B站冻资1300亿:认购超逾170倍 初步录得27万人认购
来源:香港信报
来港第二上市的中概股、内地视频网站哔哩哔哩(bilibili,又称B站)(09626)昨日公开发售截止认购,市场消息透露,在未剔出重复申请等无效认购前,初步录得27万人认购,超额逾170倍,是第二上市中概股认购倍数最高的公司之一,冻资额达逾1300亿港元。
至于腾讯(00700)、渣打(02888)及新加坡政府投资公司(GIC)有份投资的内地供应链金融科技解决方案提供商联易融(Linklogis),预料最快本周五(26日)接力招股,集资额超过80亿港元,一手入场费为9120.99港元。
按B站初步录得逾170倍超额认购计算,其公开发售部分将回拨至今次发行股份总数的12%,即由原先只得75万股,增添至300万股,相当于合共有15万手。
超额逾170倍 808港元定价
B站公开发售认购反应尚可,其国际配售则传出有“抽飞”(取消认购)情况。根据内地传媒报道,部分机构投资者有见于近期美债息抽升及科技股表现转差等,对市况的忧虑进一步加深,决定取消订单。不过,消息人士表示,国际配售获数倍超购,有多间长线基金认购。
B站亦公布,以每股808港元定价,较原定的招股价上限988港元,低18.2%,与其周一在美国的存托股票(ADS)收市价106.88美元比较,香港定价有约2.6%折让。B站的ADS收市报105.99美元,跌0.83%。
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B站以每股808港元定价,较原定的招股价上限低18.2%;图为公司北京总部(B站网页图片)
联易融周五招股 9120港元入场
市场消息透露,联易融计划本周五至下周三(31日)公开招股,4月9日上市。该股招股价上限为18.06港元,每手500股计,入场费9120.99港元。香港公开发售部分占这次发行股份总数10%,最终的发行细节及时间表或会因应市况而调整。
联易融的保荐人是高盛及中金,高盛给予联易融估值介乎71亿至103亿美元(约554亿至803亿港元),中金则予其估值约77亿至90亿美元(约600亿至702亿港元)。联易融采用同股不同权架构,A类股份持有人每股股份拥有10票投票权。截至去年底止全年,联易融录得收入10.3亿元人民币,按年增长47%;按照非国际财务报告准则计算的经调整EBITDA(除息、税、折旧及摊销前盈利)录得近4亿元人民币,按年增逾1.4倍;经调整利润达1.9亿元人民币,按年大升超过4倍。
百融云孖展293亿 超购73倍
信诚证券联席董事张智威指出,近期新经济股表现失色,IPO市场又讲求气氛,担心联易融即使有腾讯的光环,亦未必能大受欢迎。他认为联易融质素不差,建议投资者可因应招股反应及市况,再决定以现金或孖展入飞。
内地金融大数据分析解决方案供应商百融云(06608)昨孖展截止认购,统计10间券商资料,共为其借出293亿元孖展额,相当于超购约73倍。据承销团发予机构投资者的文件显示,该股的国际配售于昨日下午5时已经截票,较原定时间提早一天。
本地工程承建商盈汇企业(02195)同样在昨日孖展截票,录得近8300万港元孖展额,超购逾4倍。
责任编辑:张海营
易会满:企业赴境外上市要符合境内相关法律法规和监管要求
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