沪指本周跌0.2% 鲍威尔未能安抚市场、纳指抹去年内涨幅

{tb}{tr style="height: 26.5px;"}{td}线索Clues | 理性投资　{/td}{/tr}{/tb}

本页面动态更新，刷新可获得最新信息。点此关注官方微博@ETF投资线索。以下为《线索Clues》15:20综述：

【市场焦点】

周五，亚太股市多数下跌。沪指低开1.15%后震荡上扬，收盘报3491.69，跌0.34%；周跌0.2%，连续2周下跌。创业板指收涨0.7%；周跌1.45%，连续3周下跌。两市合计成交超8700亿元。北向资金今日净流入5.27亿元；本周净流出8.36亿元。证券板块领涨，涨幅超2%。钢铁、稀土等周期性板块回调。市场上近2900股上涨，涨幅中位数为0.76%。

恒生指数低开1.95%后跌幅收窄，午盘报29,155.4，跌0.28%。

隔夜美股收跌，美联储暗示暂不干预美债收益率。纳指（.IXIC）收报12,723.47，跌2.1%，抹去年内涨幅；标普500指数（.INX）收于约五周低点，报3768.47，跌1.3%；道指（.DJI）报30,924.14，跌1.1%。

截至9:48，在岸人民币（USD/CNY）兑美元即期汇价报6.4744，较上一交易日（6.4690）贬值54点（pips）。周五，人民币中间价报6.4904，调降146点。

美国10年期国债收益率周四收报1.54%，较前一交易日上涨7BP（0.07个百分点）；隐含市场对短期利率预期的2年期美债收益率收报0.14%。美联储主席杰罗姆·鲍威尔周四对债券市场发出警告，但没有试图遏制长期利率的上升态势。

亚太交易时段，截至9:50，美元指数（DXY）报91.66。基于美东时间周四17:55，该指数收报91.61，涨0.68%，涨至去年12月1日来最高。

COMEX期金（GC）主力合约周四收报1694.6美元/盎司，跌0.85%，触及8个月新低。

原油价格升至接近两年来最高点。美国NYMEX WTI原油期货（CL）主力合约周四收报64.01美元/桶，涨4.85%。国际基准ICE Brent原油期货（OIL）主力合约收报67.21美元/桶，涨5.1%。OPEC+出乎市场预料地决定维持产量不变，预示着未来几个月原油市场供应将趋紧。

【亚太股市】亚太股市多数下跌 沪指午后翻红

A股：收盘，上证综指报3501.99，-0.04%；深证成指报14,412.31，-0.03%；创业板指报2871.97，+0.70%；权重蓝筹代表上证50报3688.68，-0.54%。

●十三届全国人大四次会议开幕会5日9时在人民大会堂举行，国务院总理李克强代表国务院作政府工作报告。政府工作报告提到，今年赤字率拟按3.2%左右安排、比去年有所下调，不再发行抗疫特别国债。

今年发展的主要预期目标是，国内生产总值增长6%以上；城镇新增就业1100万人以上，城镇调查失业率5.5%左右；居民消费价格涨幅3%左右；进出口量稳质升，国际收支基本平衡；单位国内生产总值能耗降低3%左右；粮食产量保持在1.3万亿斤以上。点此进入聚焦两会专题。

{tb}{tr style="height: 22.9757px;"}{td}?? 沪深股市年初以来表现{/td}{/tr}{tr style="height: 26px;"}{td}A股大盘/行业板块{/td}{td}查看图表{/td}{/tr}{tr style="height: 22px;"}{td style="color:#999999;"}来源：《线索Clues》{/td}{/tr}{/tb}

亚太股市（IPAC）多数下跌。日经225指数（513000）收盘跌0.23%。点此查看亚洲股市行情。

日本央行行长黑田东彦周五表示，由于新冠肺炎疫情使经济前景充满不确定性，该行必须确保长期利率保持在稳定的低位。

目前市场普遍猜测，日本央行将扩大其允许10年期政府债券收益率在0%目标附近波动的隐含区间，从目前的40个基点扩大至60个基点。

【美欧股市】纳指抹去年内涨幅

美股：周四，标普500指数（.INX）收报3768.47，跌1.3%；纳指（.IXIC）收报12,723.47，跌2.1%；道指（.DJI）报30,924.14，跌1.1%。

{tb}{tr style="height: 16px;"}{td}?? 美国股市年初以来表现{/td}{/tr}{tr style="height: 22px;"}{td}美股基准行业板块{/td}{td}查看图表{/td}{/tr}{tr style="height: 22.5418px;"}{td style="color:#999999;"}来源：《线索Clues》{/td}{/tr}{/tb}

