芯片龙头爆出大动作 光刻4骑士蓄势待发

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来源：证券之星

3月3日晚，中芯国际发布公告称，此前与全球光刻机巨头荷兰阿斯麦签署采购协议延长一年，根据采购协议签署的购买单总价格逾12亿美元，据此，阿斯麦批量采购协议的期限从原来的2018年1月1日至2020年12月31日延长至从2018年1月1日至2021年12月31日。

在芯片行业内，中芯国际是国内最大的芯片代工商，也是技术先进的集成电路芯片制造商。阿斯麦则是全球领先的半导体设备供货商之一，无论是产品或者技术都是属于全球第一，占有全球70%的市场份额。

此前中芯国际便与ASML有密集的业务往来。但由于外界干扰，业务遭遇重创。

不过现在形势有变，据业内资深人士透露，除了EUV光刻机，中芯国际几乎可以买到其他所有型号的光刻机，包括DUV（深紫外）光刻机。短期来看，这些产品可以覆盖中芯国际量产的芯片产品。

缺“芯”机遇巨大

汽车消费电子，笔记本电脑、智能手机等各个品类，已经出现了急速回升现象；市场情况和商家的预期出现了很大的偏差，导致后期客户加单情况严重；5G手机的全面推广这些都是全球缺芯的关键原因。

全球半导体材料均出现了大幅上涨，代工厂基本全部出去满载状态，台积电、联电、GF目前的产线均面临这很大的压力，价格上涨、代工厂满员，直接拉升了芯片厂商的产品价格。例如芯片供应商已经告知所有合作伙伴，全线产品价格，都将上涨。

芯片代工厂的产能缺口较大。各个代工厂为了扩大产能，都开始投资新厂。

前不久，中芯国际传出要在北京建晶圆厂的消息，这个项目斥资500亿拟2024年完工。

从市场整体情况看，缺货或持续至今年年底，作为供货主力的中国台湾厂商对同一批货甚至涨价两次，为历来首见。

同时，产业链看到台积电垄断产能的短板，扶持更多的专业代工商也是不可缺少的。

这不仅仅意味着芯片制造产业链会获得扶持，也意味着对光刻机的大量需求，以及光刻机相关细分领域获得利好。

光刻机概念股名单

光刻机的研发一直是国内关注的重点，不过到目前为止并没有生产光刻机的上市公司，A股在光刻机生产领域还存在很大的空白，但是阿斯麦与中芯国际合作也带动了生产光刻机的上下游产业。

在现在国产替代的趋势下，一些生产核心组件比如光源系统、物镜系统以及曝光光学系统等，再有就是配套设施比如光刻气体、光掩膜版以及检车设备的一些股票在市场资金关注的时候会有一定的机会。以下是部分受益名单。

蓝英装备：对于精密光学、医学工程、精密机械以及PVD、CVD涂层前清洗等典型的清洁度要求最高的应用领域，公司在精密清洗业务板块的代表产品UCM系统可提供全套个性化的设备及解决方案。凭借行业领先的技术实力，UCMAG为ASML（荷兰光刻机制造商阿斯麦公司）及其供应商提供极紫外光刻机（EUV）的光学系统相关关键部件的清洗设备。

广信材料：2018年公司主营业务产品仍以光刻胶专用化学品为主，分为光刻胶用光引发剂和光刻胶树脂两大系列。

高盟新材：公司主营业务为超净高纯试剂、光刻胶配套试剂等湿电子化学品的研发、生产和销售。

华特气体：特种气体龙头企业。

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责任编辑：张书瑗