美银证券:中兴通讯目标价降至30港元 给予买入评级
新浪港股2021-03-18 12:08:250阅
美银证券发布研究报告,将中兴通讯(00763)公司目标价由34港元下调至30港元,评级“买入”,主要反映对其预测及估值下降。
报告中称,公司去年经营收入1015亿元人民币(下同),同比升11.8%,毛利321亿元,同比跌4.9%,净利则同比跌17.3%至43亿元,派末期息每股0.2元。内地三大电信商自去年第二季开始推近60万个5G基站,所以留意到公司自去年次季开始营业收入有所提升,相信来年内地将推最少额外60万个5G基站,认为公司的营运商网络业务将有强劲的收入增长。
美银证券将公司2021-22年每股盈测降8-14%,以反映东盟市场5G推出仍在起步阶段,另一方面海外市场5G产品受监管限制或有阻碍,在中国以外市场推广中兴的5G产品营销开支也会增加,而研发开始则维持在营运收入13-15%的水平。
该行表示,相信内地5G电信商设备销售稳健,同时向东盟及非洲出售4G电讯设备销售稳定,相信中兴在国内电讯设备市场市占率将提升,并预计5G投资周期将较3G及4G长。
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