??本周将公布的重要数据、事项及提示有：周五，2月美国非农就业报告（NFP）。

经济数据面，美国上周首次申领失业救济人数为74.5万人，预估为75万人，前值为73万人。目前首申数据接近新冠疫情爆发以来的最低水平，但是对比疫情前的数据仍然处于较高位置。

{image=1}

据“ETF精选”数据，由标普500成分股组成的板块周四多数下跌。

{image=2}

欧洲股市：周四，德国DAX 30指数（513030）（DAX）跌0.18%；法国CAC 40指数涨0.01%；英国富时100指数（02847）跌0.35%。点此查阅英股实时行情。

{tb}{tr style="height: 24px;"}{td}?? MSCI指数{/td}{/tr}{tr style="height: 24px;"}{td}MSCI全球{/td}{td}查看图表{/td}{/tr}{tr style="height: 24px;"}{td}MSCI亚太 {/td}{td}查看图表{/td}{/tr}{tr style="height: 24px;"}{td}MSCI EMEA{/td}{td}查看图表{/td}{/tr}{tr style="height: 24px;"}{td}MSCI美洲{/td}{td}查看图表{/td}{/tr}{tr style="height: 24px;"}{td}MSCI因子{/td}{td}查看图表{/td}{/tr}{tr style="height: 24px;"}{td}MSCI中国{/td}{td}查看图表{/td}{/tr}{tr style="height: 23px;"}{td style="color:#999999;"}来源：新浪财经《线索Clues》{/td}{/tr}{/tb}

【汇率】美元升至3个多月高位

亚太交易时段，截至9:50，美元指数（DXY）报91.66。基于美东时间周四17:55，该指数收报91.61，涨0.68%，涨至去年12月1日来最高。美联储（Fed）主席鲍威尔未能像一些交易员预期的那样，对最近美债遭抛售表示担忧，这导致公债收益率上升，美元需求增加。

点此查看最近一周资金流入最多的外汇ETF。

{tb}{tr style="height: 24px;"}{td}?? 新兴市场货币年初以来表现{/td}{/tr}{tr style="height: 23px;"}{td}主要新兴市场货币{/td}{td}查看图表{/td}{/tr}{tr style="height: 23px;"}{td}?? G-10货币年初以来表现{/td}{/tr}{tr style="height: 23px;"}{td}G-10货币{/td}{td}查看图表{/td}{/tr}{tr style="height: 22px;"}{td style="color:#999999;"}来源：《线索Clues》{/td}{/tr}{/tb}

编者注：《线索Clues》外汇货币对行情的“收盘价”基于美东时间17：55的买方出价（bid）计算获得。

【利率】隔夜美债收益率大涨

截至11:15，据中国货币网数据，银行间市场存款类机构7天期质押式回购成交利率（DR007）报1.97%。点此了解回购利率。

投资者可通过查阅上海同业拆借利率（Shibor）了解更多国内市场利率。投资者可以通过沪深交易所逆回购如GC001（204001）、R-001（131810）进行短期现金管理；通过交易型货币市场基金（511990）（511880）进行场内交易。

美国10年期国债收益率周四收报1.54%，较前一交易日上涨7BP（0.07个百分点）；隐含市场对短期利率预期的2年期美债收益率收报0.14%。美联储主席杰罗姆·鲍威尔周四对债券市场发出警告，但没有试图遏制长期利率的上升态势。

鲍威尔表示，收益率上升幅度“很大，并引起了我的注意”，但他并不认为这是一种“无序”走势，也不认为这会将长期利率推高到美联储可能不得不通过更强有力地干预市场来压低的水平，比如通过增加目前每月1200亿美元购债规模。

National Alliance Securities国际固定收益部门主管Andrew Brenner说，“总体说来，我认为鲍威尔的讲话令市场失望。虽然我并不认为他说错了什么，但市场期望的更多，想要更多流动性但并没有得到，因此我们会看到收益率进一步上升。”

美国芝加哥联储主席埃文斯也认为，美联储无需调整所购买美国国债的久期，美债收益率近期上涨是健康的。美联储必须在实现通胀目标方面保持信用。在实现通胀和就业目标方面，前美联储主席伯南克引发的缩减恐慌是可靠的教训。

分析指出，相比通胀，美联储更关注美国整体的失业情况。还在盯着通胀不放的交易者应当注意到，鲍威尔明确表态，就业形势不发生转变，货币政策依然宽松。这就是未来一段时间美国货币政策的“锚”。

