汇丰研究:友邦保险维持持有评级 目标价94港元
新浪港股2021-03-15 11:11:260阅
汇丰研究发布研究报告,维持友邦保险(01299)“持有”评级,目标价94港元。
报告中称,由于香港和内地的新业务价值(NBV)比预期弱,公司去年业绩低于预期2%,每股派息较预期高2%。
该行提到,管理层表示今年首2个月NBV升15%,由于基数效应下,而且内地增长“非常强大”,但很难从该时段推算之后的趋势,鉴于不同市场的复苏有很大差异。有些地区放宽或取消了限制,以支持亚洲人寿市场的结构吸引力。
该行认为,基于假设利润率略低,将今年NBV预测降低2-3%,意味着预计2021年NBV增长29%,2022年增长24%,将内涵价值(EV)预测降低1-2%,至增长10%。
责任编辑:李双双
0000
评论列表
共(0)条相关推荐
微创医疗机器人拟赴港上市:最快本月正式递表 高瓴持股超8%
据IPO早知道消息,上海微创医疗机器人(集团)股份有限公司(以下简称“微创医疗机器人”)计划今年赴港上市,最快本月正式向港交所递交招股说明书。2020年12月31日,微创医疗机器人曾与中金公司签署上市辅导协议,拟科创板挂牌上市;同一天,微创医疗机器人完成股份制改革。0000中泰国际:碧桂园服务拟收购蓝光嘉宝服务
碧桂园服务(6098HK,未评级)于2月25日晚公告,拟收购蓝光嘉宝服务(2606HK,未评级)64.6%的股份,交易总代价暂估值人民币48.5亿,对应蓝光嘉宝服务每股人民币42.1元,相对蓝光嘉宝服务最后收盘价约溢价30%。收购方可能触发全面要约义务。0000