天风证券：中海油维持买入评级 成本控制表现超预期
新浪港股2021-03-26 12:00:271阅
天风证券发布研究报告，维持中海油（00883）“买入”评级，考虑近期油价上行超预期，上调2021-22年业绩预测至588/671亿（原为453/590），新增2023年业绩预测709亿元人民币。
报告中称，2020年低迷油价情形下，公司业绩表现良好，符合该行之前预期。期内销售收入1554亿元，净利润250亿元，符合预期。计划年底分红0.25港元/股，加上中期分红0.2港元/股，全年分红累计0.45港元/股（201亿港元），股息率5.6%。
该行表示，公司成本控制表现超预期，20年上游完全成本控制在26.34美金/桶，同比下降3.44美金/桶，创2011年以来最好水平。其中DDA下降2.76美金/桶，该行判断主要得益于增储上产对单位DDA的摊薄。操作费用、税也有小幅下降。
报告提到，去年公司实现原油天然气总产量5.28亿桶，同比增4.3%。原油产量4.19亿桶，同比增2.1%，其中国内原油产量2.84亿桶，同比增6.9%。天然气产量6322亿立方英尺，同比大幅增长12.6%，其中国内天然气产量4236亿立方英尺，同比大幅增长17%。去年公司增储成效显著，储量替代率达到136%，储量寿命持续保持在10年以上。
责任编辑：李双双
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