9888来了！百度赴港IPO今日招股 最高募资300亿

原标题：9888来了！今日IPO招股，最高募资300亿 来源：中国基金报

继阿里巴巴、网易、京东之后，百度也回归了！

昨日晚间，百度正式披露香港联交所主板上市招股书，拟全球发售9500万股A类普通股股份，最高募资约318亿港元，并于今日正式开启全球发售，股票代码为“9888”。

隔夜，百度美股大涨6.76%，报272.38美元/股。

今日启动招股

最高募资300多亿港元

昨日(3月11日)晚间，百度在港交所披露了二次上市招股书。招股文件显示，百度拟全球发售9500万A类普通股，每股香港发售股份公开发售价最高将不超过295港元，股份代号9888。

其中香港公开发售475万股，占全球发售初步提交的发售股份总数5%(可予重新分配)；国际发售9025万股，占全球发售中发售股份总数95%(可予重新分配及视超额配股权行使与否而定)，预期将向国际承销商授出15%超额配股权。

招股书显示，百度于3月12日(今日)至17日(下周三)正式开启全球发售，预计3月23日港交所挂牌。百度港股每手50股，一手入场费最高14899港元，预计募资最多318亿港元。

资料介绍，百度的美国存托股(每一股美国存托股代表8股股份)将继续在纳斯达克上市并交易。发售过程中，投资者将只能购买普通股而非美国存托股。在上市后，在香港上市的股份将与在纳斯达克上市的美国存托股完全可转换。

根据招股书，李彦宏持有百度普通股4.57亿股，占比17%，拥有57%表决权。

转型“AI第一股”

为造车提前“备粮”？

3月2日，百度与吉利合作的造车公司已经完成注册，名为“集度汽车有限公司”，注册资本20亿元，至此智能驾驶及汽车制造也成为百度AI接下来的重点发力方向。

招股书中对此也进行了重点说明。百度指出，此次香港上市的募资用途将围绕持续科技投资，促进以人工智能为主的创新商业化；进一步发展百度移动生态，进一步实现多元变现等方面展开；在“智能驾驶”部分，百度计划投资智能电动汽车的研发，实现批量生产，同时增加Apollo Robotaxi车队的规模，取得更多的驾驶牌照，并扩大地理范围。

而这一领域的计划募资也成为行业关注的重点。

在最新招股书中提到，百度本次香港全球发售募集资金将用于实施其战略，包括拟持续投资科技促进AI商业化，进一步发展百度移动生态，以及补充流动资金等。

此次，百度进一步明确自身定位为“拥有强大互联网基础的领先AI公司”。与此同时，百度提出，公司自2010年起一直投资AI以提升搜索及变现能力，并使用核心AI技术引擎“百度大脑”开发新AI业务。

去年营收超1000亿元

股价3个月疯长150%

根据招股书，百度公司在2018年、2019年和2020年总收入分别为人民币1023亿元、1074亿元和1071亿元，净利润分别为276亿元、21亿元和225亿元。百度核心自2018年至2020年收入分别为人民币783亿元、797亿元及787亿元，归属于百度核心的净利润分别为人民币336亿元、76亿元和265亿元。

2005年8月5日，百度在美国纳斯达克证券交易所上市，开盘价每股66美元。此后几年，百度股价几经起伏，但在去年新冠疫情导致的美股熔断潮之下，却一度跌至2013年以来的最低点82美元，市值不足300亿美元。不过，到了2020年末尾，百度股价曾在经历低谷后实现了大幅反弹。去年四季度，先后公布的Apollo自动驾驶最新进展和造车消息成为了催生百度股价上涨的强劲动力。

2020年11月27日至2021年2月19日的三个多月时间，百度股价大涨150%至339美元，市值一度突破1000亿美元。今年2月22日更是达到盘中最高价每股354.82美元。