诚科技的业绩基本符合预期，盈利能力较上年相比继续保持增长。

三环集团：2020年净利预增50%-75%

三环集团（300408）1月28日晚间发布业绩预告，预计2020年度归母净利13.07亿元~15.25亿元，同比增长50%—75%。2020年度受益于5G技术加速普及与国产替代进程不断深化，叠加汽车电子化、智能制造产业不断扩大的影响，消费电子需求带动被动元器件景气度上升，公司主要产品电子元件及材料、半导体部件销售相应增加，影响当期利润增加。

深科技：2020年净利预增132.76%–166.82%

深科技（000021）1月28日晚间发布业绩预告，预计2020年度归母净利8.20亿元~9.40亿元，同比增长132.76%–166.82%。报告期内，公司积极把握市场机遇，持续深化与全球行业战略客户合作的深度和广度，加大创新力度，产品综合毛利率提升，带动了公司经营业绩的增长。公司存储半导体及高端制造等业务市场需求强劲，存储芯片封测产能持续扩张，业务规模快速增长，并保持了良好的发展势头。

*ST融捷上修业绩预期：预计2020年净利润为1800万元-2200万元

*ST融捷（002192）1月28日公告，上修业绩预期，预计2020年全年净利润为1800万-2200万元，此前预计为600万元-900万元。公司锂精矿2020年第四季度的销售远超预期，公司全年盈利增加；公司锂电设备产品2020年第四季度交货量大幅增加，经营改善，实现扭亏为盈。

中航机电业绩快报：2020年净利润10.76亿元 同比增11.99%

中航机电（002013）1月28日晚间发布业绩快报，2020年度营业收入为122.60亿元，同比增长1.06%；归母净利润10.76亿元，同比增长11.99%；基本每股收益0.29元。

卫宁健康：2020年净利预增22%-31%

卫宁健康（300253）1月28日晚间公告，2020年预盈4.86亿元至5.21亿元，同比增长22.06%-30.64%。预计全年公司总的营业收入同比增长约15%-30%，其中核心产品软件销售及技术服务收入每季度同比增长始终保持在20%以上。

木林森：今年一季度净利预增105%-150%

木林森（002745）1月28日晚间公告，今年一季度预盈2.3亿元至2.8亿元，同比增长105.19%-149.79%。公司并购朗德万斯后，大力推进各项业务的整合，一方面高端业务领域取得拓展，另一方面通过优化制造环节降本增效，朗德万斯的总体竞争力得到提升，经营业绩取得较好提升。

安集科技：预计2020年度净利润同比增长129%左右

安集科技（688019）1月28日公告，公司预计2020年年度实现归属于母公司所有者的净利润1.51亿元，同比增加129.32%左右。2020年度，公司参与投资青岛聚源芯星股权投资合伙企业（有限合伙），其作为战略投资者认购中芯国际集成电路制造有限公司在科创板首次公开发行的股票，使公司交易性金融资产的公允价值增加约8724万元。

金种子酒：预计2020年净利润为6500万元-8500万元 扭亏为盈

金种子酒（600199）1月28日公告，预计2020年全年净利润为6500万元到8500万元，将实现扭亏为盈，公司本次业绩预盈主要是由于阜阳市颍州区人民政府整体征收颍州区文峰街道办事处安徽金种子酒业股份有限公司所属宗地获得补偿产生收益所致。

鱼跃医疗业绩快报：2020年净利润17.91亿元 同比增138.04%

鱼跃医疗（002223）1月28日晚间发布业绩快报，2020年度营业收入为67.34亿元，同比增长45.26%；归母净利润17.91亿元，同比增长138.04%；基本每股收益1.79元。报告期内，公司制氧机、电子血压计、血糖仪及试纸等主要产品继续保持良好增长，部分核心业务增幅较大，各产品销售工作全面提升，其中海外销售业绩突出，业务规模成倍增长。

招商积余：2020年净利预增46.74%-57.22%

招商积余（001914）1月28日晚间发布业绩预告，预计2020年度归母净利4.20亿元-4.50亿元，同比增长46.74%-57.22%。报告期内，招商局物业管理有限公司自2019年12月起纳入公司合并报表范围，招商局物业管理有限公司和中航物业管理有限公司业务稳步发展，公司物业管理业务本报告期归母净利润较上年同期增加2.7亿元-3亿元。

