美银证券:快手-W首予买入评级 目标价348港元
新浪港股2021-03-12 15:42:580阅
美银证券发布研究报告,首予快手-W(01024)“买入”评级,目标价348港元,预测2022-23年净利可分别达到100亿及250亿元人民币,毛利率由2019年的36%,增长至55%及59%,预测2023年市盈率约48倍。
报告中称,公司为领先的短视频及直播平台,截至去年9月底止每月及每日活跃用户分别达7.69亿及3.05亿人次。于去年短视频的网络渗透率达88%,有庞大的用户基础,预期月活跃用户至2023年可提升至9.86亿人,即2020至2023年间复合增长9%。
该行相信,快手未来业务发展多元化,变现能力可提升,预期2020-23年收入可复合增长39%,其中线上广告及电商收入贡献将由2019年的19%及少于1%,提升至2023年的59%及13%。
责任编辑:李双双
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