近两年香港IPO中介机构排行榜:IPO保荐中金大摩位列前二
来源:瑞恩资本RyanbenCapital
港交所上市主管陈翊庭曾分享过:香港上市最关键的是上市申请人必须有一个保荐人帮助他保荐,就是背书他的申请。所以我觉得在很多中介机构当中,需要花一点时间、精力去选择的,肯定是保荐人。在香港其实保荐人很多,有不同的背景,中资、外资的等等,必须花多一点时间选择一个和你配合度最高的。”
{image=1}
为了更精准地反映香港中介机构的实时表现,让统计数据更具意义,我们每个月都更新‘过去24个月’滚动排行榜、‘2021年’、‘近6个月’的数据。
根据统计,在过去的24个月(2019年2月-2021年1月)香港新上市公司 338 家,其中主板上市 315 家 (包括:285 家IPO上市、4 家介绍上市、26家GEM转主板)、GEM上市 23 家,具体如下:
{image=2}
一、香港IPO券商(保荐人)排行榜(2019年2月-2021年1月)
{image=3}
1、过去24个月的数据(2019年2月-2021年1月)
根据统计,在过去的24个月,共有 85 间券商,以上市保荐人、或联合保荐人的身份参与了 338 家新上市公司的保荐工作。在这85家券商中,中资券商 38 间,港资券商 32 间,外资券商 15 间。
就过去24个月保荐的新上市项目的数量来看,排在前十位的保荐人券商分别是:
中金公司,以 32 家排在第一位;
摩根士丹利,以 24 家排在第二位;
中信里昂,以22 家排在第三位;
高盛,以 20 家排在第四位;
海通国际 ,则以 17 家排在第五位;
农银国际,以 16 家排在第六;
建银国际,以 15 家排在第七;
美林,以 14 家排在第八;
华泰国际、花旗各以 13 家并列第九;
另外,至少保荐10家上市公司的券商还有招银国际、国泰君安、摩根大通、创升融资、富强金融 等 5 间券商。
2、2021年首月的数据
就2021年首月来看,16 间券商参与的14 家新上市项目,只有中信建投一家保荐2个IPO项目,排在第一位。
3、近六个月的数据
就最近六个月的保荐项目来看,41 间券商参与的80 家新上市项目,其中:
排在前三的分别是中金公司、高盛、海通国际,分别参与保荐14家、11家、9家;
摩根士丹利、中信里昂、美林、华泰国际,则各以 7 家并列第四位。
保荐数量大于五家IPO项目的券商,还有农银国际、花旗、摩根大通、建银国际、招银国际、创升融资等6间券商。
二、香港IPO审计师排行榜 (2019年2月-2021年1月)
{image=4}
1、过去24个月的数据(2019年2月-2021年1月)
根据统计,在过去的24个月,共有16间审计师参与 338家新上市公司的审计业务。
就过去24个月所参与的数量来看,排在前4位的审计师分别是:
普华永道,以 91.5家、占27.1%,排在第一位;
安永,则以 83 家、占24.6%,排在第二;
德勤,则以 73.5 家、占21.7%,排名第三;
毕马威,以 31 家、占9.2%,排在第四。
这四家共占 82.5% 的市场份额。
审计数量超过10家的审计师,还有立信德豪 (17家)。
2、2021年首月的数据
就2021年首月来看,共有 6 间审计师参与14 家新上市公司的审计业务。
普华永道,以5家排在第一位;
3、近六个月的数据
就最近六个月的保荐项目来看,共有13审计师参与80家新上市公司的审计业务。
排在前四的分别是普华永道、安永、德勤、毕马威,分别审计25家、17家、12家、11家,共占 81.25% 的市场份额。
三、香港IPO中国律师排行榜 (2019年2月-2021年1月)
{image=5}
1、过去24个月的数据(2019年2月-2021年1月)
根据统计,在过去的24个月,共 49 间中国律师参与 257 家(245家主板、12家GEM,涉及到中国业务或资产)新上市业务。由于26家GEM转主板的律师数据有些无法从公开渠道获取,其所涉及的律师业务不包括在内。
就在过去的24个月的数量来看,排在前十位的中国律师分别是:
竞天公诚,以 94 家、占37.0%,排在第一位;
通商,以 79 家、占30.6%,排在第二位;
天元,以 46 家、占17.2%,排在第三位;
金杜,以 37 家、占14.4%,排在第四位;
中伦,以 31 家、占12.1%,排在第五位;
君合,以 27 家、占10.5%,排在第六位;
锦天城,以 18 家、占7%,排在第七位;
大成,以 17 家、占6.6%,排在第八位;
海问、嘉源,以 15 家、占5.8%,并列第九位;
参与数量超过十家的中国律师,还有德恒(14家)、汉坤 (12家)、方达(11家)、国浩 (11家)等 4 间律师。