【贵金属】金价跌破1700美元/盎司

COMEX期金（GC）主力合约周四收报1694.6美元/盎司，跌0.85%，触及8个月新低。

渣打银行分析师库珀（Suki Cooper）表示，金价已跌破每盎司1700美元，并正在测试每盎司1689美元的下一个支撑位，尽管从技术上讲，黄金已经超卖。

点此查看持仓实物白银的交易所交易基金白银ETF ishares（SLV）资金流向。点此查看持仓实物黄金的交易所交易基金SPDR Gold Shares（GLD）资金流向。点此查看最近一月资金流入最多的黄金ETF。

【大宗商品】油价升至接近两年来最高点

美国NYMEX WTI原油期货（CL）主力合约周四收报64.01美元/桶，涨4.85%。国际基准ICE Brent原油期货（OIL）主力合约收报67.21美元/桶，涨5.1%。点此查看能源原油类ETF。

第14届石油输出国组织（OPEC）和非OPEC部长会议于当地时间周四举行，经过多轮谈判，各方同意延长现有减产协议一个月，沙特自愿继续单方面减产100万桶/日。根据此前市场预期，OPEC会按计划从4月起放松减产50万桶/日，同时沙特为期两个月的额外减产到期后将会退出。

高盛随后在报告中表示，将第二季度和第三季度布伦特油价预测分别提高了5美元至每桶75美元和80美元，此前沙特和OPEC+盟友决定延长原油产量限制。

市场交易活跃度持续上升，洲际交易所ICE公布的数据显示，上周三布伦特原油的未平仓量攀升至278.8万手，创下历史最高纪录。今年2月成为该交易所成立以来交易量最大的一个月。

投资者普遍预期，从4月份起，OPEC+供应限制措施将滞后于石油需求的扩张。因此，未来几个月，全球石油库存的减少将有增无减。各原油期货合约间贴水进一步扩大，显示市场预期短期内原油供应不足风险上升。

截至15:00，INE中国原油期货主力合约（SC0）收报423.6元/桶，涨6.83%。在沪深市场，投资者可以通过交易所交易产品投资部分商品期货。

{tb}{tr style="height: 37px;"}{td}??国内期货品种主力合约年初以来表现{/td}{/tr}{tr style="height: 24px;"}{td}金属期货{/td}{td}查看图表{/td}{/tr}{tr style="height: 24px;"}{td}能源化工期货 {/td}{td}查看图表{/td}{/tr}{tr style="height: 24px;"}{td}农产品期货 （除粳米、普麦、油菜籽）{/td}{td}查看图表{/td}{/tr}{tr style="height: 24px;"}{td}金融期货{/td}{td}查看图表{/td}{/tr}{tr style="height: 24px;"}{td}??外盘重要商品期货现货年初以来表现{/td}{/tr}{tr style="height: 24px;"}{td}能源/金属/农产品{/td}{td}查看图表{/td}{/tr}{tr style="height: 23px;"}{td style="color:#999999;"}来源：《线索Clues》{/td}{/tr}{/tb}

编者注：1）《线索Clues》行情数据的NYMEX WTI原油期货、COMEX黄金期货合约“收盘价”基于交易日美东时间17：00前最后成交价；国际基准ICE布伦特原油期货“收盘价”基于交易日美东时间18：00前最后成交价。2）根据交易所规则，COMEX黄金期货、NYMEX WTI原油期货合约的结算价（settlement price）分别产生于交易日美东时间13：30、14：30；国际基准ICE布伦特原油期货合约结算价产生于交易日美东时间15：30。

【加密货币】比特币价格在50,000美元上下波动

交易平台Bitstamp数据显示，截至北京时间11:12，比特币现货价格（BTC）报47,004.7美元。

美国亿万富翁、城堡投资公司（Fortress Investment）前首席投资官迈克尔-诺沃格拉茨（Michael Novogratz）周四表示，比特币和其他数字货币已成为“一种机构资产类别”，银行正“疯狂”地试图参与进来。

这位知名的比特币牛派说，比特币“应该与黄金、国债和原油一起看待。”

美国亿万富翁马克-库班周四宣布，他的NBA球队达拉斯独行侠队（原达拉斯小牛队）将开始接受狗狗币付款。

交易所交易基金BLOK、BLCN、BCNA含有区块链相关的行业敞口。

（线索Clues / 李涛）

??编辑精选：

投资周报：全球主要股市大幅回调 巴菲特发布2021年致股东信

美联储2021年“首秀”按兵不动 暗示经济复苏放缓

回顾：2020年美联储非常规宽松路径

2020市场盘点：中、美股市领涨全球

责任编辑：樊文佳