2021年国家市监局开出第一个反垄断大罚单 处罚先声药业1个亿

原标题：1个亿！2021年反垄断第一个大罚单，要点梳理

1月22日，国家市场监管总局开出2021年的第一个反垄断大罚单，对先声药业集团有限公司（以下简称先声药业）滥用市场支配地位案作出行政处罚决定，重罚1.007亿元。

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据行政处罚决定书显示，根据举报，2020年9月起，国家市场监督管理总局依据《中华人民共和国反垄断法》依法对先声药业集团有限公司涉嫌实施滥用市场支配地位行为开展了调查。

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经查，先声药业滥用在中国巴曲酶浓缩液原料药（以下简称巴曲酶原料药）销售市场的支配地位，实施了没有正当理由，拒绝与交易相对人进行交易的行为，排除了市场竞争，损害了消费者利益。

行政处罚决定书显示，先声药业“垄断”的证据为：

1、先声药业是中国市场上唯一可以销售巴曲酶原料药的公司，在中国巴曲酶原料药销售市场的市场份额为100%。

2、巴曲酶原料药是生产巴曲酶注射液的唯一原料药，其成分不能被其他任何原料药替代。

3、先声药业具有控制中国市场上巴曲酶原料药价格、数量或者其他交易条件的能力。其他经销企业短期内难以找到新的供货来源。

4、先声药业滥用在中国巴曲酶原料药销售市场的支配地位，实施了没有正当理由，拒绝与交易相对人进行交易的行为。

5、先声药业未向下游制剂企业供应巴曲酶原料药，导致下游制剂企业于2020年6月起停产，巴曲酶注射液不能稳定供应，严重损害消费者利益。

具体情况如下：

1、相关市场界定

相关地域市场为中国，商品市场为巴曲酶原料药销售市场，涉及的产品为巴曲酶原料药。

巴曲酶原料药主要用于生产巴曲酶注射液。巴曲酶注射液主要用于治疗急性脑梗死，改善各种闭塞性血管病引起的缺血性症状，改善末梢及微循环障碍。

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而巴曲酶原料药是生产巴曲酶注射液的唯一原料药，其成分不能被其他任何原料药替代。

2、先声药业在中国巴曲酶原料药销售市场份额为100%

根据调查，在全球范围内，巴曲酶原料药的生产商仅有瑞士DSM Nutritional Products Ltd Branch Pentapharm（以下简称DSM Pentapharm）一家。

2019年4月，先声药业通过子公司江苏先声药业有限公司与DSM Pentapharm签订《合作及供货协议》，约定DSM Pentapharm在中国境内向当事人独家供应巴曲酶原料药，先声药业取得了中国境内巴曲酶原料药的全部货源。

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先声药业是中国市场上唯一可以销售巴曲酶原料药的公司，在中国巴曲酶原料药销售市场的市场份额为100%。可推定具有市场支配地位。

3、先声药业具有控制巴曲酶原料药销售市场的能力

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先声药业取得了中国境内巴曲酶原料药的全部货源后，下游制剂生产企业只能向其购买原料药，是否供货、供货价格、交易条件等均由先声药业确定，先声药业具有控制中国市场上巴曲酶原料药价格、数量或者其他交易条件的能力。

4、其他经营者进入相关市场的难度较大

下游制剂生产企业为了获得巴曲酶原料药的供应，只能向先声药业购买，不存在转向其他供应商购买的可能性，对当事人依赖程度较高。

先声药业与DSM Pentapharm签订协议后，其他经营者难以从生产企业获得原料药供应。同时，巴曲酶原料药生产工艺复杂，仿制难度较大，其他经销企业短期内难以找到新的供货来源。

5、先声药业实施了滥用市场支配地位行为

目前，中国境内生产巴曲酶注射液的企业仅有北京托毕西制药有限公司一家，先声药业以下游制剂企业面临众多诉讼、债务负担沉重、曾被纳入失信被执行人、需要面谈等为由，始终不予报价。

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自2020年2月起，下游制剂企业法定代表人等多次与当事人相关负责人进行面谈，先声药业提出希望收购下游制剂企业股权，将巴曲酶原料药的供应作为股权谈判的一部分，不单独销售巴曲酶原料药。