神州泰岳：2020年净利预计3.18亿元-3.96亿元 同比扭亏

神州泰岳（300002）1月28日晚间发布业绩预告，预计2020年度归母净利3.18亿元-3.96亿元，去年同期亏损14.74元。公司游戏业务团队积极开拓海外市场，深耕产品的精细化运营，报告期内主要产品《Age of Z Origins》月流水保持稳步增长，《War and Order》全年总流水较2019年有明显增加，公司游戏业务板块净利润较上年同期大幅增加。

双塔食品：2020年净利预增85%-95%

双塔食品（002481）1月28日晚间发布业绩预告，预计2020年度归母净利3.46亿元-3.65亿元，同比增长85%-95%。报告期内，公司积极应对新冠疫情，积极组织复工复产，克服原材料价格上涨、汇率波动、海运费上涨等多因素影响，积极调整经营策略，改善管理效能，加大豌豆蛋白、粉丝、膳食纤维等主营业务市场开拓，豌豆蛋白生产销售情况较好，2020年度生产经营情况良好。

汇源通信：2020年净利预增126.70%-198.29%

汇源通信（000586）1月28日晚间发布业绩预告，预计2020年度归母净利1900万元-2500万元，同比增长126.70%-198.29%。报告期内，毛利率相对较高的光缆相关业务收入同比增加，利润贡献同比上升；公司转让子公司四川汇源吉迅数码科技有限公司股权，因投资收回，投资收益同比增加。

长园集团：2020年扭亏 预盈1.25亿元到1.6亿元

长园集团（600525）1月28日晚间公告，预计2020年净利润1.25亿元到1.6亿元，将实现扭亏为盈。报告期主营业务智能电网设备板块及智能工厂装备板块均实现营业收入增长以及财务费用同比下降。

和胜股份：2020年净利预增458.06%-698.02%

和胜股份（002824）1月28日晚间发布业绩预告，预计2020年度归母净利5800万元–8294万元，同比增长458.06%-698.02%。公司紧抓经济复苏机遇，加大市场开拓力度，聚焦主业，在3C消费类电子及新能源汽车板块取得较好的成绩，规模效应逐步显现，销售收入较上年同期实现增长；公司在新能源汽车板块前期的产能布局在2020年逐步释放。

金岭矿业：2020年净利预增16.91%-44.74%

金岭矿业（000655）1月28日晚间发布业绩预告，预计2020年度归母净利2.10亿元~2.60亿元，同比增长16.91%-44.74%。2020年度公司业绩实现同向上升的主要原因是：一是2020年公司主要产品销售价格较上年同期上升；二是2020年公司投资收益较上年同期增加。

龙星化工：2020年净利预增186.14%-227.76%

龙星化工（002442）28日晚间发布业绩预告，预计2020年度归母净利5500万元–6300万元，同比增长186.14%-227.76%。报告期上半年，因受新冠疫情影响，国际形势严峻，实体经济遭受冲击；国内汽车行业整体销量下滑，轮胎企业开工率偏低，炭黑行业生产经营受到较大影响。第三季度起，下游轮胎行业开工率逐步好转，且原料市场比较平稳，炭黑行业稳中有升，表现为炭黑毛利同比大幅增长，企业净利增加。

未名医药：2020年预计亏损9976万元–2亿元

未名医药（002581）1月28日晚间发布业绩预告，预计2020年度归母净利亏损9976.23万元–2亿元，同比由盈转亏。2020年公司生产情况受新冠肺炎疫情影响较为严重，由于国内各地区疫情阶段性反复，公司上下游企业复工缓慢，加之疫情影响导致各级医疗终端门诊量减少，处方药终端总体需求下降，同时受医药改革等宏观政策、经济下行等不利因素叠加，主营业务收入较上期有明显减少。

卫星石化：2020年净利预增20%-35%

卫星石化（002648）1月28日晚间发布业绩预告，预计2020年度归母净利15.27亿元~17.18亿元，同比增长20%-35%。三季度末随着全球化工行业下游需求快速好转，主要产品销售价格上涨。同时，公司各产品生产装置运行稳定，成本控制进一步优化。公司四季度归属于上市公司股东的净利润预计同比增长78.30%到132.74%。

可立克：2020年净利预增752.42%-931.88%

可立克（002782）1月28日晚间发布业绩预告，预计2020年度归母净利1.90亿元~2.30亿元，同比增长752.42%-931.88%。面对新冠疫情的影响，公司在确保防疫安全的前提下组织尽快复工复产，围绕既定发展战略及年度经营方针积极开展各项工作，销售收入较上年快速增长，新能源产品收入的高速增长体现出了较好的规模效应，公司归属于上市公司股东的净利润持续增长。

