国信证券:碧桂园服务业绩超市场预期 给予买入评级
国信证券发布研究报告,维持碧桂园服务(06098)“买入”评级,年度业绩超市场预期,龙头地位稳固,高成长性与高确定性兼备,上调其盈利预测,预计2021-22年归母净利增速分别为55%、52%。
报告中称,公司去年营收同比增61.7%至156亿元,归母净利同比增60.8%至26.9亿元,超市场预期。董事会建议派发末期股息每股21.87分,同比增约44.5%。多元化赛道齐发力,从收入结构来看,基础物管服务/业主增值服务/非业主增值服务/其他业务的收入占比分别为55.2%/11.1%/8.8%/24.9%,收入来源多样化,结构更加稳健。
该行表示,公司项目来源三大引擎持续发力,去年新增在管面积1.01亿平方米,新增合同面积1.36亿平方米,其中来自碧桂园集团开发物业的合同面积占比下降至69.6%,独立第三方项目拓展加速,占比提升。截至20年末,拥有总在管面积3.77亿平方米,合同面积规模达8.21亿平方米,储备面积是在管面积的1.17倍。公司实现地域全线别覆盖,项目分布于中国境内31个省/直辖市/自治区、香港特别行政区以及3个海外地区,分布于五大城市群的在管面积占比达70.3%,一、二线城市项目在管面积占比40%。基础物管保持高质量增长,毛利率水平稳中有升,去年毛利率34.6%,较上年提高4.5个百分点。
报告提到,公司将社区增值与基础物管构成一体化社区生活服务,以客户体验为核心驱动,深度链接管理规模,构建业绩增长双飞轮。去年业主增值服务收入17.3亿元,实现翻倍增长,其六大业务线条均取得同比增,增值创新服务、社区传媒服务、到家服务、家装服务、房地产经纪服务、园区空间服务收入分别同比增269%、274%、10%、145%、27%、13%,形成新的增长引擎。非业主增值服务方面,通过专业化、品牌化服务,有效赋能开发商房产销售,并为后续项目接管打下良好基础,期内实现收入13.7亿元,业务比重下降至8.8%。
国信证券称,去年公司城市服务依托并购支撑,业务拓展加速,实现收入0.9亿元,实现高速增长。在城市服务产品优化迭代、老旧社区长效管理、市政环卫专业化运营、城市大规模物业模式验证等方面取得进步。伴随着中国城镇化进程加速,将完善城市服务战略构建,打造深耕多元化城市服务品牌,新赛道前景广阔。
责任编辑:李双双
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