东南亚网约车巨头Grab拟与空白支票公司Altimeter Growth合并上市
新浪科技2021-03-12 23:24:040阅
新浪科技讯 北京时间3月12日晚间消息,据报道,多位知情人士今日称,东南亚网约车和快递服务巨头Grab正与空白支票公司Altimeter Growth展开深入谈判,拟通过合并的方式上市,这笔潜在交易有望为Grab估值400亿美元。
其中一位知情人士称,与Altimeter Growth的潜在交易,可能涉及通过私募股权投资(PIPE)筹集25亿美元至30亿美元。知情人士还表示,与潜在PIPE投资者的正式谈判最早可能于下周开始。
其中一位知情人士表示,Grab最早可能在4月份宣布正式的交易。当前,为Grab提供咨询服务的投行包括Evercore 、摩根大通和摩根士丹利,稍后可能会有更多银行加入。
本周三曾有报道称,为加快上市进程,Grab正计划通过与一家“空白支票公司”合并的方式在美国上市。知情人士当时称,摩根大通和摩根士丹利正与Grab合作,寻找可以与之合并的SPAC。
去年9月,Altimeter Growth通过IPO融资5亿美元。Altimeter Growth当时在招股书中称,计划收购一家科技公司。Grab是东南亚最具价值的初创公司,得到了软银的支持,上一次融资估值约为140亿美元(2019年3月)。分析人士称,与SPAC合并后,Grab将加快其上市进程。
当前,SPAC是全球IPO市场的一个新趋势, 金融家们通过这种新的流行工具,来规避传统IPO的监管麻烦。此前,已经有不少初创公司通过与SPAC公司合并的方式上市,如法拉第未来、空中出租车初创公司Joby Aviation和卫星发射公司Rocket Lab等。
截至今年3月,SPAC IPO数量已达到252宗,超过去年全年的248宗。SPACInsider数据显示,在过去的十年中,大多数年份的SPAC IPO数量都未超过20宗。
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