"女股神"业绩不香了 这只基金今年业绩比其旗舰基金整整高10倍

原标题：“女股神”业绩不香了 这只基金今年业绩比其旗舰基金高出整整10倍多

来源：财联社

财联社（上海，编辑 黄君芝）讯，在过去一年中，有“女版巴菲特”美誉的凯西？伍德（Cathie Wood）因其优异的基金业绩而声名大噪。但今年迄今，由于美股板块轮动、科技股“跌跌不休”，连累了其旗舰基金方舟创新（ARKK），涨幅仅为3.5%。

在此期间，一只追踪创新公司的小型ETF——Direxion Moonshot Innovators ETF （MOON）悄然超越了ARKK，今年迄今上涨了39%，成为冉冉升起的一颗“新星”。

该基金于去年11月推出，其风格与ARK基金如出一辙，甚至有“翻版”一说。据悉，Direxion Moonshot Innovators ETF仅持有50只股票。但和大多数ARK指数基金不同的是，该基金不是主动管理型基金，而是追踪一个指数。该指数使用自然语言处理来阅读公司文件、识别创新相关说明并选择那些早期阶段创新公司。

ARKK在过去一年成为表现最好的交易所交易基金之一，这要归功于Wood对科技公司的大笔押注，她认为这些公司将颠覆它们所在的行业。这催生了至少六种同样投资创新但使用不同策略的新产品。然而，由于近期美债收益率上升引发的估值担忧，科技股受到一波冲击，她的基金近几周也面临动荡。

与此同时，MOON和其他一些效仿者则非常“机智地”通过大举投资生物技术来避免了这一局面，他们持有的免疫生物公司ImmunityBio Inc．等股票今年上涨了131%。

金融服务公司WallachBeth Capital的ETF主管Mohit Bajaj表示，“MOON对生物科技公司的权重更大，而对科技和互联网公司的权重更小，这是ARKK相对表现不佳的原因。”

据了解，MOON基金自推出以来已经上涨约70%，但仅吸引了约2.2亿美元的资产。而到目前为止，方舟基金今年的收益已超过70亿美元，使其总收益超过240亿美元。

“创新”和“颠覆”的定义是因人而异的，因此基金可以用不同的方式接受这些主题。在ARKK的案例中，这种关注范围更窄，其积极的管理结构使Wood能够选择最新表现良好的公司改变头寸。然而，ARK在特斯拉、Square Inc．和视频流平台Roku Inc．等公司的大量持股，拖累了其过去一个月的业绩。

而被动基金MOON跟踪标准普尔Kensho Moonshot指数（S&P Kensho Moonshot Index），该指数涵盖从智能交通到人类进化的50家最具创新力的公司。

市场研究公司CFRA research的ETF研究主管Todd Rosenbluth表示，这意味着MOON专注于多个主题，而不是像云计算、基因组学或电子游戏这样的狭窄主题。

目前MOON投资最多的板块是生物科技，占该基金17%的份额，而ARKK投资最多的板块是互联网公司，占22%。MOON持仓最多的激光扫描公司MicroVision Inc．和光学产品制造商Vuzix Corp．今年以来分别上涨了231%和145%。

责任编辑：林宸