奥园成功发行6年期3.5亿美元优先票据 为内房美元债市场牛年首发

2月22日，中国奥园集团股份有限公司（“奥园”；股票代号：3883）宣布，本公司成功发行2027年到期3.5亿美元5.88%优先票据。

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奥园集团大厦

发行新票据的估计所得款项净额（经扣除就本次发售应付的承销佣金及其他估计开支）约为3.43亿美元，所得款项将用于本公司现有境外债务再融资。

美银证券、东亚银行、巴克莱、中金公司、民银资本、招银国际、瑞信、德意志银行、星展银行、国泰君安国际、海通国际、兴业银行香港分行、摩根大通、华侨银行及瑞银（按英文字母排序）为是次发行的联席牵头经办人及联席账簿管理人。

内房美元债市场牛年首发

创奥园美元债最长发行年期

奥园管理层表示︰“此次发行为内房美元债市场牛年首发，创奥园美元债最长发行年期，进一步延长债务期限，降低融资成本，印证国际资本市场对奥园综合实力的信心及认可。未来，奥园继续贯彻稳健的财务管理，保持多元化境内外融资渠道，确保现金流安全，并持续推动高质量、可持续发展，为股东及投资者带来理想回报。”

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责任编辑：谭艳