美银证券:信义玻璃重申买入评级 目标价升至26.6港元
新浪港股2021-03-02 14:09:350阅
美银证券发布研究报告,将信义玻璃(00868)目标价由22.6港元上调18%至26.6港元,重申“买入”评级,以反映更好的毛利预期。
报告中称,信义玻璃(00868)去年纯利为64.2亿元或每股盈利1.59元,同比升43%,胜盈喜预期,末期息每股0.62元,相等于派息比率维持在50%。公司去年下半年配股,摊薄11.6亿元人民币的利润,而去年及去年下半年的盈利若剔除有关因素,则分别升37%及65%。
该行称,公司浮法玻璃毛利率升至39.2%,相等于下半年毛利率在45%,销售及行政开支增5%至27.6亿元,主因增加销售及生产能力所致。融资成本跌15%,主因HIBOR下降。有效税率升至12.3%,负债比率降4个百分点。
美银证券相信,今年浮法玻璃的销售可增26%,而明年也可维持10%以上的增长。未来陆续有新厂房投入使用,同时在农历年后玻璃价格有所上升。
责任编辑:李双双
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