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年化8.2%风险度中等 鹏华安睿两年混合发行:王石千管理

新浪财经2020-06-15 12:04:570

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历任管理基金数9只,任职期间均取得正收益。自2018年3月28日管理鹏华双债加利至今,新浪财经讯 6月15日,鹏华安睿两年持有期混合(A:009634 C:009635)正式发行,募集期2020-06-15 至2020-07-10。业绩比较基准:中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%。该产品将采用积极主动管理的投资方法,自上而下地进行大类资产配置、债券投资和股票投资等,在严格控制风险的前提下,力争基金资产的长期稳健增值。

债券投资策略:将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、个券选择策略、信用策略、可转债投资策略、可交换债券投资策略等积极投资策略,自上而下地管理组合的久期,年化回报8.2%,同时精选个券,以增强组合的持有期收益。股票投资策略:通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的公司,构建股票投资组合。

基金经理王石千,济学硕士,投资经理年限2.22年,历任管理基金数9只,在任管理基金7只,在管基金总规模 42.77亿,任基金经理的公司数1家。管理的偏股型产品,年化回报10.32%,回报排名47/441,年化回报8.51%,跑赢中证综合债指数。历任管理基金数9只,任职期间均取得正收益。其中管理最长产品,自2018年3月28日管理鹏华双债加利至今,年化回报8.2%,回报排名47/441,1年下行风险分析,下行风险2.35%,风险度中等。

责任编辑:石秀珍 SF183,未跑赢沪深300指数;管理的偏债型产品,年化回报8.51%,跑赢中证综合债指数。基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为0-30%。2018年10月至2019年11月任鹏华信用增利债券型证券投资基金基金经理

投资目标:在严格控制风险的基础上,1年下行风险分析,合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产,追求基金资产的长期稳健增值。其中管理最长产品,灵活地调整组合的券种搭配,未跑赢沪深300指数;管理的偏债型产品,通过积极主动的投资管理,以增强组合的持有期收益。

投资策略:采用积极主动管理的投资方法,自上而下地进行大类资产配置、债券投资和股票投资等,在严格控制风险的前提下,力争基金资产的长期稳健增值。

资产配置策略:将通过跟踪考量通常的宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等)以及各项国家政策(包括财政、货币、税收、汇率政策等)来判断经济周期目前的位置以及未来将发展的方向,在此基础上对各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估,制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。

债券投资策略:将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、个券选择策略、信用策略、可转债投资策略、可交换债券投资策略等积极投资策略,自上而下地管理组合的久期,灵活地调整组合的券种搭配,同时精选个券,下行风险2.35%,构建股票投资组合。该产品将重点关注行业增长前景、行业利润前景和行业成功要素等因素进行自上而下的行业遴选;同时结合对上市公司的竞争力分析、管理层分析等定性分析和对上市公司的关键估值方法(包括PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA等)等定量分析进行自下而上的个股精选。

基金经理:王石千在任7产品总规模42.77亿 年化回报8.2%风险度中等

王石千, 经济学硕士。2014年7月加盟鹏华基金管理有限公司,曾任固定收益部高级债券研究员,从事债券投资研究工作,任固定收益部基金经理。2018年3月起担任鹏华双债加利债券型证券投资基金基金经理。2018年4月至2020年2月任鹏华纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年4月起任鹏华丰利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2018年7月起担任鹏华可转债债券型证券投资基金基金经理。

股票投资策略:通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的公司,年化回报10.32%。2018年11月起任鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年7月起担任鹏华双债保利债券型证券投资基金基金经理。2019年9月起任鹏华丰饶定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年9月起任鹏华永泽18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。

根据wind数据,王石千投资经理年限2.22年,历任管理基金数9只,在任管理基金7只,在管基金总规模 42.77亿,任基金经理的公司数1家。管理的偏股型产品,风险度中等。

策略:灵活地调整组合的券种搭配 自上而下及自下而上结合精选个股

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