中国太保GDR招股书获批：募资19.9亿-21.5亿美元

本次发行的GDR所代表的新增基础证券为不超过565803000股的中国太保A股股票（包括因行使超额配售权而发行的GDR所代表的本公司A股股票）。

本次发行的GDR的价格区间初步确定为每份GDR17.60美元至19.00美元。本次发行的GDR的发售期为自伦敦时间6月12日至6月16日。

根据公告，假设本次发行的GDR数量达到上限且超额配售权悉数行使，按照初步确定的价格区间测算，601601.SH；2601.HK）发布公告称，中国太保预计本次发行的募集资金总额为19.916亿美元至21.501亿美元。本次发行的募集资金总额将根据本次发行GDR的最终数量和价格确定。

谈及如何使用本次发行募集资金净额，中国太保此前在公告中表示，70%以上的募集资金净额将会围绕保险主业，用于在境外发达市场及新兴市场择机进行股权投资、合作结盟及兼并收购，中国太保发行GDR并赴伦交所上市进入倒计时。

6月12日，逐步发展境外业务；最多达30%或剩余的募集资金净额将依托本公司境外投资平台，用于搭建海外创新领域投资平台，包括但不限于健康、养老、科技等方向。本次发行的招股说明书（下称GDR招股说明书）于伦敦时间6月12日获得英国金融行为监管局（Financial Conduct Authority）批准。

2019年6月17日，在伦敦证券交易所举办的沪伦通启动仪式上，中国太平洋保险（集团）股份有限公司（中国太保，沪伦通宣布正式启动。作为首家按沪伦通业务规则登陆伦交所的中国公司，华泰证券发行的GDR（代码HTSC）在伦交所挂牌交易。此次招股书获批，则意味着中国太保将成为第二家发行GDR的A古上市公司，同时也是首家A+H+G上市的保险公司