汇丰研究:李宁维持买入评级 目标价微降至58.9港元
新浪港股2021-03-22 13:58:420阅
汇丰研究发布研究报告,维持李宁(02331)“买入”评级,目标价由60.8港元微降至58.9港元,估计2021年在疫情后将迎来强劲反弹,不过相关因素已反映在其估算中。
报告中称,去年公司核心净利润率11.7%,同比扩阔2.6个百分点,高于原先指引,去年下半年公司经营利润率扩阔4.3个百分点至15.7%,远高于该行预测的12.8%,主要受惠销售、一般及行政成本管控有效,而其他收入也高于预期,去年下半年公司经营利润及核心净利分别同比增50%及44%,两者均跑赢该行预测20%,而2020年派息比率也由2019年的25%升至30%。
该行表示,去年第四季整体零售去化率升15%,增长较第三季明显加快,而年底的渠道库存维持在4.2个月水平同比持平。管理层估计,今年收入增长可达25%左右水平,而零售去化率则可达高十位数水平,而利润方面管理层预计净利润率将扩张100个基点至12.7%。
责任编辑:李双双
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