B站抄作业引热议：上市开支3.3亿港元 券商大约赚2亿

3月26日消息，B站赴港上市临近，今日公布配售结果，公司定价808港元，募资29.96亿港元，公开发售超购173倍，触发回拨机制至12%，香港公开发售占比12%，即300万股。不过，今日早间，公司疑似抄作业，将“本公司”写成了“百度”，今日中午再度更新公司资料表。

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事情发生后，网友纷纷表示，“券商的钱真好赚”，那么，在B站赴港上市过程中，券商们共计赚了多少钱呢？

根据公司招股书，大摩、小摩、高盛、瑞银为公司联席保荐人、全球协调人、账簿管理人及联席牵头经办人，中金公司、美林、瑞幸、中信、海通国际、招银国际、建银国际、国泰君安国际等为公司账簿管理人及联席牵头经办人，此外公司还包括只做联席牵头经办人的富途证券和惠灵顿金融。

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公司的包销商主要包括大摩、高盛、小摩、中金公司、美林、瑞信、中信里昂、海通国际、建银国际、国泰君安香港、富途香港、惠灵顿金融。

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根据公司全球发售书，不计超额配股权，2020年12月31日后，公司预计将产生上市开支3.094亿元，折合3.67亿港元。

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不计超额配股权，随着定价完成，公司上市募资198.73亿，相当于上市开支为3.27亿港元。

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B站表示，本次大约3亿元人民币用权益支付。其中，包销费用为发售总额的0.8%，以此计算为1.616亿港元。如果配发额外奖励费0.2%，包销费用将达到2.02亿港元。

某上市公司人士对新浪财经表示，一般港股上市开支根据复杂程度，包括包销费、保荐费、审计费、律师费四大板块，占到上市开支的大头（如果特别复杂或特殊的企业会有额外的费用如尽调，上市前财务融资和审计前财务整理等）。投行和券商收入根据角色不同主要是包销费和保荐费。即使只算包销收费标准也有所不同。比如只需要“尽力”销售的，往往就会少一点；如果需要包销商承诺销售数目的，收费也会比较贵。上市公司是否受到市场欢迎，包销商的客户质量（机构还是个人，长线还是短线，基石还是配售），也会直接影响包销的费用比例。整体而言，保荐人，审计和法务的费用相对而言会有天花板，包销费用则直接和发行规模关联。

责任编辑：张海营