归凯来了,首次亮相微博!管理规模561亿元,任职期赚222%
近日#嘉实明星基金经理集体入驻#微博,嘉实基金成长投资策略组投资总监、股票投委会委员归凯亮相微博。
智君科技评测数据显示,归凯,从业14年,累计管理产品10只。目前在管基金9只,在管规模561.15亿元,剔除货币基金总规模561.15亿元。相较上一季度,在管规模增加188.51亿元。代表基金:嘉实泰和混合。
基金经理总计管理年限为4.98年,目前在管基金类型为权益型基金,历史上未曾管理过其它类型基金。归凯任职期间最佳基金回报222.11%。
收益表现
归凯最新3年评级为5星,相较上一季度持平。
近3年,年化收益率为34.76%,在同期701名同类基金经理中,排名58。其中,管理年限在3至5年之间的同类基金经理共计228人,该基金经理排名26。博取收益能力强。
从近期收益表现看,盈利能力较强,无论近3个月还是近1年,均跑赢沪深300。
风控表现
近3年,最大回撤为21.98%,在同期738名同类基金经理中,排名239。其中,管理年限在3至5年之间的同类基金经理共计239人,该基金经理排名86。风险控制能力处于同行中游水平,中规中矩。
对比指数基准,过去最大回撤比沪深300大,近期也没有改善。从牛熊市角度看,在牛市中收益率跑赢了沪深300,最大回撤大于沪深300。在熊市中收益率跑赢了沪深300,最大回撤小于沪深300。
投资偏好
归凯,旗下基金平均持股比例84.67%,与上个季度相比减少5.62%,持股比例适中。持仓市值中,前三大行业占全部行业的比例为55.77%。其中,最为偏好的行业为:医药生物、计算机、食品饮料,偏好行业不是很固定,偶尔会改变。该基金经理偏好的个股:国瓷材料、华测检测、中国平安、中航光电、汇川技术,该基金经理偏爱个股较为固定。
收益风险指标方面,近一年,归凯夏普比率2.42,远高于沪深300。最大回撤16.46%,与沪深300相近。
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业绩均处于优秀或者良好。
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持仓方面,归凯代表作嘉实泰和混合(000595)重仓股名单如下,2020Q4大幅加仓了汇川技术、茅台、迈瑞医疗等。
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责任编辑:常福强
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