洛阳玻璃：2020年净利预增456%到530%

洛阳玻璃（600876）1月28日晚间公告，公司2020年净利润与上年同期相比，预计增加2.46亿元到2.86亿元，同比增加456%到530%。受益于光伏市场需求的强劲增长，公司光伏玻璃产品销量和售价呈现双增长。

康希诺：2020年预亏4亿元到4.3亿元

康希诺（688185）1月28日晚间公告，公司预计2020年净利润为-4亿元到-4.3亿元，与上年同期相比，亏损增加2.43亿元到2.73亿元。报告期内，公司加大研发投入，尤其是疫情爆发以来，持续推进相关在研产品的研发进展，积极推进临床试验，研发费用大幅上升；此外，公司积极推进产品商业化进展，员工数量及各项运营支出持续增加。因此，净亏损进一步增加。

安彩高科：2020年净利预增503%

安彩高科（600207）1月28日晚间公告，预计2020年净利润约为1.2亿元，同比增长503%左右。一是光伏玻璃业务盈利能力显著增强。二是公司天然气业务盈利能力保持稳定。

上机数控：2020年净利预增186%至213%

上机数控（603185）1月28日晚间公告，预计公司2020年净利润为5.3亿元至5.8亿元，同比增加186%至213%。另外，公司下属全资子公司弘元新材料（包头）有限公司与成都通威就“单晶硅片”的销售签订合同。参照PVInfoLink最新公布的单晶硅片均价及排产计划测算，预计2021年销售金额为13.06亿元（含税），不含税为11.56亿元。

禾望电气：风电业务收入大幅增长 2020年净利预增276%到326%

禾望电气（603063）1月28日晚间公告，预计2020年净利润为2.49亿元到2.83亿元，同比增加276%到326%。公司风电业务受国家行业政策影响，风电业务板块收入较上年度有较大增幅，使得风电业务板块利润增幅较大。

中航沈飞：2020年净利预增68.61%

中航沈飞（600760）1月28日晚间公告，预计2020年净利润为14.8亿元左右，同比增加68.61%左右。公司主营业务收入稳健增长，完成了全年既定经营目标。

春风动力：2020年净利预增77%到110%

春风动力（603129）1月28日晚间公告，预计2020年净利润为3.2亿元到3.8亿元，同比增长76.74%到109.88%。得益于国内疫情的有效控制，摩托车市场整体稳中趋好，公司快速复工复产，同时不断优化经营管理流程，使公司经营效率得到较好的改善。

秦安股份：2020年净利预增163%到188%

秦安股份（603758）1月28日晚间公告，预计2020年净利润与上年同期（法定披露数据）相比，预计将增加1.92亿元到2.22亿元，同比增加162.78%到188.21%。预增的主要原因：公司订单大幅增加，引起公司收入大幅增加，主营业务利润相应同比上升；本期期货投资、政府补助及黄金积存金等影响所致。

皇台酒业：2020年净利预降53%–67%

皇台酒业（000995）1月28日晚间发布业绩预告，预计2020年度归母净利2200万元-3200万元，同比下降53.09%–67.75%。受新冠疫情影响，公司一季度销售停滞，二、三季度市场逐步回暖，新产品市场认可度逐步提升。本报告期，公司预计非经常性损益约为1100万元-2800万元，主要由债务重组等事项产生。

省广集团：下修业绩预告 计提资产减值准备不超过12.9亿元

省广集团（002400）1月28日公告，公司下修业绩预告，预计2020年亏损8.5亿元-9.5亿元，此前预计亏损3.9亿元-5.8亿元，上年同期盈利1.5亿元。经公司财务部门初步测算，对2020年末存在减值迹象的资产计提各项资产减值准备预计不超过12.9亿元。

【增减持】

达刚控股：管理层拟3000万元-5500万元增持股份

达刚控股（300103）1月28日公告，公司经营管理层近期与相关方签订了“雪暴欣达持盈1号私募证券投资基金”基金合同，拟通过该基金在深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价的方式增持公司股份。本次增持规模不低于3000万元（含本数）且不超过5500万元，增持价格不超过12元/股，增持计划实施期限为自本公告披露日起6个月。

中国太保：申能集团拟减持不超0.99996%股权

中国太保（601601）1月28日晚间公告，申能集团拟于本减持计划公告日起15个交易日后的六个月内，通过集中竞价方式减持公司不超过9620万股，占公司总股本的0.99996%，减持价格根据减持时的市场价格确定。

富满电子：股东拟减持不超4%股份

富满电子（300671）1月28日晚间公告，持公司股份5698.75万股（占公司总股本36.15%）的股东集晶香港公司拟自公告披露之日起3个交易日后6个月内以大宗交易或集中竞价方式分别减持本公司股份不超过630.62万股（占公司总股本比例4%）。

