富时罗素的中国故事

FTSE Russell 致力于中国市场

富时罗素一直致力于中国市场的业务发展。早在2001年，FTSE 就进入中国市场，为国内和国际投资者提供全面衡量中国市场的宽基指数和可投资指数，涵盖所有行业和投资风格、并按一系列资产类别和投资主题分类。20年来，富时罗素高度关注中国市场的发展，不断推出适合投资者需求的指数产品，满足中国和全球投资者的投资需求。目前，富时罗素在中国的客户已全面覆盖各种类型市场参与者，从主权基金、保险公司、公募基金、证券公司，到数据提供商、数据平台等。

富时中国指数系列历来被全球投资者视为投资中国股票市场的领先业绩衡量基准和创建中国概念投资产品的首选。

FTSE Russell 中国发展的里程碑

2001年

富时指数进入中国市场与新华财经合资成立新华富时指数，为国内和国际投资者提供全面衡量中国市场的宽基指数和可投资指数；

富时发布了新华富时指数系列（现更名为富时中国指数系列），包括A股、B股、H股和红筹股，涵盖所有行业和投资风格，是首支涵盖沪深两市股票的指数。

2003年

中国市场首支覆盖沪深两市的开放式指数基金 推出 - 跟踪新华富时A 200复合指数（跟踪指数现更名为富时中国A 200复合指数）。

2004年

BGI（巴克莱）在纽交所发布iShares FTSE Xinhua HongKong China 25 ETF（跟踪指数现升级为FTSE China 50 Index）， 是美国投资者可投资的全球首支跟踪中国市场股票的ETF产品；该ETF后续在全球各大交易所交叉上市，如伦敦交易所、Euronext、德国交易所、马德里交易所、意大利交易所、澳大利亚交易所、马来西亚交易所及港交所等，为全球投资者提供了投资中国市场股票的渠道；

著名的iShares FTSE Xinhua A50 ETF（代码2823，跟踪指数现更名为FTSE China A50 Index）在香港证券交易所上市 – 是全球首支跟踪中国A 股市场的ETF 产品；

富时开始考虑把中国市场纳入全球指数。富时国家分类委员会因晋升为次级新兴市场的可能性而把中国A股市场列入观察名单。此后，委员会每年定期与市场参与者及中国有关部门进行咨询，对A股市场在关键领域的发展和进度进行观察，审议中国A股被纳入全球指数的资格。

2005年

推出新华富时中国保险指数 – 首支为中国保险资管公司定制的指数

2010年

富时购买新华富时指数其余50%股权，全资拥有新华富时，并于2010年12月16日把新华富时指数系列正式更名为富时中国指数系列。

2012年

南方东英富时中国A50 ETF在香港证券交易所上市 。

2015年

随着伦敦证券交易所收购罗素指数，富时在中国也更名为FTSE Russell （富时罗素）指数进行更强有力的推广；

随着中国逐步向境外投资者开放，QFII/RQFII获批牌照和额度大幅增长，沪港股票市场交易互联互通机制公布，监管环境和交易机制改善，越来越多投资者关注中国A股被纳入全球基准的问题。2015年，FTSE Russell发布富时全球中国A股纳入指数，该指数是富时在将中国A股完全纳入标准全球基准前推出的过渡性指数。被全球领先的资产管理公司Vanguard使用作为首支新兴市场投资中配置中国A股的全球基金的标的指数。

2016年

富时罗素率先发布富时中国A股互联互通指数系列；同时，配合快速发展的深圳创业板市场，推出富时中国A股创新企业指数。

2017年

伦敦证券交易所收购花旗债券指数和the Yield Book 业务并加入富时罗素，使得富时罗素对中国债券市场指数有更加全面的覆盖， 同时也为中国和全球客户提供全面的多资产指数和解决方案；

创业板股票被纳入富时A股基准指数中。

2018年

富时罗素宣布将中国A股提升至新兴市场级别，并将于2019年6月起分阶段执行对中国A股的纳入。

2019年

富时罗素于6月指数审核时正式实施将中国A股纳入富时全球指数系列第一阶段。分别于6月和9月指数审核时纳入；

9月宣布将中国国债列入观察名单，考虑将其纳入富时债券指数系列的可行性；

12月宣布在富时罗素的 ESG 评级和数据模型中，增加对中国 A 股的覆盖范围，扩展至800多只A股大中盘股票。使富时罗素ESG对中国上市公司证券的覆盖范围提升到1800只 。

2020年

6月指数审核结果实施后，顺利完成A股第一阶段纳入里程碑。第一阶段最终分四个批次以每个证券可投资市值25%的比例将合资格中国A股纳入富时全球指数系列，纳入结束后中国A股约占富时新兴市场指数6%；

9月富时罗素宣布计划于2021年将中国国债纳入富时世界国债指数，并将于2021年3月指数委员会确认具体实施日期。

2021年

2月伦交所集团宣布圆满完成对Refinitiv 路孚特集团的收购， 此举将进一步扩大我们在中国和全球的产品和客户覆盖， 为客户提供更加全面、多元、创新的产品支持。

富时罗素宣布将于3月22日指数审核生效时将符合纳入资格的上海科创板股票正式纳入富时中国A股指数系列和富时全球股票指数系列，预计该纳入将为科创板带来1亿美元被动资金流入。

中国政府坚持改革开放政策，中国已经成为全世界第二大经济体。20年前，富时罗素是第一家提供中国市场基准的国际指数供应商。今后我们还将继续加强与政府、央行和监管机构的沟通，继续与投资环节中的市场参与者交流和咨询，跟进投资者关于进入市场所面临问题的意见反馈，未来将为中国和全球投资者带来更多符合投资者需求的指数基准和分析解决方案，以促进对中国市场股票和固定收益的投资。

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{tb}{tr}{td}北京：李健中国北京市东城区建国门北大街8号华润大厦12层1232室邮编：100005电话：+86 10 5811 1917电邮：Jean.Li@lseg.com{/td}{td}上海：李海鸥中国上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦31楼23室邮编：200120电话：+86 21 2890 9720电邮：Blair.Li@lseg.com{/td}{/tr}{/tb}

责任编辑：樊文佳