2、2021年首月的数据
就2021年首月来看,共 15 间中国律师参与 13 家(12家主板、1家GEM,涉及到中国业务或资产)新上市业务。
排在前三位的分别是:竞天公诚、通商、天元,分别为5家、4家、3家。
3、近六个月的数据
就最近六个月的保荐项目来看,共有31间中国律师参与70家新上市公司的律师业务。
排在前三的分别是竞天公诚、通商、天元,分别为32家、24家、15家。
四、香港IPO香港律师排行榜(2019年2月-2021年1月)
{image=6}
1、过去24个月的数据(2019年2月-2021年1月)
据统计,过去两年共 99 间香港律师参与 312 家新上市业务(包括IPO上市的308家、介绍上市的4家)。由于26家GEM转主板的律师数据有些无法从公开渠道获取,其所涉及的律师业务不包括在内。
就过去24个月的数量来看,排名前十位的香港律师分别是:
盛德 ,以 46 家、占14.0%,排在第一位;
的近,以 36家、占11.0%,排在第二位;
富而德,以 22 家、占7.5%,排在第三位;
高伟绅,以 20 家、占7.1%,排在第四位;
世达,以 16 家、占7.1%,排在第五位;
达维、纪晓东(天元联营)、盛信,均以 15 家、占4.9%,并列第六位;
金杜(香港),以 14 家、占4.5%,排在第九位;
史密夫斐尔、美迈斯、何韦、柯伍陈,均以 13 家、占4.2%,并列第十位;
参与数量超过十家的香港律师还有7间,摩根路易斯、普衡、赵不渝马国强、罗拔臣、乐博、崔曾、方良佳、诺顿罗氏富布莱特香港。
其中中资背景的表现不错,有纪晓东(天元联营)(15家)、金杜(香港)(14家)、竞天公诚(香港)(7家)、李伟斌(7家)、方达(7家)。
2、2021年首月的数据
就2021年首月来看,共 21 间香港律师参与 14 家新上市公司的律师业务。
盛德 、的近,各以 4 家,并列第一位,纪晓东(天元联营),则以2家排在第三位,其他律所均只参与1家。
3、近六个月的数据
就最近六个月的保荐项目来看,共有56间香港律师参与80家新上市公司的律师业务。
排在前三的分别是盛德、富而德、的近、世达,分别为22家、12家、8家、8家。
免责声明:自媒体综合提供的内容均源自自媒体,版权归原作者所有,转载请联系原作者并获许可。文章观点仅代表作者本人,不代表新浪立场。若内容涉及投资建议,仅供参考勿作为投资依据。投资有风险,入市需谨慎。
责任编辑:张海营
中信股份跌逾3% 报7.77港元
上证综合指数报2917,跌3点或0.11%,成交2609.76亿元人民币。深证成份指数报11260,升17点或0.15%,成交2204.97亿元人民币。基本资料中信(00267)跌3.24%,报7.77元,最低价为7.77元,最高价为7.93元,主动卖盘58%;成交1020.18万股,新浪港股讯,涉资8009.8万元.以现价计,该股暂连跌3日,累计跌幅4.78%。0000先声药业通过聆讯已开展预路演:复星为股东 曾在纽交所上市
{image=1}据港交所10月6日披露,先声药业集团有限公司通过港交所主板上市聆讯,摩根士丹利及中金公司担任其联席保荐人。先声药业已经成立19年,其实,这次赴港上市并非先声药业的第一次上市。早在2007年,先声药业就曾在纽交所上市。凭借2.26亿美元募资、超10亿美元市值,一举刷新亚洲化学生物药企的IPO纪录。后于2013年从美股退市。0000大摩:维珍妮目标价2.45港元 给予与大市同步评级
大摩予维珍妮(02199)目标价2.45港元,评级“与大市同步”。摩根士丹利发研究报告,相信维珍妮(02199)的股价将会有80%的概率在未来60天内上升,目前大摩予其目标价2.45元,投资评级“与大市同步”。大摩认为,由于第四季衣服及鞋履代工生产业务前景良好,行业中有多只股份将被重新估值。但市场对于欠佳的服及鞋履代工生产商期望较低,大摩相信像维珍妮或将在当前市场低迷的情况下受惠。0000美兰空港反弹逾7% 止步6连跌
美兰空港(0357.HK)拉升反弹7.6%,此前6日连跌17%,现报33.3港元,总市值157亿港元。美银证券报告指,近期市场出现不少有关海航集团的传闻,认为目前弱势是买入美兰空港的时机,重申“买入”评级。若广东省的疫情于本月内可得以控制,有利于海南暑期旅游业,又指出机场二期料于10月份之前开幕,将进一步刺激免税商品销售。0001圆通速递国际涨超16% 此前曾获阿里增持3.79亿股份
圆通速递国际(06123)今日早盘涨超8%,午后涨幅持续扩大。据悉,该股此前曾获阿里增持3.79亿股份,涉资约达66亿元。上涨16.48%,报5.3港元,成交额8485.25万。责任编辑:卢昱君0000