中泰:IGG主力游戏《王国纪元》升势持续 估值有望回升
中泰国际发布报告,IGG(00799-HK)20年收入7.04亿美元,同比增长5%,较彭博市场一致预期高2%,其中2H20同比及环比均实现大幅增长25%,主要受益于主力游戏《王国纪元》流水升势持续;毛利率为69.8%,同比提高0.5个百分点;净利润达2.70亿美元,同比大幅增长64%,较一致预期高27%;扣除对心动有限公司(02400-HK)等的投资收益及应占联营公司和合营企业的业绩后的主营业务利润为1.40亿美元,同比增长4%。
《王国纪元》流水在20年2月触底反弹,其后维持升势。该游戏流水曾在19年出现自然回落,但公司通过推广活动、更新游戏内容、拓展移动应用激发平台协同效应等方式使得流水回升并维持升势,证明公司具备较强的精品化运营能力。公司将推出大IP计划,为该游戏引入东映的重磅IP‘圣斗士星矢’,有望吸引更多用户及为玩家带来全新游戏体验。
新品女性向换装类游戏《奇幻书境物语》自20年12月在欧美市场开始增量投放后,到21年1月流水已近300万美元,长线留存较高,开端良好,将为公司21年主推新品。该游戏已推出6种语言版本,但较其他游戏尚少(《王国纪元》20种、《城堡争霸》16种),拓展空间仍然较大,计划将于年内推出日文、韩文及简体中文版本,拓展亚洲市场。
公司积极扩张及优化研发布局,2H20在中国北京、上海及成都组建了新研发团队,预期21年仍会继续扩张,将增加未来推出精品游戏的机会。公司通过拓展工具类移动应用(包括清理加速APPKeepClean、隐私APPKeepLock、电池APPBatterySaver)与游戏业务形成平台协同效应,初见成效。
根据彭博一致预期,当前估值为10倍21EPE,低于近5年均值。移动应用协同效应将助用户高效增长,强大的运营能力及研发布局将增强市场对主要收入来源《王国纪元》的信心;新品《奇幻书境物语》将因良好开端而获关注,估值有望回升。
责任编辑:李双双
午评:港股恒指跌0.07% 阿里影业涨8%香港本地股走高
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心动公司(02400)午后持续走高,盘中高见98.8港元,距历史前高98.85港元仅一步之遥。截至发稿,涨8.69%,报98.8港元,成交额2.03亿港元。0000开盘前瞻:今日港股半日市 表现或较为清淡
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4月15日消息,生育放开预期推升二胎概念股,宝宝树涨近10%,锦欣生殖超4%,好孩子国际涨2.61%。4月14日,中国人民银行刊发工作论文《关于我国人口转型的认识和应对之策》,其中提到,我国应抓住当前生育政策对部分居民还是硬约束的时机,全面放开生育,及时释放其较高的生育意愿。若稍有迟疑,将错失以生育政策应对人口转型的宝贵窗口期,重蹈发达国家的覆辙。0000MOS HOUSE附属续租物业以作业务营运零售店及仓库
MOSHOUSE(01653)发布公告,于2021年6月29日,公司间接全资附属豪宅建材作为租户与业主数码科技中心订立重续租赁协议A及重续租赁协议B,内容有关分别出租物业A及物业B,均自2021年4月1日起为期两年。据悉,物业A位于新界元朗丈量约份第119约地段第1256号、第1258号及第1259号的仓库,约2.3万平方尺,物业B位于九龙旺角砵兰街286号地下的零售店,约702平方尺。0000