此后，先声药业一直未向下游制剂企业报价和供应巴曲酶原料药，导致下游制剂企业于2020年6月起停产，巴曲酶注射液不能稳定供应。

6、先声药业的行为排除市场竞争，损害消费者利益

先声药业拒绝向下游制剂企业销售原料药，使下游制剂企业停产，无法继续向市场稳定供应巴曲酶注射液。先声药业通过拒绝供应原料药的方式迫使下游制剂企业向其出售股权、退出市场，从而使先声药业成为中国巴曲酶注射液的独家生产商，拒绝交易行为排除中国巴曲酶注射液市场的竞争。

巴曲酶注射液不可被其他药物完全替代，发生断供后影响相关疾病的治疗。先声药业拒绝交易行为严重损害消费者利益。

先声药业主要提出以下六个方面意见：

一是先声药业正在自主研发巴曲酶注射液，需要巴曲酶原料药满足自用；

二是当事人现有巴曲酶原料药已全部交合作单位用于研发巴曲酶注射液，没有可供出售的巴曲酶原料药库存；

三是根据协议，当事人对第三方销售巴曲酶原料药需DSM Pentapharm书面同意；

四是当事人正在与下游制剂企业进行股权谈判，巴曲酶原料药的供应是谈判的一部分；

五是当事人认为下游制剂企业信用、资金支付能力存在问题，影响交易安全；

六是当事人曾与下游制剂企业母公司存在商业纠纷并提起了仲裁，下游制剂企业询价行为发生在仲裁期间，当事人认为询价是为仲裁制造证据，并非真实购买意愿。

市场监管总局研究认为，当事人提出的上述意见不能成立，不能构成拒绝交易的正当理由。

一是当事人自用量较小，不影响对外销售。

二是没有库存不影响当事人对外销售巴曲酶原料药。

三是DSM Pentapharm未妨碍当事人对外销售原料药。

四是进行股权谈判并将原料药的销售纳入谈判系由当事人发起，目的是获取下游制剂企业股权。

五是交易安全、商业纠纷并非当事人拒绝向下游制剂企业销售巴曲酶原料药的真实原因。交易安全、商业纠纷只是其拒绝向下游制剂企业出售原料药的借口。

行政处罚依据和决定：

市场监管总局认定，当事人的行为违反了《反垄断法》第十七条第一款第（三）项“禁止具有市场支配地位的经营者从事下列滥用市场支配地位的行为：……（三）没有正当理由，拒绝与交易相对人进行交易”的规定，构成滥用市场支配地位行为。

市场监管总局决定对先声药业作出如下处理：

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（一）责令当事人停止违法行为；

（二）对当事人处2019年度销售额50.367亿元人民币2%的罚款，共计1.007亿元人民币（大写：人民币壹亿零柒拾万元整）。

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值得注意的是，以上所有认定，市场监管总局均罗列出相关证据。

2021年加强反垄断

垄断行为需从多个方面认定

进入2021年，最高人民法院就提出，要加强司法反垄断和反不正当竞争，市场监管总局也表示，2021年重点工作是加强反垄断和反不正当竞争。

有关部门印发《建设高标准市场体系行动方案》：加强和改进反垄断与反不正当竞争执法。坚决反对垄断和不正当竞争行为。制定原料药等专项领域反垄断指南、豁免制度适用指南，出台实施企业境外反垄断合规指引。

从先声药业遭处罚的案件中，大致可以推断出关于“是否存在垄断行为”的判断方向，确定市场范围、确定企业市场份额、产品是否有替代性、其他经营者能否进入该市场、企业是否滥用销售市场的支配地位、市场竞争、是否损害消费者利益等多个方面来认定。

事实上，近年来，反垄断诉讼的信息频频出现。阿里巴巴、阅文、丰巢因违反《反垄断法》被国家处罚，随后，阿里巴巴因“二选一”被立案调查，接着美团、腾讯等公司也卷入了反垄断风波中。

今年，金融管理部门约谈了蚂蚁集团等一些互联网平台企业，指出它们存在的违规监管套利、垄断经营、损害消费者合法权益等问题。

但目前，国内的互联网企业尚未有一家被认定具有市场支配地位，部分互联网行业是否涉嫌垄断，还需要等待相关部门的调查结果。

责任编辑：薛永玮