近两年香港IPO中介机构排行榜：IPO保荐中金大摩位列前二

来源：瑞恩资本RyanbenCapital

港交所上市主管陈翊庭曾分享过：香港上市最关键的是上市申请人必须有一个保荐人帮助他保荐，就是背书他的申请。所以我觉得在很多中介机构当中，需要花一点时间、精力去选择的，肯定是保荐人。在香港其实保荐人很多，有不同的背景，中资、外资的等等，必须花多一点时间选择一个和你配合度最高的。”

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为了更精准地反映香港中介机构的实时表现，让统计数据更具意义，我们每个月都更新‘过去24个月’滚动排行榜、‘2021年’、‘近6个月’的数据。

根据统计，在过去的24个月（2019年2月-2021年1月）香港新上市公司 338 家，其中主板上市 315 家 （包括：285 家IPO上市、4 家介绍上市、26家GEM转主板）、GEM上市 23 家，具体如下：

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一、香港IPO券商（保荐人）排行榜（2019年2月-2021年1月）

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1、过去24个月的数据（2019年2月-2021年1月）

根据统计，在过去的24个月，共有 85 间券商，以上市保荐人、或联合保荐人的身份参与了 338 家新上市公司的保荐工作。在这85家券商中，中资券商 38 间，港资券商 32 间，外资券商 15 间。

就过去24个月保荐的新上市项目的数量来看，排在前十位的保荐人券商分别是：

中金公司，以 32 家排在第一位；

摩根士丹利，以 24 家排在第二位；

中信里昂，以22 家排在第三位；

高盛，以 20 家排在第四位；

海通国际 ，则以 17 家排在第五位；

农银国际，以 16 家排在第六；

建银国际，以 15 家排在第七；

美林，以 14 家排在第八；

华泰国际、花旗各以 13 家并列第九；

另外，至少保荐10家上市公司的券商还有招银国际、国泰君安、摩根大通、创升融资、富强金融 等 5 间券商。

2、2021年首月的数据

就2021年首月来看，16 间券商参与的14 家新上市项目，只有中信建投一家保荐2个IPO项目，排在第一位。

3、近六个月的数据

就最近六个月的保荐项目来看，41 间券商参与的80 家新上市项目，其中：

排在前三的分别是中金公司、高盛、海通国际，分别参与保荐14家、11家、9家；

摩根士丹利、中信里昂、美林、华泰国际，则各以 7 家并列第四位。

保荐数量大于五家IPO项目的券商，还有农银国际、花旗、摩根大通、建银国际、招银国际、创升融资等6间券商。

二、香港IPO审计师排行榜 （2019年2月-2021年1月）

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1、过去24个月的数据（2019年2月-2021年1月）

根据统计，在过去的24个月，共有16间审计师参与 338家新上市公司的审计业务。

就过去24个月所参与的数量来看，排在前4位的审计师分别是：

普华永道，以 91.5家、占27.1%，排在第一位；

安永，则以 83 家、占24.6%，排在第二；

德勤，则以 73.5 家、占21.7%，排名第三；

毕马威，以 31 家、占9.2%，排在第四。

这四家共占 82.5% 的市场份额。

审计数量超过10家的审计师，还有立信德豪 （17家）。

2、2021年首月的数据

就2021年首月来看，共有 6 间审计师参与14 家新上市公司的审计业务。

普华永道，以5家排在第一位；

3、近六个月的数据

就最近六个月的保荐项目来看，共有13审计师参与80家新上市公司的审计业务。

排在前四的分别是普华永道、安永、德勤、毕马威，分别审计25家、17家、12家、11家，共占 81.25% 的市场份额。

三、香港IPO中国律师排行榜 （2019年2月-2021年1月）

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1、过去24个月的数据（2019年2月-2021年1月）

根据统计，在过去的24个月，共 49 间中国律师参与 257 家（245家主板、12家GEM，涉及到中国业务或资产）新上市业务。由于26家GEM转主板的律师数据有些无法从公开渠道获取，其所涉及的律师业务不包括在内。

就在过去的24个月的数量来看，排在前十位的中国律师分别是：

竞天公诚，以 94 家、占37.0%，排在第一位；

通商，以 79 家、占30.6%，排在第二位；

天元，以 46 家、占17.2%，排在第三位；

金杜，以 37 家、占14.4%，排在第四位；

中伦，以 31 家、占12.1%，排在第五位；

君合，以 27 家、占10.5%，排在第六位；

锦天城，以 18 家、占7%，排在第七位；

大成，以 17 家、占6.6%，排在第八位；

海问、嘉源，以 15 家、占5.8%，并列第九位；

参与数量超过十家的中国律师，还有德恒（14家）、汉坤 （12家）、方达（11家）、国浩 （11家）等 4 间律师。

2、2021年首月的数据

就2021年首月来看，共 15 间中国律师参与 13 家（12家主板、1家GEM，涉及到中国业务或资产）新上市业务。

排在前三位的分别是：竞天公诚、通商、天元，分别为5家、4家、3家。

3、近六个月的数据

就最近六个月的保荐项目来看，共有31间中国律师参与70家新上市公司的律师业务。

排在前三的分别是竞天公诚、通商、天元，分别为32家、24家、15家。

四、香港IPO香港律师排行榜（2019年2月-2021年1月）

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1、过去24个月的数据（2019年2月-2021年1月）

据统计，过去两年共 99 间香港律师参与 312 家新上市业务（包括IPO上市的308家、介绍上市的4家）。由于26家GEM转主板的律师数据有些无法从公开渠道获取，其所涉及的律师业务不包括在内。

就过去24个月的数量来看，排名前十位的香港律师分别是：

盛德 ，以 46 家、占14.0%，排在第一位；

的近，以 36家、占11.0%，排在第二位；

富而德，以 22 家、占7.5%，排在第三位；

高伟绅，以 20 家、占7.1%，排在第四位；

世达，以 16 家、占7.1%，排在第五位；

达维、纪晓东（天元联营）、盛信，均以 15 家、占4.9%，并列第六位；

金杜（香港），以 14 家、占4.5%，排在第九位；

史密夫斐尔、美迈斯、何韦、柯伍陈，均以 13 家、占4.2%，并列第十位；

参与数量超过十家的香港律师还有7间，摩根路易斯、普衡、赵不渝马国强、罗拔臣、乐博、崔曾、方良佳、诺顿罗氏富布莱特香港。

其中中资背景的表现不错，有纪晓东（天元联营）（15家）、金杜（香港）（14家）、竞天公诚（香港）（7家）、李伟斌（7家）、方达（7家）。

2、2021年首月的数据

就2021年首月来看，共 21 间香港律师参与 14 家新上市公司的律师业务。

盛德 、的近，各以 4 家，并列第一位，纪晓东（天元联营），则以2家排在第三位，其他律所均只参与1家。

3、近六个月的数据

就最近六个月的保荐项目来看，共有56间香港律师参与80家新上市公司的律师业务。

排在前三的分别是盛德、富而德、的近、世达，分别为22家、12家、8家、8家。

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责任编辑：张海营