【合同中标】

侨银股份：中标2.26亿元垃圾收集转运项目

侨银股份（002973）1月28日公告，近日，公司中标大荔县农村生活垃圾收集转运项目，服务年限15年，项目预计总金额2.26亿元，约合1506万元/年。

【重大投资】

立讯精密：拟对日铠电脑投资并控股

立讯精密（002475）1月28日公告，公司及全资子公司立讯精密有限分别以自有资金57.6亿元和2.4亿元与常熟立铠共同对日铠电脑进行投资。投资完成后，公司直接及间接累计持有标的公司50.013%股权，对标的公司形成控股。本次收购旨在进一步完善公司在电脑及消费电子精密结构件模组领域的战略布局，并提升在电脑及消费电子产品的垂直整合与同步开发的协同效益。

中钨高新：中粗碳化钨粉智能生产线技术改造项目开工建设

中钨高新（0000657）1月28日公告，1月28日，子公司株硬公司举行了中粗碳化钨粉智能生产线技术改造项目开工仪式。中粗碳化钨粉智能生产线技术改造项目计划总投资8843.65万元，年产2500吨中粗碳化钨粉。该项目力争在2022年一季度末实现投产。建成投产后，将对公司未来经营业绩产生积极影响。

苏博特：拟投建高性能土木工程新材料产业基地项目

苏博特（603916）1月28日晚间公告，为进一步完善公司产业布局，满足华南地区日益增长的市场需求，提高市场占有率，公司拟在广东省江门市投资建设苏博特高性能土木工程新材料产业基地项目，项目预计总投资5亿元。

【股权变动】

深深房A：控股股东拟无偿划转6.355%公司股份以充实社保基金

深深房A（000029）1月28日公告，公司控股股东深圳市投资控股有限公司决定将其持有公司的10%股权无偿划转以充实社保基金，即公司总股本的6.355%。

【并购重组】

柳工：拟发行股份吸收合并柳工有限 股票1月29日复牌

柳工（000528）1月28日公告，公司拟向柳工有限的全体股东发行股份，吸收合并柳工有限。柳工集团、招工服贸、双百基金、国家制造业基金、诚通工银、建信投资、广西国企改革基金、常州嘉佑、中证投资将成为吸收合并后上市公司的股东。新增股份发行价格7.07元/股。公司股票将于2021年1月29日（星期五）开市起复牌。

华夏幸福：拟收购天津玉汉尧石墨烯储能材料科技33.34%股权 明起停牌

华夏幸福今晚公告，公司拟筹划以发行A股股份的方式，购买朗森汽车产业园持有的天津玉汉尧石墨烯储能材料科技33.34%股权。公司1月29日（星期五）开市起停牌。

聚隆科技：拟收购联合创泰 为公司注入电子元器件分销业务

聚隆科技今晚公告，拟以支付现金的方式收购英唐创泰持有的联合创泰100%股份。标的资产初步交易作价为15.8亿元至17.8亿元之间。本次交易完成后，具有较强竞争力、发展前景广阔的电子元器件分销业务将注入上市公司，从而为公司提供新的业务增长点。

【再融资】

比亚迪股份：完成配售H股

比亚迪股份在港交所公告，公司成功按配售价225.0港元向不少于六名的承配人完成配售H股。

富满电子：拟定增募资不超过10.5亿元

富满电子（300671）1月28日公告，公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份，募资不超过10.5亿元用于“5G射频芯片、LED芯片及电源管理芯片生产建设项目”、研发中心项目以及补充流动资金等。

【其他】

四川美丰：副总裁涉嫌行贿犯罪 被留置调查

四川美丰（000731）1月28日公告，公司于2021年1月27日下午收到渠县监察委员会的通知，主要内容为：渠县监察委员会决定对公司副总裁王文立案调查；被调查人王文因涉嫌行贿犯罪，对其自2021年1月26日21时起实施留置。截至目前，公司未收到渠县监察委员会立案调查所涉具体事项的书面通知，也不知晓所涉事项及原因。公司董事会已授权相关高管代为履行职责，公司生产经营情况一切正常。

中房股份：公司股票可能被实施退市风险警示

中房股份（600890）1月28日晚间公告，经公司财务部门初步测算，预计公司2020年净利润为-5100万元左右，营业收入低于1亿元。根据《上海证券交易所股票上市规则》（2020年修订）的有关规定，公司股票在2020年年报披露后可能被实施退市风险警示。

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责任编辑：张恒星 SF142