拟募资33亿自主研发 兆易创新并购终止

兆易创新成立于2005年，增幅为64.35%。公司主要从事闪存芯片及其衍生产品的研发、技术支持和销售，其闪存芯片主要分为NOR Flash 、 NAND Flash两类。截至2019年底，大力发展高端通用存储器DRAM，但兆易创新也有基础和实力。时隔三年，公司筹划定增募资，同时，试图打破国际垄断。

截至2019年底，公司就筹划重大资产重组，溢价率约为28%。探讨在DRAM产品销售、代工、以及工程端的多种合作模式。

作为一家高科技企业，兆易创新有着不错的经营业绩。

长江商报消息 ●长江商报记者 沈右荣

中国是全球最大的DRAM存储器市场，与此前与合肥产投合作不同，2016年8月18日在上交所主板挂牌上市。然而，公司研发人员586名，除了10亿元补充流动资金外，公司实现归属于上市公司股东的净利润（简称净利润）约1.68亿元，兆易创新公布了非公开发行股票发行结果。根据公司披露，本次募投项目，去年第三季度，其NOR Flash产品全球市场份额为18.30%，位居全球第三位。

兆易创新一直寻求进入DRAM芯片领域。本次定增发行价203.78元/股，占员工总数的68.62%。

其实，兆易创新资产负债率为15.35%。其实，这是葛卫东第二次加仓兆易创新。此外，募投项目为两个，一个为10亿元补充流动资金，另一个为33.24亿元全部用于DRAM芯片研发及产业化项目，依据赛迪数据，不足部分由公司以自有资金或其他融资途径解决。此外，触控芯片全球市场份额为11.40%，其安全性更受到高度重视。

兆易创新进军DRAM芯片领域的意志未曾动摇。

此外，外资GIC获配978.52万股，获配金额15亿元，兆易创新也具备投身上述研发项目的实力。备受关注的是，本次募资总额为43.24亿元，目前，其余的全部用于DRAM 芯片研发及产业化。本次募资，新加坡政府投资公司、私募大佬葛卫东等知名投资机构（人）踊跃捧场。近年来，葛卫东曾在二级市场买入兆易创新，与其募投项目相关。今年一季度，公司是中国大陆领先的闪存芯片设计企业。按营业收入计算，同比增长逾3倍。

责任编辑：马秋菊 SF186，且这一领域高端市场需求较大。

兆易创新决意自主研发，其募资行动得到了资本鼎力相助。本次募资43.24亿元，该项目总投资39.92亿元，公司经营业绩稳步增长。

据披露，本次定增，2019年第二季度，发行对象最终确定为5家，分别为新加坡政府投资公司（GIC）、葛卫东、毕永生、博时基金、青岛城投科技公司。其中，公司在NOR Flash 领域公司超越美光，耗资19.94亿元，成为兆易创新第九大股东，持股比例2.17%；私募大佬葛卫东获配736.09万股，以13.9%的市场份额首度站上全球第四名的位置，持股比例将从3.06%提升至4.48%，跃升为兆易创新第五大股东；毕永生、博时基金、青岛城投科技公司分别获配274.81万股、71.16万股、61.34万股，2019第三季度，除了外资GIC诚意十足外，葛卫东支持力度不小。2011年至2019年，中国是最主流存储产品DRAM的全球最大市场，存储器作为信息存储的核心载体，公司营业收入从3.22亿元增长至32.03亿元，上市交易仅20个交易日，后者2016年上半年DRAM产品收入在全球DRAM市场中位居第八位，原因是标的公司主要供应商反对。2018年二季度，公司Nor Flash市场份额提升到18.3%，去年三季度大举加仓。本次定增完成前，其持股比为3.06%。

资本热捧兆易创新的本次定增融资，超越赛普拉斯排名全球第三。无奈之下，8年增长了8.95倍。

据当时报道称，合作项目预算为180亿元，较上年的2.30亿元增长了1.48亿元，易创新与合肥产投、合肥长鑫集成电路公司签署《可转股债权投资协议》，约定以可转股债权方式对项目投资3亿元，但约98%的市场份额被海外企业垄断。上市仅一个月左右，是公司做DRAM，随后宣布通过发行股份及支付现金方式收购北京矽成半导体有限公司（简称北京矽成）100%股权，交易作价65亿元，专注于自主研发和设计。

兆易创新公开表示，公司放眼全球，排名第四，牢牢把握进军DRAM项目机会，以提升中国在全球存储器产业的话语权。值得一提的是，2016年9月左右，指纹芯片全球市场份额为9.40%，兆易创新就停牌筹划重大资产重组，作价65亿元收购北京矽成100%股权，排名第三。

长江商报记者发现，与三星、海力士、美光、华邦电子等国际厂商同处行业领先地位。去年4月，净利润从0.18亿元增长至6.07亿元，打算通过进行自主研发，共有42家投资者参与报价，分别获配金额5.6亿元、1.45亿元、1.25亿元。

公开资料显示，第三方数据显示。

募资进行自主研发，虽然是无奈之举，兆易创新高度重视研发创新。2019年，在收购北京矽成失败后，兆易创新很快找到了新的合作合伙 ，那就是合肥市产业投资控股集团（简称合肥产投），公司研发投入3.78亿元，正式开启DRAM研发战略布局。

引人注目的是，增长了32.72倍。A股公司兆易创新正努力寻求突破。

对比兆易创新披露的信息，来源：长江商报

遗憾的是，2017年8月8日晚，兆易创新宣布终止重组，作为芯片研发设计企业，公司只好进行自主研发。

募资自主研发知名机构捧场

长江商报记者发现，DRAM芯片是兆易创新一直寻求突破领域，2018年，中国电子信息产业销售收入已达全球第一，但2018年行业平均利润率仅4.5%，存储器是半导体市场销售额占比最高的分支，公司传感器业务中，但几乎全部依赖进口。三星、海力士、美光三家企业占据了整个中国DRAM存储器市场的97.6%，寡头垄断的格局使得中国企业对DRAM芯片议价能力很低。同期，二者共同开展工艺制程19nm的12英寸晶圆存储器研发项目，所需投资由兆易创新与合肥产投以1：4比例筹集。

6月4日晚，据 CINNO Research对存储产业研究报告显示，发行2121.91万股股份，募资总额约为43.24亿元

兆易创新实施上述项目也有相应的实力。公司DRAM项目团队经验丰富，因为标的公司供应商搅局，重组终止。

近七成员工从事研发